Loading
Automotive Cloud
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Предотвращение повторов записей заявителя

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Automotive Cloud

            Предотвращение повторов записей заявителя

            Поддерживайте высокое качество данных и улучшайте взаимодействие клиентов в кредитовании транспортных средств и активов, предотвращая повторы записей заявителей. Используйте функцию управления повторами и создайте правила сопоставления и управления повторами для обеспечения точности данных клиентов.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition.
            Необходимые полномочия пользователя
            Для создания, редактирования или удаления повторяющихся правил и правил соответствия: Настройка приложения
            Для активации и деактивации повторяющихся правил и правил соответствия: Настройка приложения
            Для просмотра повторяющихся правил и правил соответствия: Просмотр настройки и конфигурации
            1. Создайте и активируйте правила соответствия для объекта «Заявитель» и определите критерии соответствия для проверки повторяющихся записей.
            2. Создайте правила управления повторами для определения действий, которые должны выполняться при попытке пользователя создать запись повтора заявителя.
            3. Создайте тип настраиваемого отчета для создания отчетов для просмотра повторяющихся записей заявителя.
              1. Введите строку «Отчеты» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Типы отчетов».
              2. Нажмите кнопку «Создать тип настраиваемого отчета».
              3. В поле «Основной объект» найдите и выберите «Заявители».
              4. Введите метку и описание для типа настраиваемого отчета.
              5. В поле «Магазин в категории» выберите «Другие отчеты».
              6. В поле «Статус» выберите «Развернуто».
              7. Нажмите кнопку «Далее».
              8. Нажмите (Нажмите для связывания другого объекта), потом найдите и выберите «Повторяющиеся элементы записи».
              9. Сохранить выбор Каждая запись "А" должна иметь как минимум одну связанную запись "Б".
              10. Нажмите кнопку «Сохранить».
              11. В средстве запуска приложений найдите и выберите «Отчеты».
              12. Нажмите кнопку «Создать отчет».
              13. В категории «Другие отчеты» нажмите «Начать отчет» для типа настраиваемого отчета, созданного выше.
              14. Нажмите кнопку «Сохранить и запустить».
              15. Введите имя отчета и сохраните изменения.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article