申込者レコードの重複の防止
申込人レコードの重複を防止して、高いデータ品質を維持し、車両および納入商品の貸し出しでのカスタマーエクスペリエンスを向上させます。重複管理を活用し、一致ルールと重複ルールを作成して正確な顧客データを確保します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 重複ルールおよび一致ルールを作成、編集、または削除する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
| 重複ルールおよび一致ルールを有効化および無効化する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
| 重複ルールおよび一致ルールを表示する | 「設定・定義を参照する」 |
- Applicant オブジェクトの一致ルールを作成して有効化し、重複レコードをチェックする一致条件を定義します。
- 重複ルールを作成して、ユーザーが重複する申込人レコードを作成しようとしたときに実行するアクションを定義します。
-
カスタムレポートタイプを作成して、重複する申込者レコードを表示するためのレポートを作成します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「レポート」と入力し、[レポートタイプ] を選択します。
- [新規カスタムレポートタイプ] をクリックします。
- [主オブジェクト] で、[申込者] を検索して選択します。
- カスタムレポートタイプの表示ラベルと説明を入力します。
- [カテゴリに保存] で、[その他のレポート] を選択します。
- [状況] で、[リリース済み] を選択します。
- [次へ] をクリックします。
- (クリックして別のオブジェクトを関連付ける) をクリックし、[Duplicate Record Items (重複レコード項目)] を検索して選択します。
- 選択を維持 各「A」レコードには、関連する「B」レコードが少なくとも 1 つ必要です。
- [保存] をクリックします。
- アプリケーションランチャーで、[レポート] を検索して選択します。
- [新規レポート] をクリックします。
- [Other Reports (その他のレポート)] カテゴリで、上記で作成したカスタムレポートタイプの [Start Report (レポートの開始)] をクリックします。
- [保存して実行] をクリックします。
- レポート名を入力し、変更を保存します。
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