Experience Cloud의 구성 요소를 사용자 정의하여 제안 재배치
에이전트 지원 신청 관리 앱의 신청서 양식 제품 페이지 레이아웃 및 구성 요소를 수정합니다. 딜러는 Experience Cloud를 사용하여 차량 및 자산 대출에서 미리 정의된 페이지 레이아웃 및 구성 요소를 사용하여 제안을 다시 작성할 수 있습니다. 금융 기관의 에이전트가 고객을 대신하여 제안을 다시 처리하려는 경우 에이전트 지원 신청 관리 앱에서 구성 요소를 수정합니다. 제안을 다시 처리하기 위해 Experience Cloud 사이트를 사용하는 고객에 대한 레코드 페이지 레이아웃을 수정할 수도 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 페이지 레이아웃 수정: | 애플리케이션 사용자 정의 |
| OmniScript, 데이터 매퍼, FlexCard 사용자 정의: | Omnistudio 관리자 |
차량 및 자산 대출을 위한 Experience Cloud 사이트를 설정한 후에는 대출 또는 임대 제안을 재조정하기 위한 레코드 페이지 및 Omnistudio 구성 요소의 일부를 변경합니다. 그렇지 않으면 다시 깎을 수 있도록 새 Experience Cloud 사이트를 게시할 수 있습니다.
에이전트에게 필수 필드 및 개체에 액세스할 수 있는 적절한 사용자 권한을 할당해야 합니다. 또한 Customer Community Plus 라이센스가 있는 사용자에게 신청서 양식 제품 페이지의 구성 요소에 액세스하기 위한 필수 권한을 할당해야 합니다.
사용자에 대한 액세스 활성화
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 권한 집합을 입력한 후 권한 집합을 선택합니다.
- 파트너용 차량 및 자산 대출을 보려면 클론을 클릭합니다.
- 이름 및 API 레이블을 입력하고 변경 사항을 저장합니다.
- 복제된 권한 집합을 엽니다.
- 앱 섹션에서 개체 설정을 클릭합니다.
-
다음 개체에 대해 최소한 다음 개체 권한이 활성화되어 있는지 확인합니다. 개체를 클릭하고 편집을 클릭합니다.
개체 이름 개체 권한 계정 읽기 신청자 읽기, 만들기, 편집, 삭제 응용 프로그램 작업 항목 읽기, 편집 신청 양식 참가자 신청 양식에서 액세스 상속 신청 양식 제품 수수료 읽기 신청서 양식 제품 참가자 신청 양식 제품에서 액세스 상속 신청서 양식 제품 제안 읽기, 만들기, 편집, 삭제 신청 양식 제품 읽기, 만들기, 편집 신청 양식 읽기, 만들기, 편집 신청 양식 판매자 항목 읽기, 만들기, 편집, 삭제 당사자 신용 프로필 읽기, 만들기 당사자 프로필 참가자 당사자 프로필에서 액세스 상속 당사자 지출 읽기, 만들기, 편집, 삭제 당사자 금융 자산 읽기, 만들기, 편집, 삭제 당사자 수입 읽기, 만들기, 편집, 삭제 제품 수수료 읽기 제품 목록 요금 읽기 - 변경 사항을 저장합니다.
- 고객용 차량 및 자산 대출 및 에이전트용 차량 및 자산 대출 권한 집합에 대해 1~6단계를 반복합니다.
에이전트용 Omnistudio 구성 요소 설정
-
AssetLendingAllProposalsContainer Omniscript에 대한 AssetLendingSelectedOrRehashedProposals 하위 FlexCard를 업데이트합니다.
- 앱 시작 관리자에서 OmniStudio를 찾아서 선택합니다.
- Omnistudio 앱의 탐색 모음에서 Omnistudio FlexCard를 선택합니다.
- AssetLendingSelectedOrRehashedProposals를 클릭하고 첫 번째 절차 버전을 선택합니다.
- 복제를 클릭합니다.
- 새 버전에 대한 이름을 입력하고 클론을 클릭합니다.
- 새 버전의 FlexCard를 엽니다.
- 재배치 제안 버튼의 속성 섹션에서 선택됨 드롭다운의 작업 유형에 대해 Omniscript를 선택합니다.
- AssetLendingRehashingExperience Omniscript를 선택합니다.
- ContextId에서 {recordId}를 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
- 버전 활성화를 클릭합니다.
- AssetLendingSelectedOrRehashedProposals Flexcard에 대해 수행한 것과 동일한 변경 사항을 적용하여 AssetLendingCurrentProposalAndRehashAction FlexCard를 업데이트합니다.
-
AssetLendingRehashingExperience Omniscript용 AssetLendingProposalRehashingHeaderDetails Flexcard를 업데이트합니다.
- 앱 시작 관리자에서 OmniStudio를 찾아서 선택합니다.
- Omnistudio 앱의 탐색 모음에서 Omnistudio FlexCard를 선택합니다.
- AssetLendingProposalRehashingHeaderDetails를 클릭하고 첫 번째 절차 버전을 선택합니다.
- 복제를 클릭합니다.
- 새 버전에 대한 이름을 입력하고 클론을 클릭합니다.
- 새 버전의 FlexCard를 엽니다.
- 응용 프로그램 업데이트 버튼의 속성 섹션에서 작업 드롭다운의 작업 유형에 대해 탐색을 선택합니다.
- 레코드 개체 API 이름에서 ApplicationFormProduct를 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
- 버전 활성화를 클릭합니다.
-
요구 사항에 따라 AssetLendingAppFormProductDocumentItem FlexCard의 속성을 사용자 정의합니다.
예를 들어 문서 링크를 텍스트로 변경할 수 있습니다.
Customer Community Plus 라이센스로 사용자를 위한 Omnistudio 구성 요소 설정
AssetLendingRedirectAppFormProductPage Omniscript용 AssetLendingGetUserTypeforAppFormProduct 데이터 매퍼를 업데이트합니다.
- 앱 시작 관리자에서 OmniStudio를 찾아서 선택합니다.
- Omnistudio 앱의 탐색 모음에서 Omnistudio 데이터 매퍼를 선택합니다.
- AssetLendingGetUserTypeforAppFormProduct를 클릭하고 첫 번째 절차 버전을 선택합니다.
- 복제를 클릭합니다.
- 새 버전에 대한 이름을 입력하고 변경 사항을 저장합니다.
- 새 버전의 데이터 매퍼를 엽니다.
-
수식 섹션에서 UserType이 PowerCustomerSuccess로 설정되어 있는지 확인합니다.
파트너 사용자 및 고객 사용자에게 모두 액세스 권한을 부여하려면 OR 연산자가 있는 PowerCustomerSuccess와 PowerPartner와 같은 UserType을 설정해야 합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
-
활성화를 클릭합니다.
AssetLendingRedirectAppFormProductPage Omniscript가 올바른 버전의 AssetLendingGetUserTypeforAppFormProduct 데이터 매퍼를 가리키는지 확인합니다.
에이전트를 위한 레코드 페이지 구성 요소 설정
- 신청서 양식 제품 레코드를 열고 설정에서 페이지 편집을 클릭합니다.
- 탭 구성 요소를 페이지로 끌어옵니다.
-
에이전트가 신청 세부 사항을 볼 수 있도록 탭을 추가합니다.
- 탭 구성 요소 속성에서 탭 추가를 클릭합니다.
- 응용 프로그램 세부 사항을 탭 레이블로 선택합니다.
- FlexCard 구성 요소를 응용 프로그램 세부 사항 탭으로 끌어옵니다.
- 속성 패널에서 FlexCard 이름으로 AssetLendingApplicationDetailsForAppFormProduct를 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
-
에이전트가 신청자의 세부 사항을 볼 수 있도록 탭을 추가합니다.
- 탭 구성 요소 속성에서 탭 추가를 클릭합니다.
- 응용자 세부 사항을 탭 레이블로 선택합니다.
- FlexCard 구성 요소를 신청자 세부 사항 탭으로 끌어옵니다.
- 속성 패널에서 FlexCard 이름으로 DigitalLendingApplicantDetailCard를 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
-
탭을 추가하면 에이전트가 모든 대출 또는 임대 제안 목록을 볼 수 있습니다.
- 탭 구성 요소 속성에서 탭 추가를 클릭합니다.
- 제안을 탭 레이블로 선택합니다.
- FlexCard 구성 요소를 제안 탭으로 끌어옵니다.
- 속성 패널에서 FlexCard 이름으로 AssetLendingAllProposalsContainer를 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
-
에이전트가 응용 프로그램과 연결된 문서를 볼 수 있도록 탭을 추가합니다.
- 탭 구성 요소 속성에서 탭 추가를 클릭합니다.
- 사용자 정의를 탭 레이블로 선택하고 대출 문서를 탭 이름으로 입력합니다.
- FlexCard 구성 요소를 대출 문서 탭으로 끌어옵니다.
- 속성 패널에서 FlexCard 이름으로 AssetLendingAppFormProductApplicantDocumentList를 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
-
에이전트가 제안을 다시 처리하는 데 필요한 관련 목록을 추가합니다.
- 탭 구성 요소 속성에서 탭 추가를 클릭합니다.
- 탭 레이블로 관련됨을 선택합니다.
- FlexCard 구성 요소를 관련 항목 탭으로 끌어옵니다.
- 속성 패널에서 요구 사항을 기반으로 관련 목록 유형을 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
- 제안 사항 검토 작업 가이드를 렌더링하려면 플로 오케스트레이션 작업 가이드 구성 요소를 페이지로 끌어옵니다.
- 변경 사항을 저장한 다음, 활성화를 클릭합니다.
- 앱 기본값에서 앱 기본값으로 할당을 클릭하고 에이전트 지원 응용 프로그램 관리를 선택합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
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