Olet tässä:
Experience Cloud -komponenttien mukauttaminen ehdotusten korjaamiseksi
Muokkaa Agent Assisted Application Management -sovelluksen hakulomakkeen tuotteiden sivuasettelua ja komponentteja. Jälleenmyyjät voivat käyttää esimääritettyjä sivuasetteluita ja -komponentteja Ajoneuvo- ja Omaisuuden lainaus -ominaisuudessa ehdotusten täyttäminen uudelleen käyttämällä Experience Cloudia. Jos finanssilaitoksen agentit haluavat muokata ehdotuksia asiakkaidensa puolesta, muokkaa Agent Assisted Application Management -sovelluksen komponentteja. Voit myös muokata tietueiden sivuasettelua asiakkaille, jotka käyttävät Experience Cloud -sivustoa ehdotusten lisäämiseen.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Sivuasettelun muokkaaminen: | Sovelluksen mukautusoikeus |
| Omniscriptien, datakartoitusten ja flex-korttien mukauttaminen: | Omnistudio-pääkäyttäjä |
Kun olet määrittänyt ajoneuvojen ja omaisuuksien lainaamista koskevan Experience Cloud -sivuston, tee nämä muutokset joihinkin tietuesivuihin ja Omnistudio-komponentteihin lainojen tai vuokrausehdotusten täydennykseksi. Muussa tapauksessa voit julkaista uuden Experience Cloud -sivuston uudelleenpuhdistusta varten.
Muista kohdistaa agenteille tarvittavat käyttöoikeudet tarvittavien kenttien ja objektien käyttämiseen. Muista myös kohdistaa tarvittavat käyttöoikeudet Customer Community Plus -lisenssin käyttäjille, jotta he voivat käyttää komponentteja sovelluslomakkeen tuotteen sivulla.
Käyttöoikeuden myöntäminen käyttäjille
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lupajoukot ja valitse Lupajoukot.
- Napsauta Ajoneuvojen ja omaisuuksien lainaaminen kumppaneille -osiosta Kloonaa.
- Syötä nimi ja API-otsikko ja tallenna muutoksesi.
- Avaa kloonattu käyttöoikeusjoukko.
- Napsauta Sovellukset-osiosta Objektiasetukset.
-
Varmista, että seuraavat objektit sisältävät vähintään nämä käyttöoikeudet. Napsauta objektia ja napsauta Muokkaa.
Objektin nimi Objektien käyttöoikeudet Tilit Lukuoikeus Hakijat Luku, luonti, muokkaus, poisto Sovelluksen toimintokohteet Luku, muokkaus Hakulomakkeen osallistujat Perii käyttöoikeuden hakulomakkeesta Hakulomakkeen tuotemaksut Lukuoikeus Hakulomakkeen tuotteen osallistujat Perii käyttöoikeuden hakulomakkeen tuotteesta Hakulomakkeen tuoteehdotukset Luku, luonti, muokkaus, poisto Hakulomakkeen tuotteet Luku, luonti, muokkaus Hakulomakkeet Luku, luonti, muokkaus Hakulomakkeen myyjän kohteet Luku, luonti, muokkaus, poisto Osapuolten luottoprofiilit Luku, luonti Osapuolen profiilin osallistuja Peritään käyttöoikeus osapuolen profiilista Osapuolten kustannukset Luku, luonti, muokkaus, poisto Osapuolen rahoitusomaisuudet Luku, luonti, muokkaus, poisto Osapuolten tulot Luku, luonti, muokkaus, poisto Tuotemaksut Lukuoikeus Tuoteluettelon hinnat Lukuoikeus - Tallenna muutoksesi.
- Toista vaiheet 1–6 Ajoneuvojen ja omaisuuksien lainaus asiakkaille- ja Ajoneuvojen ja omaisuuksien lainaus agenteille -käyttöoikeusjoukoille.
Omnistudio-komponenttien määrittäminen agenteille
-
Päivitä AssetLendingSelectedOrRehashedProposals-alitason Flexcard AssetLendingAllProposalsContainer Omniscript-komentosarjalle.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä OmniStudio.
- Valitse Omnistudio-sovelluksen navigointipalkista Omnistudio Flexcards.
- Napsauta AssetLendingSelectedOrRehashedProposals ja valitse toimenpiteen ensimmäinen versio.
- Napsauta Kloonaa.
- Kirjoita uuden version nimi ja napsauta Kloonaa.
- Avaa Flexcard-kortin uusi versio.
- Valitse Toiminnon tyyppi -alasvetovalikosta Uudelleenrakennusehdotus-painikkeen Ominaisuudet-osiosta Omniscript.
- Valitse AssetLendingRehashingExperience Omniscript.
- Valitse ContextId-kentästä {recordId}.
- Tallenna muutoksesi.
- Napsauta Aktivoi versio.
- Päivitä AssetLendingCurrentProposalAndRehashAction Flexcard tekemällä samat muutokset kuin AssetLendingSelectedOrRehashedProposals Flexcard.
-
Päivitä AssetLendingProposalRehashingHeaderDetails Flexcard AssetLendingRehashingExperience Omniscriptille.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä OmniStudio.
- Valitse Omnistudio-sovelluksen navigointipalkista Omnistudio Flexcards.
- Napsauta AssetLendingProposalRehashingHeaderDetails ja valitse toimenpiteen ensimmäinen versio.
- Napsauta Kloonaa.
- Kirjoita uuden version nimi ja napsauta Kloonaa.
- Avaa Flexcard-kortin uusi versio.
- Valitse Päivitä sovellus -painikkeen Ominaisuudet-osiosta Toiminto-alasvetovalikosta Toiminnon tyyppi -asetukseksi Navigointi.
- Valitse Tietueen objektin API-nimi -kentästä ApplicationFormProduct.
- Tallenna muutoksesi.
- Napsauta Aktivoi versio.
-
Mukauta AssetLendingAppFormProductDocumentItem Flexcard -kortin ominaisuuksia tarpeidesi mukaisesti.
Voit esimerkiksi muuttaa asiakirjojen linkkejä tekstiksi.
Omnistudio-komponenttien määrittäminen Customer Community Plus -lisenssin käyttäjille
Päivitä AssetLendingGetUserTypeforAppFormProduct-datakartoitus AssetLendingRedirectAppFormProductPage Omniscript-komentosarjalle.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä OmniStudio.
- Valitse Omnistudio-sovelluksen navigointipalkista Omnistudio-datakartoitukset.
- Napsauta AssetLendingGetUserTypeforAppFormProduct ja valitse toimenpiteen ensimmäinen versio.
- Napsauta Kloonaa.
- Kirjoita uuden version nimi ja tallenna muutoksesi.
- Avaa datakartoituksen uusi versio.
-
Varmista Kaavat-osiosta, että UserType on yhtä kuin PowerCustomerSuccess.
Jotta voit myöntää käyttöoikeuden kumppanikäyttäjille ja asiakaskäyttäjille, UserType täytyy olla yhtä kuin PowerPartner sekä PowerCustomerSuccess OR-operaattorilla.
- Tallenna muutoksesi.
-
Napsauta Aktivoi.
Varmista, että AssetLendingRedirectAppFormProductPage Omniscript osoittaa AssetLendingGetUserTypeforAppFormProduct -datakartoittimen oikeaan versioon.
Tietuesivujen komponenttien määrittäminen agenteille
- Avaa mikä tahansa Hakemuksen lomakkeen tuote -tietue ja napsauta sen Määritykset-valikosta Muokkaa sivua.
- Vedä välilehdet -komponentti sivulle.
-
Lisää välilehti, joka auttaa agentteja tarkastelemaan sovelluksen lisätietoja.
- Napsauta Välilehdet-komponentin ominaisuuksista Lisää välilehti.
- Valitse välilehden otsikoksi Sovelluksen lisätiedot.
- Vedä Flexcard-komponentti Sovelluksen lisätiedot -välilehteen.
- Valitse Ominaisuudet-paneelista Flexcard-nimeksi AssetLendingApplicationDetailsForAppFormProduct.
- Tallenna muutoksesi.
-
Lisää välilehti, joka auttaa agentteja tarkastelemaan hakijan lisätietoja.
- Napsauta Välilehdet-komponentin ominaisuuksista Lisää välilehti.
- Valitse välilehden otsikoksi Hakijan lisätiedot.
- Vedä Flexcard-komponentti Hakijan lisätiedot -välilehteen.
- Valitse Ominaisuudet-paneelista Flexcard-nimeksi DigitalLendingApplicantDetailCard.
- Tallenna muutoksesi.
-
Lisää välilehti auttaaksesi agentteja tarkastelemassa kaikkien lainojen tai liisien ehdotusten luetteloa.
- Napsauta Välilehdet-komponentin ominaisuuksista Lisää välilehti.
- Valitse välilehden otsikoksi Ehdotukset.
- Vedä Flexcard-komponentti Ehdotukset-välilehteen.
- Valitse Ominaisuudet-paneelista Flexcard-nimeksi AssetLendingAllProposalsContainer.
- Tallenna muutoksesi.
-
Lisää välilehti, joka auttaa agentteja tarkastelemaan sovellukseen liittyviä asiakirjoja.
- Napsauta Välilehdet-komponentin ominaisuuksista Lisää välilehti.
- Valitse välilehden otsikoksi Mukautettu ja syötä välilehden nimeksi Loan Documents.
- Vedä Flexcard-komponentti Laadi asiakirjat -välilehteen.
- Valitse Ominaisuudet-paneelista Flexcard-nimeksi AssetLendingAppFormProductApplicantDocumentList.
- Tallenna muutoksesi.
-
Lisää viiteluettelo, jota agentit tarvitsevat ehdotusten täyttäminen uudelleen.
- Napsauta Välilehdet-komponentin ominaisuuksista Lisää välilehti.
- Valitse välilehden otsikoksi Liittyvä.
- Vedä Flexcard-komponentti Liittyvä-välilehteen.
- Valitse Ominaisuudet-paneelista viiteluettelotyyppi tarpeidesi perusteella.
- Tallenna muutoksesi.
- Jos haluat renderöidä työoppaan ehdotusten tarkastamiseen, vedä Flow Orchestration Work Guide -komponentti sivulle.
- Tallenna muutoksesi ja napsauta Aktivoi.
- Napsauta Sovelluksen oletus -osiosta Kohdista sovelluksen oletusasetukseksi ja valitse Agentin avustetun sovelluksen hallinta.
- Napsauta Seuraava.
- Tallenna muutoksesi.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
