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Anpassen von Komponenten für Experience Cloud zum erneuten Aufrufen von Vorschlägen
Ändern Sie das Seitenlayout "Anwendungsformularprodukt" und die Komponenten für die Anwendung "Anwendungsverwaltung mit Agentenunterstützung". Händler können die vordefinierten Seitenlayouts und Komponenten in "Fahrzeug- und Vermögenswertkredite" verwenden, um Vorschläge mithilfe von Experience Cloud zu überarbeiten. Wenn Agenten eines Finanzinstituts Vorschläge im Namen ihrer Kunden ändern möchten, ändern Sie die Komponenten in der Anwendung "Anwendungsverwaltung mit Agentenunterstützung". Sie können auch das Datensatz-Seitenlayout für Kunden ändern, die die Experience Cloud-Site zum Ändern von Vorschlägen verwenden.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Ändern eines Seitenlayouts: | Anwendung anpassen |
| Anpassen von OmniScripts, Datenzuordnungen und FlexCards: | OmniStudio-Administrator |
Nehmen Sie nach dem Einrichten einer Experience Cloud-Site für Fahrzeug- und Vermögenswertkredite diese Änderungen an einigen der Datensatzseiten und OmniStudio-Komponenten für die erneute Bearbeitung von Darlehens- oder Leasingvorschlägen vor. Andernfalls können Sie eine neue Experience Cloud-Site zum Rehashing veröffentlichen.
Weisen Sie Agenten die entsprechenden Benutzerberechtigungen für den Zugriff auf die erforderlichen Felder und Objekte zu. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie Benutzern mit der Kunden-Community Plus-Lizenz die erforderlichen Berechtigungen für den Zugriff auf die Komponenten auf der Produktseite des Antragsformulars zuweisen.
Zugriff auf Benutzer aktivieren
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Berechtigungssätze ein und wählen Sie dann Berechtigungssätze aus.
- Klicken Sie für "Kreditgeschäfte für Fahrzeuge und Vermögenswerte für Partner" auf Duplizieren.
- Geben Sie einen Namen und eine API-Bezeichnung ein und speichern Sie Ihre Änderungen.
- Öffnen Sie den duplizierten Berechtigungssatz.
- Klicken Sie im Abschnitt "Anwendungen" auf Objekteinstellungen.
-
Stellen Sie sicher, dass mindestens diese Objektberechtigungen für die folgenden Objekte aktiviert sind. Klicken Sie auf ein Objekt und dann auf Bearbeiten.
Objektname Objektberechtigung Accounts Lesen Antragsteller Lesen, Erstellen, Bearbeiten, Löschen Antragsaktionselemente Lesen, Bearbeiten Antragsformularteilnehmer Übernimmt Zugriff aus dem Antragsformular Produktgebühren für Antragsformulare Lesen Teilnehmer des Antragsformularprodukts Übernimmt Zugriff aus dem Antragsformularprodukt Produktvorschläge für Antragsformulare Lesen, Erstellen, Bearbeiten, Löschen Antragsformularprodukte Lesen, Erstellen, Bearbeiten Antragsformulare Lesen, Erstellen, Bearbeiten Verkäuferelemente des Antragsformulars Lesen, Erstellen, Bearbeiten, Löschen Kreditprofile der beteiligten Person Lesen und Erstellen Profilteilnehmer der beteiligten Person Übernimmt Zugriff vom Profil der beteiligten Person Ausgaben der beteiligten Person Lesen, Erstellen, Bearbeiten, Löschen Finanzielle Vermögenswerte der beteiligten Person Lesen, Erstellen, Bearbeiten, Löschen Einkommen der beteiligten Personen Lesen, Erstellen, Bearbeiten, Löschen Produktgebühren Lesen Produktlistenraten Lesen - Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6 für die Berechtigungssätze "Kreditgeschäfte für Fahrzeuge und Vermögenswerte für Kunden" und "Kreditgeschäfte für Fahrzeuge und Vermögenswerte für Agenten".
Einrichten von OmniStudio-Komponenten für Agenten
-
Aktualisieren Sie die untergeordnete FlexCard "AssetLendingSelectedOrRehashedProposals" für das OmniScript "AssetLendingAllProposalsContainer".
- Suchen Sie in App Launcher den Eintrag OmniStudio und wählen Sie ihn aus.
- Wählen Sie in der OmniStudio-Anwendung auf der Navigationsleiste die Option OmniStudio-FlexCards aus.
- Klicken Sie auf AssetLendingSelectedOrRehashedProposals und wählen Sie die erste Version des Verfahrens aus.
- Klicken Sie auf Duplizieren.
- Geben Sie einen Namen für die neue Version ein und klicken Sie auf Duplizieren.
- Öffnen Sie die neue Version der FlexCard.
- Wählen Sie im Abschnitt "Eigenschaften" der Schaltfläche "Vorschlag wiederholen" im Dropdown-Menü "Ausgewählt" für "Aktionstyp" die Option OmniScript aus.
- Wählen Sie das OmniScript AssetLendingRehashingExperience aus.
- Wählen Sie unter "ContextId" die Option {recordId aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Klicken Sie auf Version aktivieren.
- Aktualisieren Sie die FlexCard "AssetLendingCurrentProposalAndRehashAction", indem Sie dieselben Änderungen wie an der FlexCard "AssetLendingSelectedOrRehashedProposals" vornehmen.
-
Aktualisieren Sie die FlexCard "AssetLendingProposalRehashingHeaderDetails" für das OmniScript "AssetLendingRehashingExperience".
- Suchen Sie in App Launcher den Eintrag OmniStudio und wählen Sie ihn aus.
- Wählen Sie in der OmniStudio-Anwendung auf der Navigationsleiste die Option OmniStudio-FlexCards aus.
- Klicken Sie auf AssetLendingProposalRehashingHeaderDetails und wählen Sie die erste Version des Verfahrens aus.
- Klicken Sie auf Duplizieren.
- Geben Sie einen Namen für die neue Version ein und klicken Sie auf Duplizieren.
- Öffnen Sie die neue Version der FlexCard.
- Wählen Sie im Abschnitt "Eigenschaften" der Schaltfläche "Anwendung aktualisieren" im Dropdown-Menü "Aktion" für "Aktionstyp" die Option Navigieren aus.
- Wählen Sie unter "API-Name des Datensatzobjekts" die Option ApplicationFormProduct aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Klicken Sie auf Version aktivieren.
-
Passen Sie die Eigenschaften der FlexCard "AssetLendingAppFormFormProductDocumentItem" an Ihre Anforderungen an.
Beispielsweise können Sie die Dokumentlinks zu Text ändern.
Einrichten von OmniStudio-Komponenten für Benutzer mit der Kunden-Community Plus-Lizenz
Aktualisieren Sie die Datenzuordnung "AssetLendingGetUserTypeforAppFormProduct" für das OmniScript "AssetLendingRedirectAppFormProductPage".
- Suchen Sie in App Launcher den Eintrag OmniStudio und wählen Sie ihn aus.
- Wählen Sie in der OmniStudio-Anwendung auf der Navigationsleiste OmniStudio-Datenzuordnungen aus.
- Klicken Sie auf AssetLendingGetUserTypeforAppFormProduct und wählen Sie die erste Version des Verfahrens aus.
- Klicken Sie auf Duplizieren.
- Geben Sie einen Namen für die neue Version ein und speichern Sie Ihre Änderungen.
- Öffnen Sie die neue Version der Datenzuordnung.
-
Stellen Sie im Abschnitt "Formeln" sicher, dass UserType auf PowerCustomerSuccess festgelegt ist.
Damit Partnerbenutzer und Kundenbenutzer Zugriff erhalten, muss UserType auf PowerPartner sowie PowerCustomerSuccess mit einem Operator OR festgelegt sein.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
-
Klicken Sie auf Aktivieren.
Stellen Sie sicher, dass das OmniScript "AssetLendingRedirectAppFormProductPage" auf die richtige Version der Datenzuordnung "AssetLendingGetUserTypeforAppFormProduct" verweist.
Einrichten von Datensatzseitenkomponenten für Agenten
- Öffnen Sie einen beliebigen Datensatz vom Typ "Anwendungsformularprodukt" und klicken Sie unter "Setup" auf Seite bearbeiten.
- Ziehen Sie die Komponente "Registerkarten" auf die Seite.
-
Fügen Sie eine Registerkarte hinzu, damit Agenten die Details eines Antrags anzeigen können.
- Klicken Sie in den Eigenschaften der Komponente "Registerkarten" auf Registerkarte hinzufügen.
- Wählen Sie Anwendungsdetails als Registerkartenbezeichnung aus.
- Ziehen Sie die FlexCard-Komponente auf die Registerkarte "Anwendungsdetails".
- Wählen Sie im Eigenschaftenbereich AssetLendingApplicationDetailsForAppFormProduct als FlexCard-Namen aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
-
Fügen Sie eine Registerkarte hinzu, damit Agenten die Details eines Bewerbers anzeigen können.
- Klicken Sie in den Eigenschaften der Komponente "Registerkarten" auf Registerkarte hinzufügen.
- Wählen Sie Antragstellerdetails als Registerkartenbezeichnung aus.
- Ziehen Sie die FlexCard-Komponente auf die Registerkarte "Antragstellerdetails".
- Wählen Sie im Eigenschaftenbereich DigitalLendingApplicantDetailCard als FlexCard-Namen aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
-
Fügen Sie eine Registerkarte hinzu, damit Agenten die Liste aller Darlehens- oder Leasingvorschläge anzeigen können.
- Klicken Sie in den Eigenschaften der Komponente "Registerkarten" auf Registerkarte hinzufügen.
- Wählen Sie Vorschläge als Registerkartenbezeichnung aus.
- Ziehen Sie die FlexCard-Komponente auf die Registerkarte "Vorschläge".
- Wählen Sie im Eigenschaftenbereich AssetLendingAllProposalsContainer als FlexCard-Namen aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
-
Fügen Sie eine Registerkarte hinzu, damit Agenten die mit der Anwendung verknüpften Dokumente anzeigen können.
- Klicken Sie in den Eigenschaften der Komponente "Registerkarten" auf Registerkarte hinzufügen.
- Wählen Sie Benutzerdefiniert als Registerkartenbezeichnung aus und geben Sie Leihdokumente als Registerkartennamen ein.
- Ziehen Sie die FlexCard-Komponente auf die Registerkarte "Darlehensdokumente".
- Wählen Sie im Eigenschaftenbereich AssetLendingAppFormProductApplicantDocumentList als FlexCard-Namen aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
-
Fügen Sie eine Themenliste hinzu, die von den Agenten zum Reashen von Vorschlägen benötigt wird.
- Klicken Sie in den Eigenschaften der Komponente "Registerkarten" auf Registerkarte hinzufügen.
- Wählen Sie Verwandt als Registerkartenbezeichnung aus.
- Ziehen Sie die FlexCard-Komponente auf die Registerkarte "Verwandt".
- Wählen Sie im Eigenschaftenbereich den Themenlistentyp entsprechend Ihren Anforderungen aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Ziehen Sie zum Darstellen der Arbeitsanleitung zum Überprüfen von Vorschlägen die Komponente "Arbeitsanleitung der Flow-Orchestrierung" auf die Seite.
- Speichern Sie Ihre Änderungen und klicken Sie dann auf Aktivieren.
- Klicken Sie unter "Anwendungsstandard" auf Als Anwendungsstandard zuweisen und wählen Sie Anwendungsverwaltung mit Agentenunterstützung aus.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
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