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            Evitar registros de solicitantes duplicados

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            Evitar registros de solicitantes duplicados

            Mantenga una alta calidad de los datos y mejore la experiencia de los clientes en los préstamos de vehículos y activos evitando registros de solicitantes duplicados. Aproveche Gestión de duplicados y cree reglas de coincidencia y duplicados para garantizar datos de clientes precisos.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear, modificar o eliminar reglas duplicadas y reglas de coincidencia: Personalizar aplicación
            Para activar y desactivar reglas duplicadas y reglas de coincidencia: Personalizar aplicación
            Para ver reglas duplicadas y reglas de coincidencia: Ver parámetros y configuración
            1. Cree y active reglas de coincidencia para el objeto Solicitante y defina sus criterios de coincidencia para comprobar registros duplicados.
            2. Cree reglas duplicadas para definir las acciones que se deben realizar cuando un usuario intenta crear un registro de solicitante duplicado.
            3. Cree un tipo de informe personalizado para crear informes para ver los registros de solicitantes duplicados.
              1. En Configuración, introduzca Informes en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Tipos de informe.
              2. Haga clic en Nuevo tipo de informe personalizado.
              3. Para Objeto principal, busque y seleccione Solicitantes.
              4. Introduzca una etiqueta de visualización y una descripción para el tipo de informe personalizado.
              5. Para Almacenar en categoría, seleccione Otros informes.
              6. En Estado, seleccione Implementado.
              7. Haga clic en Siguiente.
              8. Haga clic en (Haga clic para relacionar otro objeto), luego busque y seleccione Elementos de registro duplicados.
              9. Mantenga la selección Cada registro "A" debe tener al menos un registro "B" relacionado.
              10. Haga clic en Guardar.
              11. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Informes.
              12. Haga clic en Informe nuevo.
              13. Bajo la categoría Otros informes, haga clic en Iniciar informe para el tipo de informe personalizado que creó anteriormente.
              14. Haga clic en Guardar y ejecutar.
              15. Introduzca un nombre de informe y guarde sus cambios.
             
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