Loading
Automotive Cloud
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Duplicaatrecords van aanvragers voorkomen

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Automotive Cloud

            Duplicaatrecords van aanvragers voorkomen

            Handhaaf een hoge gegevenskwaliteit en verbeter de klantervaring bij het uitlenen van voertuigen en activa door dubbele aanvragerrecords te voorkomen. Maak gebruik van Duplicatenbeheer en maak overeenkomsten- en duplicaatregels om nauwkeurige klantgegevens te garanderen.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Duplicaatregels en overeenkomstenregels maken, bewerken of verwijderen: Toepassing aanpassen
            Duplicaatregels en overeenkomstenregels activeren en deactiveren: Toepassing aanpassen
            Duplicaatregels en overeenkomstenregels weergeven: Set-up en configuratie weergeven
            1. Maak en activeer overeenkomstregels voor het object Aanvrager en definieer uw overeenkomstcriteria om te controleren op duplicaatrecords.
            2. Maak duplicaatregels om de acties te definiëren die moeten worden ondernomen wanneer een gebruiker probeert om een duplicaat van een aanvragerrecord te maken.
            3. Maak een aangepast-rapporttype om rapporten te maken voor het weergeven van de duplicaatrecords van aanvragers.
              1. Geef vanuit Set-up Rapporten op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Rapporttypen.
              2. Klik op Nieuw aangepast-rapporttype.
              3. Zoek bij Primair object naar en selecteer Aanvragers.
              4. Geef een weergavelabel en beschrijving op voor het aangepast-rapporttype.
              5. Selecteer Overige rapporten bij Opslaan in categorie.
              6. Selecteer bij Status Geïmplementeerd.
              7. Klik op Volgende.
              8. Klik op (Klik om een ander object te relateren) en zoek vervolgens naar en selecteer Dubbele recorditems.
              9. Elke "A"-record moet minstens één gerelateerde "B"-record hebben.
              10. Klik op Opslaan.
              11. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Rapporten.
              12. Klik op Nieuw rapport.
              13. Klik onder de categorie Overige rapporten op Rapport starten voor het aangepast-rapporttype dat u hierboven hebt gemaakt.
              14. Klik op Opslaan en uitvoeren.
              15. Geef een rapportnaam op en sla uw wijzigingen op.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article