Loading
Automotive Cloud
Índice
Filtrar por (0)Adicionar
Selecionar filtros

          Sem resultados
          Sem resultados
          Aqui estão algumas dicas de pesquisa

          Verifique a grafia das palavras-chave.
          Tente utilizar termos mais genéricos.
          Selecione menos filtros para ampliar sua pesquisa.

            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Evitar registros de solicitante duplicados

            Você está aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Automotive Cloud

            Evitar registros de solicitante duplicados

            Mantenha a alta qualidade dos dados e melhore a experiência do cliente no empréstimo de veículo e ativo impedindo registros de solicitante duplicados. Aproveite o Gerenciamento de duplicados e crie regras de duplicados e de correspondência para garantir a precisão dos dados do cliente.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions
            Permissões necessárias ao usuário
            Para criar, editar ou excluir regras sobre duplicados e de correspondência: Personalizar aplicativo
            Para ativar e desativar regras sobre duplicados e de correspondência: Personalizar aplicativo
            Para visualizar regras sobre duplicados e regras de correspondência: Visualizar configuração
            1. Crie e ative regras de correspondência para o objeto Solicitante e defina seus critérios de correspondência para verificar se há registros duplicados.
            2. Crie regras de duplicados para definir as ações a serem tomadas quando um usuário tentar criar um registro de solicitante duplicado.
            3. Crie um tipo de relatório personalizado para criar relatórios para visualizar os registros de solicitante duplicados.
              1. Em Configuração, insira Relatórios na caixa Busca rápida e selecione Tipo de relatório.
              2. Clique em Novo tipo de relatório personalizado.
              3. Para Objeto principal, pesquise e selecione Candidatos.
              4. Insira um rótulo e uma descrição de exibição para o tipo de relatório personalizado.
              5. Para Armazenar na categoria, selecione Outros relatórios.
              6. Para Status, selecione Implantado.
              7. Clique em Avançar.
              8. Clique (Clique para relacionar outro objeto) e, em seguida, pesquise e selecione Itens de registro duplicados.
              9. Manter a seleção Cada registro "A" deve ter pelo menos um registro "B" relacionado.
              10. Clique em Salvar.
              11. No Iniciador de aplicativos, pesquise e selecione Relatórios.
              12. Clique em Novo relatório.
              13. Na categoria Outros relatórios, clique em Iniciar relatório para o tipo de relatório personalizado que você criou acima.
              14. Clique em Salvar e executar.
              15. Insira um nome de relatório e salve suas alterações.
             
            Carregando
            Salesforce Help | Article