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Automotive Cloud
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            Experience Cloud のコンポーネントをカスタマイズして提案を再ハッシュ

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Automotive Cloud

            Experience Cloud のコンポーネントをカスタマイズして提案を再ハッシュ

            エージェント支援アプリケーション管理アプリケーションの [申込フォーム商品] ページレイアウトとコンポーネントを変更します。販売業者は、Experience Cloud を使用して、車両および納入商品レンディングの定義済みのページレイアウトとコンポーネントを使用して提案を改訂できます。金融機関のエージェントが顧客の代理で提案を再作成する場合は、エージェント支援アプリケーション管理アプリケーションでコンポーネントを変更します。また、Experience Cloud サイトを使用して提案を再ハッシュする顧客のレコードページレイアウトを変更することもできます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
            必要なユーザー権限
            ページレイアウトを変更する 「アプリケーションのカスタマイズ」
            OmniScript、データマッパー、FlexCard をカスタマイズする 「Omnistudio 管理者」

            車両および納入商品レンディングの Experience Cloud サイトを設定したら、ローンまたはリースの提案を書き換えるために一部のレコードページと OmniStudio コンポーネントに次の変更を加えます。それ以外の場合は、更新のために新しい Experience Cloud サイトを公開できます。

            必要な項目とオブジェクトにアクセスするための適切なユーザー権限をエージェントに割り当ててください。また、申込フォーム商品ページのコンポーネントにアクセスするために必要な権限を Customer Community Plus ライセンスを持つユーザーに割り当ててください。

            ユーザーへのアクセスを有効化

            1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「権限セット」と入力し、[権限セット] を選択します。
            2. [Vehicle and Asset Lending for Partners (パートナーの車両および納入商品の貸し出し)] の [コピー] をクリックします。
            3. 名前と API 表示ラベルを入力し、変更を保存します。
            4. コピーした権限セットを開きます。
            5. [アプリケーション] セクションで [オブジェクト設定] をクリックします。
            6. 少なくとも次のオブジェクトで次のオブジェクト権限が有効になっていることを確認します。オブジェクトをクリックし、[編集] をクリックします。
              オブジェクト名 オブジェクト権限
              取引先 参照
              申込者 参照、作成、編集、削除
              申込アクション項目 参照、編集
              申込フォーム参加者 申込フォームからのアクセス権の継承
              申込フォーム商品手数料 既読
              申込フォーム商品参加者 申込フォーム商品からのアクセス権の継承
              申込フォーム商品提案 参照、作成、編集、削除
              申込フォーム商品 「参照」、「作成」、「編集」
              申込フォーム 「参照」、「作成」、「編集」
              申込フォーム販売業者項目 参照、作成、編集、削除
              関係者クレジットプロファイル 参照、作成
              関係者プロファイル関係者 関係者プロファイルからのアクセス権の継承
              関係者経費 参照、作成、編集、削除
              当事者金融資産 参照、作成、編集、削除
              関係者収入 参照、作成、編集、削除
              商品手数料 既読
              商品リストレート 参照
            7. 変更を保存します。
            8. 「Vehicle and Asset Lending for Customers and Vehicle and Asset Lending for Agents (顧客に対する車両および納入商品の貸し出し)」権限セットでステップ 1 ～ 6 を繰り返します。

            エージェント用の OmniStudio コンポーネントの設定

            1. AssetLendingSelectedOrRehashedProposals 子 Flexcard を AssetLendingAllProposalsContainer OmniScript 用に更新します。
              1. アプリケーションランチャーで、[OmniStudio] を見つけて選択します。
              2. OmniStudio アプリケーションで、ナビゲーションバーから [OmniStudio FlexCards] を選択します。
              3. [AssetLendingSelectedOrRehashedProposals] をクリックし、手順の最初のバージョンを選択します。
              4. [コピー] をクリックします。
              5. 新しいバージョンの名前を入力し、[コピー] をクリックします。
              6. FlexCard の新しいバージョンを開きます。
              7. [再提案] ボタンの [プロパティ] セクションの [選択済み] ドロップダウンで、[アクション種別] に [Omniscript] を選択します。
              8. AssetLendingRehashingExperience OmniScript を選択します。
              9. ContextId} で、{recordId を選択します。
              10. 変更を保存します。
              11. [Activate Version (バージョンの有効化)] をクリックします。
            2. AssetLendingCurrentProposalAndRehashAction Flexcard に対して行ったのと同じ変更を行って、AssetLendingCurrentProposalAndRehashAction Flexcard を更新します。
            3. AssetLendingProposalRehashingHeaderDetails Flexcard を AssetLendingRehashingExperience OmniScript 用に更新します。
              1. アプリケーションランチャーで、[OmniStudio] を見つけて選択します。
              2. OmniStudio アプリケーションで、ナビゲーションバーから [OmniStudio FlexCards] を選択します。
              3. [AssetLendingProposalRehashingHeaderDetails] をクリックし、手順の最初のバージョンを選択します。
              4. [コピー] をクリックします。
              5. 新しいバージョンの名前を入力し、[コピー] をクリックします。
              6. FlexCard の新しいバージョンを開きます。
              7. [Update Application (アプリケーションの更新)] ボタンの [Properties (プロパティ)] セクションの [Action (アクション)] ドロップダウンで、[Action Type (アクション種別)] に [Navigate (移動)] を選択します。
              8. [レコードオブジェクトの API 参照名] で、[ApplicationFormProduct] を選択します。
              9. 変更を保存します。
              10. [Activate Version (バージョンの有効化)] をクリックします。
            4. AssetLendingAppFormProductDocumentItem Flexcard のプロパティを要件に基づいてカスタマイズします。
              たとえば、文書リンクをテキストに変更できます。

            Customer Community Plus ライセンスを持つユーザーの OmniStudio コンポーネントの設定

            AssetLendingRedirectAppFormProductPage OmniScript の AssetLendingGetUserTypeforAppFormProduct データマッパーを更新します。

            1. アプリケーションランチャーで、[OmniStudio] を見つけて選択します。
            2. OmniStudio アプリケーションで、ナビゲーションバーから [OmniStudio Data Mappers] を選択します。
            3. [AssetLendingGetUserTypeforAppFormProduct] をクリックし、手順の最初のバージョンを選択します。
            4. [コピー] をクリックします。
            5. 新しいバージョンの名前を入力し、変更を保存します。
            6. 新しいバージョンのデータマッパーを開きます。
            7. [数式] セクションで、UserType が PowerCustomerSuccess に設定されていることを確認します。
              パートナーユーザーとカスタマーユーザーの両方にアクセス権を付与するには、UserType を PowerPartner および OR 演算子で PowerCustomerSuccess と等しく設定する必要があります。
            8. 変更内容を保存します。
            9. [有効化] をクリックします。
              AssetLendingRedirectAppFormProductPage OmniScript が正しいバージョンの AssetLendingGetUserTypeforAppFormProduct データマッパーを参照していることを確認します。

            エージェントのレコードページコンポーネントの設定

            1. 申込フォーム商品レコードを開き、その [設定] から [編集ページ] をクリックします。
            2. 「タブ」コンポーネントをページにドラッグします。
            3. エージェントがアプリケーションの詳細を表示できるようにするタブを追加します。
              1. [タブ] コンポーネントのプロパティで、[タブを追加] をクリックします。
              2. タブの表示ラベルとして [アプリケーションの詳細] を選択します。
              3. [Flexcard] コンポーネントを [アプリケーションの詳細] タブにドラッグします。
              4. [プロパティ] パネルで、Flexcard 名として AssetLendingApplicationDetailsForAppFormProduct を選択します。
              5. 変更内容を保存します。
            4. エージェントが申込者の詳細を参照できるタブを追加します。
              1. [タブ] コンポーネントのプロパティで、[タブを追加] をクリックします。
              2. タブの表示ラベルとして [Applicant Details (申込者の詳細)] を選択します。
              3. [Flexcard] コンポーネントを [申込者の詳細] タブにドラッグします。
              4. [プロパティ] パネルで、Flexcard 名として [DigitalLendingApplicantDetailCard] を選択します。
              5. 変更内容を保存します。
            5. エージェントがすべてのローン提案またはリース提案のリストを表示できるようにするタブを追加します。
              1. [タブ] コンポーネントのプロパティで、[タブを追加] をクリックします。
              2. タブの表示ラベルとして [Proposals (提案)] を選択します。
              3. [Flexcard] コンポーネントを [提案] タブにドラッグします。
              4. [プロパティ] パネルで、Flexcard 名として [AssetLendingAllProposalsContainer] を選択します。
              5. 変更内容を保存します。
            6. エージェントがアプリケーションに関連付けられたドキュメントを参照するためのタブを追加します。
              1. [タブ] コンポーネントのプロパティで、[タブを追加] をクリックします。
              2. タブの表示ラベルとして [カスタム] を選択し、タブ名として「Loan Documents」 (ローンドキュメント) と入力します。
              3. [Flexcard] コンポーネントを [ローンドキュメント] タブにドラッグします。
              4. [プロパティ] パネルで、Flexcard 名として [AssetLendingAppFormProductApplicantDocumentList] を選択します。
              5. 変更内容を保存します。
            7. エージェントが提案を再ハッシュするために必要な関連リストを追加します。
              1. [タブ] コンポーネントのプロパティで、[タブを追加] をクリックします。
              2. タブの表示ラベルとして [関連] を選択します。
              3. [Flexcard] コンポーネントを [関連] タブにドラッグします。
              4. [プロパティ] パネルで、要件に基づいて関連リスト種別を選択します。
              5. 変更内容を保存します。
            8. 提案を確認するための作業ガイドを表示するには、[フローオーケストレーション作業ガイド] コンポーネントをページにドラッグします。
            9. 変更内容を保存して、[有効化] をクリックします。
            10. [アプリケーションのデフォルト] から、[アプリケーションのデフォルトとして割り当て] をクリックし、[エージェント支援アプリケーション管理] を選択します。
            11. [次へ] をクリックします。
            12. 変更内容を保存します。
             
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