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Automotive Cloud
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            Personalizar componentes do Experience Cloud para propostas de refaturamento

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            3. Automotive Cloud

            Personalizar componentes do Experience Cloud para propostas de refaturamento

            Modifique o layout de página e os componentes do Produto do formulário de solicitação para o aplicativo Gerenciamento de solicitação assistido pelo agente. Os revendedores podem usar os layouts de página predefinidos e componentes em Empréstimo de veículo e ativo para refaturar propostas usando o Experience Cloud. Se os agentes de uma instituição financeira quiserem refazer propostas em nome de seus clientes, modifique os componentes no aplicativo Gerenciamento de solicitação assistido pelo agente. Você também pode modificar o layout da página de registro para clientes que usam o site do Experience Cloud para refazer propostas.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions
            Permissões necessárias ao usuário
            Para modificar um layout de página: Personalizar aplicativo
            Para personalizar OmniScripts, Mapeadores de dados e FlexCards: Administrador do OmniStudio

            Depois de configurar um site do Experience Cloud para empréstimo de veículos e ativos, faça essas alterações em algumas das páginas de registro e componentes do OmniStudio para reformular propostas de empréstimo ou locação. Caso contrário, você poderá publicar um novo site do Experience Cloud para refazer.

            Atribua as permissões de usuário adequadas aos agentes para acessar os campos e objetos necessários. Certifique-se também de atribuir as permissões necessárias a usuários com a licença Comunidade de clientes Plus para acessar os componentes na página do produto do formulário de solicitação.

            Habilitar acesso a usuários

            1. Em Configuração, insira Conjuntos de permissões na caixa Busca rápida e selecione Conjuntos de permissões.
            2. Clique em Clonar para o empréstimo de veículo e ativo para parceiros.
            3. Insira um nome e um rótulo de API e salve suas alterações.
            4. Abra o conjunto de permissões clonado.
            5. Clique em Configurações do objeto na seção Aplicativos.
            6. Certifique-se de que pelo menos essas permissões de objeto estejam habilitadas para os seguintes objetos. Clique em um Objeto e clique em Editar.
              Nome do objeto Permissão de objeto
              Contas Leitura
              Solicitantes Ler, Criar, Editar, Excluir
              Itens de ação da solicitação Ler, Editar
              Participantes do formulário de solicitação Herda o acesso do formulário de solicitação
              Tarifas do produto do formulário de solicitação Leitura
              Participantes do produto do formulário de solicitação Herda o acesso do produto do formulário de solicitação
              Propostas de produto do formulário de solicitação Ler, Criar, Editar, Excluir
              Produtos do formulário de solicitação Ler, Criar, Editar
              Formulários de solicitação Ler, Criar, Editar
              Itens do vendedor do formulário de solicitação Ler, Criar, Editar, Excluir
              Perfis de crédito da parte Ler, criar
              Participante do perfil da parte Herda o acesso do perfil da parte
              Despesas da parte Ler, Criar, Editar, Excluir
              Ativos financeiros da parte Ler, Criar, Editar, Excluir
              Receitas da parte Ler, Criar, Editar, Excluir
              Tarifas do produto Leitura
              Taxas de lista de produtos Leitura
            7. Salve suas alterações.
            8. Repita as etapas 1 a 6 para os conjuntos de permissões Empréstimo de veículo e ativo para clientes e Empréstimo de veículo e ativo para agentes.

            Configurar componentes do OmniStudio para agentes

            1. Atualize o FlexCard filho AssetLendingSelectedOrRehashedProposals para o OmniScript AssetLendingAllProposalsContainer.
              1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione OmniStudio.
              2. No aplicativo OmniStudio, na barra de navegação, selecione Flexcards OmniStudio.
              3. Clique em AssetLendingSelectedOrRehashedProposals e selecione a primeira versão do procedimento.
              4. Clique em Clonar.
              5. Insira um nome para a nova versão e clique em Clonar.
              6. Abra a nova versão do FlexCard.
              7. Na seção Propriedades do botão Proposta de reabilitação, na lista suspensa Selecionado, para Tipo de ação, selecione OmniScript.
              8. Selecione o OmniScript AssetLendingRehashingExperience.
              9. Em ContextId, selecione {recordId}.
              10. Salve suas alterações.
              11. Clique em Ativar versão.
            2. Atualize o FlexCard AssetLendingCurrentProposalAndRehashAction fazendo as mesmas alterações feitas no FlexCard AssetLendingSelectedOrRehashedProposals.
            3. Atualize o FlexCard AssetLendingProposalRehashingHeaderDetails para o OmniScript AssetLendingRehashingExperience.
              1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione OmniStudio.
              2. No aplicativo OmniStudio, na barra de navegação, selecione Flexcards OmniStudio.
              3. Clique em AssetLendingProposalRehashingHeaderDetails e selecione a primeira versão do procedimento.
              4. Clique em Clonar.
              5. Insira um nome para a nova versão e clique em Clonar.
              6. Abra a nova versão do FlexCard.
              7. Na seção Propriedades do botão Atualizar aplicativo, na lista suspensa Ação, para Tipo de ação, selecione Navegar.
              8. Em Nome da API do objeto de registro, selecione ApplicationFormProduct.
              9. Salve suas alterações.
              10. Clique em Ativar versão.
            4. Personalize as propriedades do FlexCard AssetLendingAppFormProductDocumentItem com base em seus requisitos.
              Por exemplo, você pode alterar os links do documento para texto.

            Configurar componentes do OmniStudio para usuários com a licença Comunidade de clientes Plus

            Atualize o mapeador de dados AssetLendingGetUserTypeforAppFormProduct para o OmniScript AssetLendingRedirectAppFormProductPage.

            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione OmniStudio.
            2. No aplicativo OmniStudio, na barra de navegação, selecione Mapeadores de dados OmniStudio.
            3. Clique em AssetLendingGetUserTypeforAppFormProduct e selecione a primeira versão do procedimento.
            4. Clique em Clonar.
            5. Insira um nome para a nova versão e salve suas alterações.
            6. Abra a nova versão do Mapeador de dados.
            7. Na seção Fórmulas, certifique-se de que UserType esteja definido como igual a PowerCustomerSuccess.
              Para dar acesso a usuários parceiros e usuários clientes, UserType deve ser definido como igual a PowerPartner e PowerCustomerSuccess com um operador OR.
            8. Salve suas alterações.
            9. Clique em Ativar.
              Certifique-se de que o OmniScript AssetLendingRedirectAppFormProductPage aponte para a versão correta do Mapeador de dados AssetLendingGetUserTypeforAppFormProduct.

            Configurar componentes de página de registro para agentes

            1. Abra qualquer registro de Produto do formulário de solicitação e, em sua Configuração, clique em Editar página.
            2. Arraste o componente Guias para a página.
            3. Adicione uma guia para ajudar os agentes a visualizar os detalhes de uma solicitação.
              1. Nas propriedades do componente Guias, clique em Adicionar guia.
              2. Selecione Detalhes da solicitação como o rótulo da guia.
              3. Arraste o componente FlexCard para a guia Detalhes da solicitação.
              4. No painel Propriedades, selecione AssetLendingApplicationDetailsForAppFormProduct como o nome do FlexCard.
              5. Salve suas alterações.
            4. Adicione uma guia para ajudar os agentes a visualizar os detalhes de um solicitante.
              1. Nas propriedades do componente Guias, clique em Adicionar guia.
              2. Selecione Detalhes do solicitante como o rótulo da guia.
              3. Arraste o componente FlexCard para a guia Detalhes do solicitante.
              4. No painel Propriedades, selecione DigitalLendingApplicantDetailCard como o nome do FlexCard.
              5. Salve suas alterações.
            5. Adicione uma guia para ajudar os agentes a visualizar a lista de todas as propostas de empréstimo ou assinatura.
              1. Nas propriedades do componente Guias, clique em Adicionar guia.
              2. Selecione Propostas como o rótulo da guia.
              3. Arraste o componente FlexCard para a guia Propostas.
              4. No painel Propriedades, selecione AssetLendingAllProposalsContainer como o nome do FlexCard.
              5. Salve suas alterações.
            6. Adicione uma guia para ajudar os agentes a visualizar os documentos associados ao aplicativo.
              1. Nas propriedades do componente Guias, clique em Adicionar guia.
              2. Selecione Personalizado como o rótulo da guia e insira Documentos de empréstimo como o nome da guia.
              3. Arraste o componente FlexCard para a guia Documentos de empréstimo.
              4. No painel Propriedades, selecione AssetLendingAppFormProductApplicantDocumentList como o nome do FlexCard.
              5. Salve suas alterações.
            7. Adicione uma lista relacionada exigida pelos agentes para refaturar propostas.
              1. Nas propriedades do componente Guias, clique em Adicionar guia.
              2. Selecione Relacionado como o rótulo da guia.
              3. Arraste o componente FlexCard para a guia Relacionado.
              4. No painel Propriedades, selecione o tipo de lista relacionada com base nos seus requisitos.
              5. Salve suas alterações.
            8. Para renderizar o guia de trabalho para revisar propostas, arraste o componente Guia de trabalho de orquestração de fluxo para a página.
            9. Salve suas alterações e clique em Ativar.
            10. Em Padrão do aplicativo, clique em Atribuir como padrão do aplicativo e selecione Gerenciamento de aplicativo assistido pelo agente.
            11. Clique em Avançar.
            12. Salve suas alterações.
             
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