避免重複申請者記錄
透過避免申請者記錄重複,以維護高資料品質並改善車輛和資產貸款的客戶體驗。利用重複管理並建立比對與重複規則,以確保準確的客戶資料。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立、編輯或刪除重複規則和比對規則: | 自訂應用程式 |
| 啟用和停用重複規則和比對規則: | 自訂應用程式 |
| 若要檢視重複規則與比對規則: | 檢視設定和組態 |
- 建立並啟用「申請者」物件的 比對規則,並定義比對條件以檢查是否有重複的記錄。
- 建立 重複規則,以定義使用者嘗試建立重複申請者記錄時要採取的動作。
-
建立自訂報告類型以建立報告以檢視重複的申請者記錄。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 報告,然後選取「報告類型」。
- 按一下「新增自訂報告類型」。
- 針對「主要物件」,搜尋並選取「申請者」。
- 輸入自訂報告類型的顯示標籤和描述。
- 針對「分類商店」,選取「其他報告」。
- 針對「狀態」,選取「已部署」。
- 按一下「下一步」。
- 按一下 (按一下以關聯其他物件),然後搜尋並選取「重複記錄項目」。
- 保留選項 每個「A」記錄必須至少有一個相關的「B」記錄。
- 按一下「儲存」。
- 進入 App Launcher,搜尋並選取「報告」。
- 按一下「新增報告」。
- 在「其他報告」種類下,針對您在上方建立的自訂報告類型,按一下「開始報告」。
- 按一下「儲存並執行」。
- 輸入報告名稱並儲存您的變更。
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