防止申请人记录重复
通过防止重复的申请人记录，保持高数据质量并改善客户在车辆和资产贷款方面的体验。利用重复管理，创建匹配和重复规则，以确保准确的客户数据。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建、编辑或删除重复规则和匹配规则： | 自定义应用程序 |
| 启用和禁用重复规则和匹配规则： | 自定义应用程序 |
| 查看重复规则和匹配规则： | 查看设置和配置 |
- 为申请人对象创建并激活匹配规则，并定义匹配条件，以检查重复记录。
- 创建重复规则，以定义用户尝试创建重复申请人记录时要采取的操作。
-
创建自定义报表类型，以创建用于查看重复申请人记录的报表。
- 从“设置”中，在快速查找方框中输入报表，然后选择报表类型。
- 单击新建自定义报表类型。
- 对于主对象，搜索并选择申请人。
- 输入自定义报表类型的显示标签和描述。
- 对于类别中的存储，选择其他报表。
- 对于状态，选择已部署。
- 单击下一步。
- 单击 (单击以关联其他对象)，然后搜索并选择重复记录项目。
- 保留选择 每个 "A" 记录必须至少有一个相关的 "B" 记录。
- 单击保存。
- 从应用程序启动程序中，搜索并选择报表。
- 单击新建报表。
- 在“其他报表”类别中，对于您在上面创建的自定义报表类型，单击开始报表。
- 单击保存并运行。
- 输入报表名称并保存更改。
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