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            Evitar registros de solicitantes duplicados

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            Evitar registros de solicitantes duplicados

            Mantenga la alta calidad de los datos y mejore la experiencia del cliente en los préstamos de vehículos y activos evitando registros de solicitantes duplicados. Aproveche Gestión de duplicados y cree reglas de coincidencia y duplicados para garantizar datos de clientes precisos.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear, modificar o eliminar reglas duplicadas y reglas de coincidencia: Personalizar aplicación
            Para activar y desactivar reglas de duplicados y reglas de coincidencia: Personalizar aplicación
            Para ver reglas de duplicados y reglas de coincidencia: Ver parámetros y configuración
            1. Cree y active reglas de coincidencia para el objeto Solicitante y defina sus criterios de coincidencia para comprobar registros duplicados.
            2. Cree reglas duplicadas para definir las acciones que se deben realizar cuando un usuario intenta crear un registro de solicitante duplicado.
            3. Cree un tipo de reporte personalizado para crear reportes para ver los registros de solicitantes duplicados.
              1. En Configuración, ingrese Reportes en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Tipos de reporte.
              2. Haga clic en Nuevo tipo de reporte personalizado.
              3. Para Objeto principal, busque y seleccione Solicitantes.
              4. Ingrese una etiqueta de visualización y una descripción para el tipo de reporte personalizado.
              5. Para Establecer en categoría, seleccione Otros reportes.
              6. Para Estado, seleccione Implementado.
              7. Haga clic en Siguiente.
              8. Haga clic en (Haga clic para relacionar otro objeto), luego busque y seleccione Elementos de registro duplicados.
              9. Mantenga la selección Cada registro "A" debe tener al menos un registro "B" relacionado.
              10. Haga clic en Guardar.
              11. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Reportes.
              12. Haga clic en Reporte nuevo.
              13. Bajo la categoría Otros reportes, haga clic en Iniciar reporte para el tipo de reporte personalizado que creó anteriormente.
              14. Haga clic en Guardar y ejecutar.
              15. Ingrese un nombre de reporte y guarde sus cambios.
             
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