중복 신청자 레코드 방지
중복 신청자 레코드를 방지하여 차량 및 자산 대출에서 고품질의 데이터를 유지하고 고객 경험을 개선합니다. 중복 관리를 활용하고 일치 및 중복 규칙을 만들어 정확한 고객 데이터를 보장합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 중복 규칙 및 일치 규칙 만들기, 편집 또는 삭제: | 응용 프로그램 사용자 정의 |
| 중복 규칙 및 일치 규칙 활성화 및 비활성화: | 응용 프로그램 사용자 정의 |
| 중복 규칙 및 일치 규칙 보기: | 설정 및 구성 보기 |
- Applicant 개체에 대한 일치 규칙을 만들고 활성화하고 일치 기준을 정의하여 중복 레코드를 확인합니다.
- 사용자가 중복 신청자 레코드를 만들려고 할 때 수행할 작업을 정의하는 중복 규칙을 만듭니다.
-
사용자 정의 보고서 유형을 만들어 중복 신청자 레코드를 볼 수 있는 보고서를 만듭니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 보고서를 입력한 후 보고서 유형을 선택합니다.
- 새 사용자 정의 보고서 유형을 클릭합니다.
- 기본 개체에 대해 응용자를 검색하여 선택합니다.
- 사용자 정의 보고서 유형에 대한 표시 레이블 및 설명을 입력합니다.
- 범주에 저장에 대해 기타 보고서를 선택합니다.
- 상태로 배포됨을 선택합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- (다른 개체를 연결하려면 클릭)을 클릭한 다음, 검색하여 중복 레코드 항목을 선택합니다.
- 선택 유지 각 "A" 레코드에는 관련 "B" 레코드가 하나 이상 있어야 합니다.
- 저장을 클릭합니다.
- 앱 시작 관리자에서 보고서를 검색하고 선택합니다.
- New Report(새 보고서)를 클릭합니다.
- 기타 보고서 범주 아래에서 위에 만든 사용자 정의 보고서 유형의 보고서 시작을 클릭합니다.
- 저장 및 실행을 클릭합니다.
- 보고서 이름을 입력하고 변경 사항을 저장합니다.
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