Loading
Automotive Cloud
Índice de materias
Filtrar por (0)Agregar
Seleccionar filtros

          No hay resultados
          No hay resultados
          Estas son algunas sugerencias de búsqueda

          Compruebe la ortografía de sus palabras clave.
          Utilice términos de búsqueda más generales.
          Seleccione menos filtros para ampliar su búsqueda.

            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Personalizar componentes para Experience Cloud para actualizar propuestas

            Usted está aquí:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. Automotive Cloud

            Personalizar componentes para Experience Cloud para actualizar propuestas

            Modifique el formato de página Producto de formulario de solicitud y los componentes para la aplicación Gestión de aplicaciones asistida por agente. Los concesionarios pueden utilizar los componentes y formatos de página predefinidos en Préstamo de vehículos y activos para actualizar propuestas utilizando Experience Cloud. Si los agentes de una institución financiera desean actualizar propuestas en nombre de sus clientes, modifique los componentes en la aplicación Gestión de aplicaciones asistida por agentes. También puede modificar el formato de página de registro para clientes que utilizan el sitio de Experience Cloud para actualizar propuestas.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para modificar un formato de página: Personalizar aplicación
            Para personalizar OmniScripts, Data Mappers y Flexcards: Administrador de OmniStudio

            Tras configurar un sitio de Experience Cloud para préstamos de vehículos y activos, realice estos cambios en algunos de los componentes de la página de registro y OmniStudio para actualizar propuestas de préstamos o leasing. De lo contrario, puede publicar un nuevo sitio de Experience Cloud para actualizar.

            Asegúrese de asignar los permisos de usuario apropiados a agentes para acceder a los campos y objetos necesarios. Asegúrese también de asignar los permisos requeridos a usuarios con la licencia Customer Community Plus para acceder a los componentes en la página de producto del formulario de solicitud.

            Activar el acceso a usuarios

            1. En Configuración, introduzca Conjuntos de permisos en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Conjuntos de permisos.
            2. Haga clic en Duplicar para el préstamo de vehículos y activos para socios.
            3. Introduzca un nombre y una etiqueta de API y guarde sus cambios.
            4. Abra el conjunto de permisos duplicado.
            5. Haga clic en Configuración de objetos en la sección Aplicaciones.
            6. Asegúrese de que al menos estos permisos de objeto están activados para los siguientes objetos. Haga clic en un objeto y haga clic en Modificar.
              Nombre de objeto Permiso de objeto
              Cuentas Leer
              Solicitantes Leer, crear, modificar, eliminar
              Elementos de acción de aplicación Leer, Modificar
              Participantes del formulario de solicitud Hereda el acceso desde el formulario de solicitud
              Tarifas de producto de formulario de solicitud Leer
              Participantes de productos de formulario de solicitud Hereda acceso desde producto de formulario de solicitud
              Propuestas de productos de formulario de solicitud Leer, crear, modificar, eliminar
              Productos de formulario de solicitud Leer, crear, modificar
              Formularios de solicitud Leer, crear, modificar
              Artículos de vendedor de formulario de solicitud Leer, crear, modificar, eliminar
              Perfiles de crédito de parte Leer, crear
              Participante de perfil de parte Hereda el acceso desde el perfil de parte
              Gastos de parte Leer, crear, modificar, eliminar
              Activos financieros de parte Leer, crear, modificar, eliminar
              Ingresos de parte Leer, crear, modificar, eliminar
              Tarifas de productos Leer
              Índices de lista de productos Leer
            7. Guarde sus cambios.
            8. Repita los pasos del 1 al 6 para los conjuntos de permisos Préstamo de vehículos y activos para clientes y Préstamo de vehículos y activos para agentes.

            Configurar componentes de OmniStudio para agentes

            1. Actualice la Flexcard secundaria AssetLendingSelectedOrRehashedProposals para el OmniScript AssetLendingAllProposalsContainer.
              1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione OmniStudio.
              2. En la aplicación OmniStudio, desde la barra de navegación, seleccione Flexcards de OmniStudio.
              3. Haga clic en AssetLendingSelectedOrRehashedProposals y seleccione la primera versión del procedimiento.
              4. Haga clic en Duplicar.
              5. Introduzca un nombre para la nueva versión y haga clic en Duplicar.
              6. Abra la nueva versión de Flexcard.
              7. En la sección Propiedades del botón Propuesta de actualización, en el menú desplegable Seleccionado, para Tipo de acción, seleccione OmniScript.
              8. Seleccione el OmniScript AssetLendingRehashingExperience.
              9. En ContextId, seleccione {recordId}.
              10. Guarde sus cambios.
              11. Haga clic en Activar versión.
            2. Actualice la Flexcard AssetLendingCurrentProposalAndRehashAction realizando los mismos cambios que en la Flexcard AssetLendingSelectedOrRehashedProposals.
            3. Actualice la Flexcard AssetLendingProposalRehashingHeaderDetails para el OmniScript AssetLendingRehashingExperience.
              1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione OmniStudio.
              2. En la aplicación OmniStudio, desde la barra de navegación, seleccione Flexcards de OmniStudio.
              3. Haga clic en AssetLendingProposalRehashingHeaderDetails y seleccione la primera versión del procedimiento.
              4. Haga clic en Duplicar.
              5. Introduzca un nombre para la nueva versión y haga clic en Duplicar.
              6. Abra la nueva versión de Flexcard.
              7. En la sección Propiedades del botón Actualizar aplicación, en el menú desplegable Acción, para Tipo de acción, seleccione Navegar.
              8. En Nombre de API de objeto de registro, seleccione ApplicationFormProduct.
              9. Guarde sus cambios.
              10. Haga clic en Activar versión.
            4. Personalice las propiedades de la Flexcard AssetLendingAppFormProductDocumentItem basándose en sus requisitos.
              Por ejemplo, puede cambiar los vínculos del documento a texto.

            Configurar componentes de OmniStudio para usuarios con la licencia Customer Community Plus

            Actualice el Asignador de datos AssetLendingGetUserTypeforAppFormProduct para el OmniScript AssetLendingRedirectAppFormProductPage.

            1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione OmniStudio.
            2. En la aplicación OmniStudio, desde la barra de navegación, seleccione Asignadores de datos de OmniStudio.
            3. Haga clic en AssetLendingGetUserTypeforAppFormProduct y seleccione la primera versión del procedimiento.
            4. Haga clic en Duplicar.
            5. Introduzca un nombre para la nueva versión y guarde sus cambios.
            6. Abra la nueva versión del Asignador de datos.
            7. En la sección Fórmulas, asegúrese de que UserType está establecido como PowerCustomerSuccess.
              Para otorgar acceso a usuarios socios y usuarios clientes, UserType debe establecerse igual a PowerPartner así como PowerCustomerSuccess con un operador OR.
            8. Guarde sus cambios.
            9. Haga clic en Activar.
              Asegúrese de que el OmniScript AssetLendingRedirectAppFormProductPage apunta a la versión correcta del Asignador de datos AssetLendingGetUserTypeforAppFormProduct.

            Configurar componentes de página de registro para agentes

            1. Abra cualquier registro Producto de formulario de solicitud y, desde su Configuración, haga clic en Modificar página.
            2. Arrastre el componente Fichas a la página.
            3. Agregue una ficha para ayudar los agentes a ver los detalles de una solicitud.
              1. En las propiedades del componente Fichas, haga clic en Agregar ficha.
              2. Seleccione Detalles de solicitud como etiqueta de ficha.
              3. Arrastre el componente Flexcard a la ficha Detalles de aplicación.
              4. En el panel Propiedades, seleccione AssetLendingApplicationDetailsForAppFormProduct como nombre de Flexcard.
              5. Guarde sus cambios.
            4. Agregue una ficha para ayudar los agentes a ver los detalles de un solicitante.
              1. En las propiedades del componente Fichas, haga clic en Agregar ficha.
              2. Seleccione Detalles del solicitante como etiqueta de ficha.
              3. Arrastre el componente Flexcard a la ficha Detalles del solicitante.
              4. En el panel Propiedades, seleccione DigitalLendingApplicantDetailCard como el nombre Flexcard.
              5. Guarde sus cambios.
            5. Agregue una ficha para ayudar los agentes a ver la lista de todas las propuestas de préstamos o leasing.
              1. En las propiedades del componente Fichas, haga clic en Agregar ficha.
              2. Seleccione Propuestas como etiqueta de ficha.
              3. Arrastre el componente Flexcard a la ficha Propuestas.
              4. En el panel Propiedades, seleccione AssetLendingAllProposalsContainer como el nombre Flexcard.
              5. Guarde sus cambios.
            6. Agregue una ficha para ayudar los agentes a ver los documentos asociados con la aplicación.
              1. En las propiedades del componente Fichas, haga clic en Agregar ficha.
              2. Seleccione Personalizado como etiqueta de ficha e introduzca Documentos de préstamo como nombre de ficha.
              3. Arrastre el componente Flexcard a la ficha Documentos de préstamo.
              4. En el panel Propiedades, seleccione AssetLendingAppFormProductApplicantDocumentList como nombre de Flexcard.
              5. Guarde sus cambios.
            7. Agregue una lista relacionada requerida por los agentes para actualizar propuestas.
              1. En las propiedades del componente Fichas, haga clic en Agregar ficha.
              2. Seleccione Relacionado como etiqueta de ficha.
              3. Arrastre el componente Flexcard a la ficha Relacionado.
              4. En el panel Propiedades, seleccione el tipo de lista relacionada basándose en sus requisitos.
              5. Guarde sus cambios.
            8. Para representar la guía de trabajo para revisar propuestas, arrastre el componente Guía de trabajo de orquestación de flujos a la página.
            9. Guarde sus cambios y luego haga clic en Activar.
            10. Desde Predeterminado de aplicación, haga clic en Asignar como predeterminado de aplicación y seleccione Gestión de aplicación asistida por agente.
            11. Haga clic en Siguiente.
            12. Guarde sus cambios.
             
            Cargando
            Salesforce Help | Article