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Personalizzazione dei componenti per Experience Cloud per rieseguire le proposte
Modificare il layout di pagina Prodotto modulo di richiesta e i componenti per l'app Gestione applicazioni con agente assistito. I concessionari possono utilizzare i layout di pagina e i componenti predefiniti in Prestito veicoli e asset per modificare le proposte utilizzando Experience Cloud. Se gli agenti di un istituto finanziario desiderano modificare le proposte per conto dei propri clienti, modificare i componenti nell'app Gestione applicazioni con agente assistito. È anche possibile modificare il layout di pagina del record per i clienti che utilizzano il sito Experience Cloud per modificare le proposte.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per modificare un layout di pagina: | Personalizza applicazione |
| Per personalizzare OmniScript, Data Mappers e FlexCard: | Amministratore OmniStudio |
Dopo aver impostato un sito Experience Cloud per il prestito di veicoli e asset, apportare queste modifiche ad alcune pagine di record e ai componenti OmniStudio per modificare le proposte di prestito o leasing. In caso contrario, è possibile pubblicare un nuovo sito Experience Cloud per il rehashing.
Assicurarsi di assegnare agli agenti le autorizzazioni utente appropriate per l'accesso ai campi e agli oggetti necessari. Assicurarsi inoltre di assegnare le autorizzazioni richieste agli utenti con licenza Customer Community Plus per l'accesso ai componenti nella pagina del prodotto del modulo di richiesta.
Abilita accesso agli utenti
- Da Imposta, immettere Insiemi di autorizzazioni nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Insiemi di autorizzazioni.
- Fare clic su Clona per il prestito di veicoli e asset per i partner.
- Immettere un nome e un'etichetta API e salvare le modifiche.
- Aprire l'insieme di autorizzazioni clonato.
- Fare clic su Impostazioni oggetti nella sezione Applicazioni.
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Assicurarsi che almeno queste autorizzazioni oggetto siano abilitate per gli oggetti seguenti. Fare clic su un oggetto e quindi su Modifica.
Nome oggetto Autorizzazione oggetto Account Lettura Richiedenti Lettura, Creazione, Modifica, Eliminazione Elementi azione applicazione Lettura, Modifica Partecipanti modulo di richiesta Eredita l'accesso dal modulo di richiesta Commissioni prodotto modulo di richiesta Lettura Partecipanti al prodotto Modulo di richiesta Eredita l'accesso dal prodotto modulo di richiesta Proposte di prodotto modulo di richiesta Lettura, Creazione, Modifica, Eliminazione Prodotti modulo di richiesta Lettura, Creazione, Modifica Moduli di richiesta Lettura, Creazione, Modifica Modulo di richiesta Venditore Articoli Lettura, Creazione, Modifica, Eliminazione Profili di credito della parte Lettura, Creazione Partecipante profilo parte Eredita l'accesso dal profilo parte Spese di parte Lettura, Creazione, Modifica, Eliminazione Asset finanziari della parte Lettura, Creazione, Modifica, Eliminazione Redditi della parte Lettura, Creazione, Modifica, Eliminazione Commissioni prodotto Lettura Percentuali listino prodotti Lettura - Salvare le modifiche.
- Ripetere i passaggi da 1 a 6 per gli insiemi di autorizzazioni Prestito veicoli e asset per i clienti e Prestito veicoli e asset per gli agenti.
Impostazione dei componenti OmniStudio per gli agenti
-
Aggiornare la FlexCard controllata AssetLendingSelectedOrRehashedProposals per l'OmniScript AssetLendingAllProposalsContainer.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare OmniStudio.
- Nell'app OmniStudio, dalla barra di navigazione, selezionare FlexCard OmniStudio.
- Fare clic su AssetLendingSelectedOrRehashedProposals e selezionare la prima versione della procedura.
- Fare clic su Clona.
- Immettere un nome per la nuova versione e fare clic su Clona.
- Aprire la nuova versione della FlexCard.
- Nella sezione Proprietà del pulsante Ripeti proposta, nell'elenco a discesa Selezionato, per Tipo di azione, selezionare OmniScript.
- Selezionare l'OmniScript AssetLendingRehashingExperience.
- In ContextId, selezionare {recordId}.
- Salvare le modifiche.
- Fare clic su Attiva versione.
- Aggiornare la FlexCard AssetLendingCurrentProposalAndRehashAction apportando le stesse modifiche apportate alla FlexCard AssetLendingSelectedOrRehashedProposals.
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Aggiornare la FlexCard AssetLendingProposalRehashingHeaderDetails per l'OmniScript AssetLendingRehashingExperience.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare OmniStudio.
- Nell'app OmniStudio, dalla barra di navigazione, selezionare FlexCard OmniStudio.
- Fare clic su AssetLendingProposalRehashingHeaderDetails e selezionare la prima versione della procedura.
- Fare clic su Clona.
- Immettere un nome per la nuova versione e fare clic su Clona.
- Aprire la nuova versione della FlexCard.
- Nella sezione Proprietà del pulsante Aggiorna applicazione, nel menu a discesa Azione, per Tipo di azione, selezionare Naviga.
- In Nome API oggetto record, selezionare ApplicationFormProduct.
- Salvare le modifiche.
- Fare clic su Attiva versione.
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Personalizzare le proprietà della FlexCard AssetLendingAppFormProductDocumentItem in base alle proprie esigenze.
Ad esempio, è possibile modificare i link del documento in testo.
Impostazione dei componenti OmniStudio per gli utenti con licenza Customer Community Plus
Aggiornare AssetLendingGetUserTypeforAppFormProduct Data Mapper per l'OmniScript AssetLendingRedirectAppFormProductPage.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare OmniStudio.
- Nell'app Omnistudio, dalla barra di navigazione, selezionare OmniStudio Data Mappers.
- Fare clic su AssetLendingGetUserTypeforAppFormProduct e selezionare la prima versione della procedura.
- Fare clic su Clona.
- Immettere un nome per la nuova versione e salvare le modifiche.
- Aprire la nuova versione di Data Mapper.
-
Nella sezione Formule, assicurarsi che UserType sia impostato su PowerCustomerSuccess.
Per concedere l'accesso sia agli utenti partner che agli utenti clienti, UserType deve essere impostato su PowerPartner e PowerCustomerSuccess con un operatore OR.
- Salvare le modifiche.
-
Fare clic su Attiva.
Assicurarsi che l'OmniScript AssetLendingRedirectAppFormProductPage punti alla versione corretta del Data Mapper AssetLendingGetUserTypeforAppFormProduct.
Impostazione dei componenti pagina record per gli agenti
- Aprire qualsiasi record Prodotto modulo di richiesta e da Imposta fare clic su Modifica pagina.
- Trascinare il componente Schede nella pagina.
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Aggiungere una scheda per consentire agli agenti di visualizzare i dettagli di un'applicazione.
- Nelle proprietà del componente Schede, fare clic su Aggiungi scheda.
- Selezionare Dettagli applicazione come etichetta della scheda.
- Trascinare il componente FlexCard nella scheda Dettagli applicazione.
- Nel riquadro Proprietà, selezionare AssetLendingApplicationDetailsForAppFormProduct come nome Flexcard.
- Salvare le modifiche.
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Aggiungere una scheda per consentire agli agenti di visualizzare i dettagli di un richiedente.
- Nelle proprietà del componente Schede, fare clic su Aggiungi scheda.
- Selezionare Dettagli richiedente come etichetta della scheda.
- Trascinare il componente FlexCard nella scheda Dettagli richiedente.
- Nel riquadro Proprietà, selezionare DigitalLendingApplicantDetailCard come nome Flexcard.
- Salvare le modifiche.
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Aggiungere una scheda per consentire agli agenti di visualizzare l'elenco di tutte le proposte di prestito o leasing.
- Nelle proprietà del componente Schede, fare clic su Aggiungi scheda.
- Selezionare Proposte come etichetta della scheda.
- Trascinare il componente FlexCard nella scheda Proposte.
- Nel riquadro Proprietà, selezionare AssetLendingAllProposalsContainer come nome Flexcard.
- Salvare le modifiche.
-
Aggiungere una scheda per consentire agli agenti di visualizzare i documenti associati all'applicazione.
- Nelle proprietà del componente Schede, fare clic su Aggiungi scheda.
- Selezionare Personalizzato come etichetta della scheda e immettere Documenti in prestito come nome della scheda.
- Trascinare il componente FlexCard nella scheda Documenti prestito.
- Nel riquadro Proprietà, selezionare AssetLendingAppFormProductApplicantDocumentList come nome FlexCard.
- Salvare le modifiche.
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Aggiungere un elenco correlato richiesto dagli agenti per rieseguire l'hashing delle proposte.
- Nelle proprietà del componente Schede, fare clic su Aggiungi scheda.
- Selezionare Correlato come etichetta della scheda.
- Trascinare il componente FlexCard nella scheda Correlato.
- Nel riquadro Proprietà, selezionare il tipo di elenco correlato in base alle proprie esigenze.
- Salvare le modifiche.
- Per visualizzare la guida di lavoro per la revisione delle proposte, trascinare il componente Guida di lavoro sull'orchestrazione del flusso nella pagina.
- Salvare le modifiche e quindi fare clic su Attiva.
- Da Impostazione predefinita app, fare clic su Assegna come impostazione predefinita e selezionare Gestione applicazioni assistita.
- Fare clic su Avanti.
- Salvare le modifiche.
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