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Automotive Cloud
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            Personnalisation de composants pour Experience Cloud afin de ressasser des propositions

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            Personnalisation de composants pour Experience Cloud afin de ressasser des propositions

            Modifiez la présentation de page Produit du formulaire de demande et les composants de l'application Gestion des demandes assistées par l'agent. Les concessionnaires peuvent utiliser les présentations de page et les composants prédéfinis dans Prêt de véhicules et d’actifs pour ressasser des propositions en utilisant Experience Cloud. Si les agents d'une institution financière souhaitent ressasser des propositions au nom de leurs clients, modifiez les composants de l'application Gestion des demandes assistées par l'agent. Vous pouvez également modifier la présentation de page d'enregistrement pour les clients qui utilisent le site Experience Cloud pour ressasser des propositions.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour modifier une présentation de page : Personnaliser l'application
            Pour personnaliser des Omniscripts, des Mappeurs de données et des Flexcards : Administrateur d'Omnistudio

            Après avoir configuré un site Experience Cloud pour Prêt de véhicules et d’actifs, apportez ces modifications à certains composants de la page d’enregistrement et Omnistudio pour ressasser des propositions de prêt ou de crédit-bail. Sinon, vous pouvez publier un nouveau site Experience Cloud pour le remanier.

            Assurez-vous d'attribuer aux agents les autorisations utilisateur appropriées pour accéder aux champs et aux objets requis. Assurez-vous également d'attribuer les autorisations requises aux utilisateurs détenteurs de la licence Customer Community Plus pour accéder aux composants de la page produit du formulaire de demande.

            Activer l'accès aux utilisateurs

            1. Dans Configuration, saisissez Ensembles d'autorisations dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Ensembles d'autorisations.
            2. Cliquez sur Clone pour Prêt de véhicules et d’actifs pour partenaires.
            3. Saisissez un nom et une étiquette d'API, puis enregistrez vos modifications.
            4. Ouvrez l'ensemble d'autorisations cloné.
            5. Cliquez sur Paramètres d'objet dans la section Applications.
            6. Assurez-vous que les autorisations d'objet ci-dessous sont activées pour les objets suivants. Cliquez sur un objet, puis sur Modifier.
              Nom de l'objet Autorisation d'objet
              Comptes Lire
              Demandeurs Lire, Créer, Modifier, Supprimer
              Éléments d'action de la demande Lire, Modifier
              Participants au formulaire de demande Hérite de l'accès du formulaire de demande
              Frais de produit du formulaire de demande Lire
              Participants au produit Formulaire de demande Hérite de l'accès du produit Formulaire de demande
              Propositions de produits de formulaire de demande Lire, Créer, Modifier, Supprimer
              Produits du formulaire de demande Lire, Créer, Modifier
              Formulaires de demande Lire, Créer, Modifier
              Éléments du vendeur du formulaire de demande Lire, Créer, Modifier, Supprimer
              Profils de crédit de partie Lire, Créer
              Participant au profil de partie Hérite de l'accès du profil de partie
              Dépenses de partie Lire, Créer, Modifier, Supprimer
              Actifs financiers de la partie Lire, Créer, Modifier, Supprimer
              Revenus de partie Lire, Créer, Modifier, Supprimer
              Frais de produit Lire
              Taux de liste de produits Lire
            7. Enregistrez vos modifications.
            8. Répétez les étapes 1 à 6 pour les ensembles d’autorisations Prêt de véhicules et d’actifs pour les clients et Prêt de véhicules et d’actifs pour les agents.

            Configuration de composants Omnistudio pour les agents

            1. Mettez à jour la Flexcard enfant AssetLendingSelectedOrRehashedProposals pour l’Omniscript AssetLendingAllProposalsContainer.
              1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez OmniStudio.
              2. Dans la barre de navigation de l'application Omnistudio, sélectionnez Omnistudio Flexcards.
              3. Cliquez sur AssetLendingSelectedOrRehashedProposals, puis sélectionnez la première version de la procédure.
              4. Cliquez sur Cloner.
              5. Saisissez un nom pour la nouvelle version, puis cliquez sur Cloner.
              6. Ouvrez la nouvelle version de la Flexcard.
              7. Dans la section Propriétés du bouton Ressasser la proposition, sélectionnez Omniscript dans la liste déroulante Sélectionné pour Type d'action.
              8. Sélectionnez l'Omniscript AssetLendingRehashingExperience.
              9. Dans ContextId, sélectionnez {recordId}.
              10. Enregistrez vos modifications.
              11. Cliquez sur Activer la version.
            2. Mettez à jour la Flexcard AssetLendingCurrentProposalAndRehashAction en effectuant les mêmes modifications que la Flexcard AssetLendingSelectedOrRehashedProposals.
            3. Mettez à jour la Flexcard AssetLendingProposalRehashingHeaderDetails pour l’Omniscript AssetLendingRehashingExperience.
              1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez OmniStudio.
              2. Dans la barre de navigation de l'application Omnistudio, sélectionnez Omnistudio Flexcards.
              3. Cliquez sur AssetLendingProposalRehashingHeaderDetails, puis sélectionnez la première version de la procédure.
              4. Cliquez sur Cloner.
              5. Saisissez un nom pour la nouvelle version, puis cliquez sur Cloner.
              6. Ouvrez la nouvelle version de la Flexcard.
              7. Dans la section Propriétés du bouton Mettre à jour l'application, sélectionnez Naviguer dans la liste déroulante Action pour Type d'action.
              8. Dans Nom d'API de l'objet d'enregistrement, sélectionnez ApplicationFormProduct.
              9. Enregistrez vos modifications.
              10. Cliquez sur Activer la version.
            4. Personnalisez les propriétés de la Flexcard AssetLendingAppFormProductDocumentItem en fonction de vos besoins.
              Vous pouvez par exemple changer les liens du document en texte.

            Configuration de composants Omnistudio pour les utilisateurs détenteurs de la licence Customer Community Plus

            Mettez à jour AssetLendingGetUserTypeforAppFormProduct Data Mapper pour l’Omniscript AssetLendingRedirectAppFormProductPage.

            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez OmniStudio.
            2. Dans la barre de navigation de l'application Omnistudio, sélectionnez Omnistudio Data Mappers.
            3. Cliquez sur AssetLendingGetUserTypeforAppFormProduct, puis sélectionnez la première version de la procédure.
            4. Cliquez sur Cloner.
            5. Saisissez un nom pour la nouvelle version, puis enregistrez vos modifications.
            6. Ouvrez la nouvelle version du Mappeur de données.
            7. Dans la section Formules, assurez-vous que UserType est défini sur PowerCustomerSuccess.
              Pour accorder l'accès aux utilisateurs partenaires et aux utilisateurs clients, UserType doit être défini sur PowerPartner ainsi que PowerCustomerSuccess avec un opérateur OR.
            8. Enregistrez vos modifications.
            9. Cliquez sur Activer.
              Assurez-vous que l'Omniscript AssetLendingRedirectAppFormProductPage pointe vers la version correcte du Mappeur de données AssetLendingGetUserTypeforAppFormProduct.

            Configuration de composants de page d'enregistrement pour les agents

            1. Ouvrez n'importe quel enregistrement Produit du formulaire de demande, puis cliquez sur Modifier la page dans sa Configuration.
            2. Faites glisser le composant Onglets vers la page.
            3. Ajoutez un onglet pour aider les agents à afficher les détails d'une demande.
              1. Dans les propriétés du composant Onglets, cliquez sur Ajouter un onglet.
              2. Sélectionnez Détails de l'application comme étiquette de l'onglet.
              3. Faites glisser le composant Flexcard vers l'onglet Détails de l'application.
              4. Dans le panneau Propriétés, sélectionnez AssetLendingApplicationDetailsForAppFormProduct en tant que nom Flexcard.
              5. Enregistrez vos modifications.
            4. Ajoutez un onglet pour aider les agents à afficher les détails d'un demandeur.
              1. Dans les propriétés du composant Onglets, cliquez sur Ajouter un onglet.
              2. Sélectionnez Détails du demandeur comme étiquette d'onglet.
              3. Faites glisser le composant Flexcard vers l'onglet Détails du demandeur.
              4. Dans le panneau Propriétés, sélectionnez DigitalLendingApplicantDetailCard en tant que nom Flexcard.
              5. Enregistrez vos modifications.
            5. Ajoutez un onglet pour aider les agents à afficher la liste de toutes les propositions de prêt ou de crédit-bail.
              1. Dans les propriétés du composant Onglets, cliquez sur Ajouter un onglet.
              2. Sélectionnez Propositions comme étiquette d'onglet.
              3. Faites glisser le composant Flexcard vers l'onglet Propositions.
              4. Dans le panneau Propriétés, sélectionnez AssetLendingAllProposalsContainer en tant que nom Flexcard.
              5. Enregistrez vos modifications.
            6. Ajoutez un onglet pour aider les agents à afficher les documents associés à l'application.
              1. Dans les propriétés du composant Onglets, cliquez sur Ajouter un onglet.
              2. Sélectionnez l'étiquette de l'onglet Personnalisé, puis saisissez le nom de l'onglet Documents de prêt.
              3. Faites glisser le composant Flexcard vers l'onglet Documents de prêt.
              4. Dans le panneau Propriétés, sélectionnez AssetLendingAppFormProductApplicantDocumentList en tant que nom Flexcard.
              5. Enregistrez vos modifications.
            7. Ajoutez une liste associée requise par les agents pour ressasser les propositions.
              1. Dans les propriétés du composant Onglets, cliquez sur Ajouter un onglet.
              2. Sélectionnez Associé comme étiquette de l'onglet.
              3. Faites glisser le composant Flexcard vers l'onglet Associé.
              4. Dans le panneau Propriétés, sélectionnez le type de liste associée en fonction de vos besoins.
              5. Enregistrez vos modifications.
            8. Pour restituer le guide de travail d'examen des propositions, faites glisser le composant Guide de travail d'orchestration de flux vers la page.
            9. Enregistrez vos modifications, puis cliquez sur Activer.
            10. Dans Application par défaut, cliquez sur Attribuer par défaut, puis sélectionnez Gestion des applications assistées par l'agent.
            11. Cliquez sur Suivant.
            12. Enregistrez vos modifications.
             
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