Tilpasse komponenter for Experience Cloud til nye forslag
Endre sideoppsettet for Produkt for programskjema og -komponenter for appen Behandling av assistert program for agent. Forhandlere kan bruke de forhåndsdefinerte sideoppsettene og komponentene i Kjøretøy- og Aktivumlån til å omordne forslag ved å bruke Experience Cloud. Hvis agenter i en finansinstitusjon ønsker å omgjøre forslag på vegne av kundene sine, endrer du komponentene i appen Behandling av agentassistent program. Du kan også endre postsideoppsettet for kunder som bruker Experience Cloud-nettstedet til å tilpasse nye forslag.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å endre et sideoppsett: | Tilpasse program |
| For å tilpasse Omniskript, Datatilordninger og FlexCard: | OmniStudio-administrator |
Etter at du har konfigurert et Experience Cloud-nettsted for kjøretøy- og aktivumlån, gjør du disse endringene på en del av postsiden og Omnistudio-komponentene for å justere lån eller leasingforslag. Ellers kan du publisere et nytt Experience Cloud-nettsted for ombygging.
Pass på å tildele de riktige brukertillatelsene til agenter for tilgang til de nødvendige feltene og objektene. Pass også på å tildele de nødvendige tillatelsene til brukere med Customer Community Plus-lisensen for tilgang til komponentene på produktsiden for søknadsskjemaet.
Aktivere tilgang til brukere
- Skriv inn Tillatelsessett i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg deretter Tillatelsessett.
- Klikk på Klone for Lånebil og aktivum for partnere.
- Skriv inn et navn og en API-etikett, og lagre endringene.
- Åpne det klonede tillatelsessettet.
- Klikk på Objektinnstillinger under Apper.
-
Forsikre deg om at minst disse objekttillatelsene er aktivert for følgende objekter. Klikk på et objekt og klikk på Rediger.
Objektnavn Objekttillatelse Kontoer Lese Søkere Lese, Opprette, Redigere, Slette Programhandlingselementer Lese, Redigere Deltagere i søknadsskjemaer Arver tilgang fra søknadsskjema Produktgebyrer for søknadsskjemaer Lese Produktdeltakere i søknadsskjemaer Arver tilgang fra søknadsskjemaprodukt Produktforslag for søknadsskjemaer Lese, Opprette, Redigere, Slette Produkter i søknadsskjemaer Lese, Opprette, Redigere Søknadsskjemaer Lese, Opprette, Redigere Selgerelementer i søknadsskjemaer Lese, Opprette, Redigere, Slette Partskredit-profiler Lese, Opprette Partsprofildeltaker Arver tilgang fra partsprofil Partsutgifter Lese, Opprette, Redigere, Slette Parts økonomiske aktiva Lese, Opprette, Redigere, Slette Partsomsetninger Lese, Opprette, Redigere, Slette Produktgebyrer Lese Produktlistepriser Lese - Lagre endringene.
- Gjenta trinn 1 til 6 for tillatelsessettene Kjøretøy og aktivumlån for kunder og Kjøretøy og aktivumlån for agenter.
Konfigurere Omnistudio-komponenter for agenter
-
Oppdater AssetLendingSelectedOrRehashedProposals-underordnet Flexkort for AssetLendingAllProposalsContainer Omniscript.
- Finn og velg OmniStudio fra Appstarter.
- Velg Omnistudio Flexcards fra navigeringslinjen i Omnistudio-appen.
- Klikk på AssetLendingSelectedOrRehashedProposals, og velg den første versjonen av prosedyren.
- Klikk på Klone.
- Skriv inn et navn på den nye versjonen, og klikk på Klone.
- Åpne den nye versjonen av FlexCard.
- Velg OmniScript i rullegardinlisten Valgt i Handlingstype i Egenskaper-delen av knappen Tilbakestill forslag.
- Velg AssetLendingRehashingExperience Omniscript.
- Velg {recordId} i ContextId.
- Lagre endringene.
- Klikk på Aktiver versjon.
- Oppdater AssetLendingCurrentProposalAndRehashAction-fleksikortet ved å gjøre de samme endringene som du gjorde for AssetLendingSelectedOrRehashedProposals-fleksikortet.
-
Oppdater AssetLendingProposalRehashingHeaderDetails Flexcard for AssetLendingRehashingExperience Omniscript.
- Finn og velg OmniStudio fra Appstarter.
- Velg Omnistudio Flexcards fra navigeringslinjen i Omnistudio-appen.
- Klikk på AssetLendingProposalRehashingHeaderDetails, og velg den første versjonen av prosedyren.
- Klikk på Klone.
- Skriv inn et navn på den nye versjonen, og klikk på Klone.
- Åpne den nye versjonen av FlexCard.
- Velg Naviger under Handlingstype i rullegardinlisten Handling i Egenskaper-delen på Oppdater program-knappen.
- Velg ApplicationFormProduct i API-navn for postobjekt.
- Lagre endringene.
- Klikk på Aktiver versjon.
-
Tilpass egenskapene til AssetLendingAppFormProductDocumentItem Flexcard basert på behovene dine.
Du kan for eksempel endre dokumentlenkene til tekst.
Konfigurere Omnistudio-komponenter for brukere med Customer Community Plus-lisensen
Oppdater AssetLendingGetUserTypeforAppFormProduct-datatilordning for AssetLendingRedirectAppFormProductPage Omniscript.
- Finn og velg OmniStudio fra Appstarter.
- Velg Omnistudio Datatilordninger fra navigeringslinjen i Omnistudio-appen.
- Klikk på AssetLendingGetUserTypeforAppFormProduct, og velg den første versjonen av prosedyren.
- Klikk på Klone.
- Skriv inn et navn på den nye versjonen, og lagre endringene.
- Åpne den nye versjonen av Datatilordning.
-
I Formler-delen kontrollerer du at UserType er satt lik PowerCustomerSuccess.
For å gi tilgang til både partnerbrukere og kundebrukere må UserType være lik PowerPartner og PowerCustomerSuccess med en ELLER-operator.
- Lagre endringene.
-
Klikk på Aktiver.
Kontroller at AssetLendingRedirectAppFormProductPage Omniscript peker til riktig versjon av AssetLendingGetUserTypeforAppFormProduct-datatilordneren.
Konfigurere postsidekomponenter for agenter
- Åpne en Produkt for programskjema-post, og klikk på Rediger side fra Oppsett.
- Dra komponenten Tabler til siden.
-
Legg til en fane for å hjelpe agenter med å vise detaljene om et program.
- Klikk på Legg til fane i egenskapene for Faner-komponenten.
- Velg Programdetaljer som faneetikett.
- Dra FlexCard-komponenten til Søknadsdetaljer-fanen.
- Velg AssetLendingApplicationDetailsForAppFormProduct som Flexcard-navn i Egenskaper-panelet.
- Lagre endringene.
-
Legg til en fane for å hjelpe agenter med å vise detaljene om en søker.
- Klikk på Legg til fane i egenskapene for Faner-komponenten.
- Velg Søkerdetaljer som faneetikett.
- Dra FlexCard-komponenten til Detaljer-fanen for søkeren.
- Velg DigitalLendingApplicantDetailCard som Flexcard-navn i Egenskaper-panelet.
- Lagre endringene.
-
Legg til en fane for å hjelpe agenter med å vise listen over alle lån- eller leasingsforslag.
- Klikk på Legg til fane i egenskapene for Faner-komponenten.
- Velg forslag som faneetikett.
- Dra FlexCard-komponenten til Forslag-fanen.
- Velg AssetLendingAllProposalsContainer som Flexcard-navn i Egenskaper-panelet.
- Lagre endringene.
-
Legg til en fane for å hjelpe agenter med å vise dokumentene som er knyttet til programmet.
- Klikk på Legg til fane i egenskapene for Faner-komponenten.
- Velg Tilpasset som faneetikett, og skriv inn Lånt dokumenter som fanenavn.
- Dra FlexCard-komponenten til fanen Låne dokumenter.
- Velg AssetLendingAppFormProductApplicantDocumentList som Flexcard-navn i Egenskaper-panelet.
- Lagre endringene.
-
Legg til en relatert liste som kreves av agentene for å tilpasse forslag på nytt.
- Klikk på Legg til fane i egenskapene for Faner-komponenten.
- Velg Relatert som faneetikett.
- Dra FlexCard-komponenten til Relatert-fanen.
- Velg den relaterte listetypen i Egenskaper-panelet basert på behovene dine.
- Lagre endringene.
- Hvis du vil gjengi arbeidsveiledningen for gjennomgang av forslag, drar du komponenten Flytorkestreringsveiledning til siden.
- Lagre endringene, og klikk deretter på Aktiver.
- Klikk på Tildel som appstandard under Appstandard og velg Agentassistent programbehandling.
- Klikk på Neste.
- Lagre endringene.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
