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Automotive Cloud
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            Impedisci record richiedente duplicati

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            Impedisci record richiedente duplicati

            Mantenere un'elevata qualità dei dati e migliorare l'esperienza dei clienti nel prestito di veicoli e asset evitando la duplicazione dei record dei richiedenti. Sfruttare la gestione dei duplicati e creare regole di corrispondenza e duplicazione per garantire dati dei clienti precisi.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare, modificare o eliminare regole di duplicazione e regole di corrispondenza: Personalizza applicazione
            Per attivare e disattivare le regole di duplicazione e le regole di corrispondenza: Personalizza applicazione
            Per visualizzare le regole di duplicazione e le regole di corrispondenza: Visualizza impostazione e configurazione
            1. Creare e attivare regole di corrispondenza per l'oggetto Richiedente e definire i criteri di corrispondenza per verificare la presenza di record duplicati.
            2. Creare regole duplicate per definire le azioni da eseguire quando un utente tenta di creare un record richiedente duplicato.
            3. Creare un tipo di rapporto personalizzato per creare rapporti per la visualizzazione dei record richiedente duplicati.
              1. Da Imposta, immettere Rapporti nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Tipi di rapporto.
              2. Fare clic su Nuovo tipo di rapporto personalizzato.
              3. Per Oggetto principale, cercare e selezionare Richiedenti.
              4. Immettere un'etichetta di visualizzazione e una descrizione per il tipo di rapporto personalizzato.
              5. Per Memorizza in categoria, selezionare Altri rapporti.
              6. Per Stato, selezionare Distribuito.
              7. Fare clic su Avanti.
              8. Fare clic su (Fare clic per correlare un altro oggetto), quindi cercare e selezionare Elementi record duplicati.
              9. Mantenere la selezione Ogni record "A" deve avere almeno un record "B" correlato.
              10. Fare clic su Salva.
              11. Dal Programma di avvio app, cercare e selezionare Rapporti.
              12. Fare clic su Nuovo rapporto.
              13. Nella categoria Altri rapporti, fare clic su Avvia rapporto per il tipo di rapporto personalizzato creato sopra.
              14. Fare clic su Salva ed esegui.
              15. Immettere un nome per il rapporto e salvare le modifiche.
             
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