Loading
Automotive Cloud
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Настройка компонентов для Experience Cloud для повторной проверки предложений

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Automotive Cloud

            Настройка компонентов для Experience Cloud для повторной проверки предложений

            Измените макет страницы «Продукт формы заявки» и компоненты приложения «Управление приложениями при помощи агента». Дилеры могут использовать предопределенные макеты страниц и компоненты в кредитовании транспортных средств и активов для повторной оценки предложений посредством Experience Cloud. Если агенты в финансовом учреждении хотят повторно пересмотреть предложения от имени своих клиентов, измените компоненты в приложении «Управление приложениями с помощью агента». Можно также изменить макет страницы записи для клиентов, использующих сайт Experience Cloud для повторного изменения предложений.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition.
            Необходимые полномочия пользователя
            Для изменения макета страницы: Настройка приложения
            Для настройки Omniscripts, Data Mappers и Flexcards: Администратор Omnistudio

            После настройки сайта Experience Cloud для кредитования транспортных средств и активов внесите данные изменения в некоторые страницы записи и компоненты Omnistudio для повторной оценки предложений по кредитам или аренде. В противном случае, можно опубликовать новый сайт Experience Cloud для повторного хэширования.

            Обязательно назначьте соответствующие полномочия пользователя агентам для доступа к необходимым полям и объектам. Также обязательно назначьте нужные полномочия пользователям с лицензией Customer Community Plus для доступа к компонентам на странице продукта формы заявки.

            Включение доступа к пользователям

            1. Введите строку «Наборы полномочий» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Наборы полномочий».
            2. Нажмите «Клонировать для транспортного средства» и «Кредитование активов для партнеров».
            3. Введите имя и метку API и сохраните изменения.
            4. Откройте клонированный набор полномочий.
            5. Нажмите «Параметры объекта» в разделе «Приложения».
            6. Убедитесь, что для следующих объектов включены как минимум данные полномочия объекта. Нажмите на объект и нажмите «Правка».
              Имя объекта Полномочие объекта
              Организации Чтение
              Заявители Чтение, создание, редактирование, удаление
              Элементы действия приложения Чтение, редактирование
              Участники формы заявки Наследует доступ из формы заявки
              Платежи за продукт формы заявки Чтение
              Участники продукта формы заявки Наследует доступ из продукта формы заявки
              Предложения продуктов формы заявки Чтение, создание, редактирование, удаление
              Продукты формы заявки Чтение, создание, редактирование
              Формы заявок Чтение, создание, редактирование
              Элементы продавца формы заявки Чтение, создание, редактирование, удаление
              Профили кредита стороны Чтение, создание
              Участник профиля стороны Наследует доступ из профиля стороны
              Расходы на вечеринки Чтение, создание, редактирование, удаление
              Финансовые активы стороны Чтение, создание, редактирование, удаление
              Доходы партии Чтение, создание, редактирование, удаление
              Платежи за продукт Чтение
              Тарифы списка продуктов Чтение
            7. Сохраните внесенные изменения.
            8. Повторите шаги 1-6 для наборов полномочий «Транспортное средство и кредитование активов для клиентов» и «Транспортное средство и кредитование активов для агентов».

            Настройка компонентов Omnistudio для агентов

            1. Обновите дочерний Flexcard AssetLendingSelectedOrRehashedProposals для Omniscript AssetLendingAllProposalsContainer.
              1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «OmniStudio».
              2. В приложении Omnistudio на панели навигации выберите «Omnistudio Flexcards».
              3. Нажмите AssetLendingSelectedOrRehashedProposals и выберите первую версию процедуры.
              4. Нажмите кнопку «Клонировать».
              5. Введите имя новой версии и нажмите «Клонировать».
              6. Откройте новую версию Flexcard.
              7. В разделе «Свойства» кнопки «Повторить предложение» в раскрывающемся списке «Выбрано» в поле «Тип действия» выберите «Omniscript».
              8. Выберите Омнискрипт AssetLendingRehashingExperience.
              9. В ContextId выберите { recordId}.
              10. Сохраните внесенные изменения.
              11. Нажмите «Активировать версию».
            2. Обновите Flexcard AssetLendingCurrentProposalAndRehashAction, внеся те же изменения, что и в Flexcard AssetLendingSelectedOrRehashedProposals.
            3. Обновите Flexcard AssetLendingProposalRehashingHeaderDetails для Omniscript AssetLendingRehashingExperience.
              1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «OmniStudio».
              2. В приложении Omnistudio на панели навигации выберите «Omnistudio Flexcards».
              3. Нажмите AssetLendingProposalRehashingHeaderDetails и выберите первую версию процедуры.
              4. Нажмите кнопку «Клонировать».
              5. Введите имя новой версии и нажмите «Клонировать».
              6. Откройте новую версию Flexcard.
              7. В разделе «Свойства» кнопки «Обновить приложение» в раскрывающемся списке действий в поле «Тип действия» выберите «Навигация».
              8. В поле «Имя API объекта записи» выберите ApplicationFormProduct.
              9. Сохраните внесенные изменения.
              10. Нажмите «Активировать версию».
            4. Настройте свойства Flexcard AssetLendingAppFormProductDocumentItem в соответствии с вашими требованиями.
              Например, ссылки на документ можно изменить на текст.

            Настройка компонентов Omnistudio для пользователей с лицензией Customer Community Plus

            Обновите AssetLendingGetUserTypeforAppFormProduct Data Mapper для Omniscript AssetLendingRedirectAppFormPage.

            1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «OmniStudio».
            2. В приложении Omnistudio на панели навигации выберите «Соотнесения данных Omnistudio».
            3. Нажмите AssetLendingGetUserTypeforAppFormProduct и выберите первую версию процедуры.
            4. Нажмите кнопку «Клонировать».
            5. Введите имя новой версии и сохраните изменения.
            6. Откройте новую версию Data Mapper.
            7. В разделе «Формулы» убедитесь, что UserType установлен равным PowerCustomerSuccess.
              Чтобы предоставить доступ пользователям-партнерам и пользователям-клиентам, UserType должен быть установлен равным PowerPartner, а также PowerCustomerSuccess с оператором OR.
            8. Сохраните внесенные изменения.
            9. Щелкните «Активировать».
              Убедитесь, что мультискрипт AssetLendingRedirectAppFormProductPage указывает на правильную версию AssetLendingGetUserTypeforAppFormProduct Data Mapper.

            Настройка компонентов страницы записи для агентов

            1. Откройте любую запись продукта формы заявки и нажмите в настройках «Редактировать страницу».
            2. Перетащите компонент «Вкладки» на страницу.
            3. Добавьте вкладку, чтобы помочь агентам просмотреть сведения о приложении.
              1. В свойствах компонента «Вкладки» нажмите «Добавить вкладку».
              2. Выберите «Сведения о приложении» в качестве метки вкладки.
              3. Перетащите компонент Flexcard во вкладку «Сведения о приложении».
              4. На панели свойств выберите AssetLendingApplicationDetailsForAppForMProduct в качестве имени Flexcard.
              5. Сохраните внесенные изменения.
            4. Добавьте вкладку, чтобы помочь агентам просмотреть сведения о заявителе.
              1. В свойствах компонента «Вкладки» нажмите «Добавить вкладку».
              2. Выберите «Сведения о заявителе» в качестве метки вкладки.
              3. Перетащите компонент Flexcard во вкладку «Сведения о заявителе».
              4. На панели свойств выберите DigitalLendingApplicantDetailCard в качестве имени Flexcard.
              5. Сохраните внесенные изменения.
            5. Добавьте вкладку, чтобы помочь агентам просмотреть список всех предложений кредита или аренды.
              1. В свойствах компонента «Вкладки» нажмите «Добавить вкладку».
              2. Выберите «Предложения» в качестве метки вкладки.
              3. Перетащите компонент Flexcard во вкладку «Предложения».
              4. На панели свойств выберите AssetLendingAllProposalsContainer в качестве имени Flexcard.
              5. Сохраните внесенные изменения.
            6. Добавьте вкладку, чтобы помочь агентам просмотреть документы, связанные с приложением.
              1. В свойствах компонента «Вкладки» нажмите «Добавить вкладку».
              2. Выберите «Настраиваемый» в качестве метки вкладки и введите «Документы кредита» в качестве имени вкладки.
              3. Перетащите компонент Flexcard во вкладку «Документы кредита».
              4. На панели свойств выберите AssetLendingAppFormProductApplicantDocumentList в качестве имени Flexcard.
              5. Сохраните внесенные изменения.
            7. Добавьте связанный список, необходимый агентам для повторной проверки предложений.
              1. В свойствах компонента «Вкладки» нажмите «Добавить вкладку».
              2. Выберите «Связано» в качестве метки вкладки.
              3. Перетащите компонент Flexcard во вкладку «Связанные».
              4. На панели свойств выберите тип связанного списка на основе ваших требований.
              5. Сохраните внесенные изменения.
            8. Чтобы отобразить рабочее руководство для проверки предложений, перетащите компонент «Рабочее руководство оркестрации потока» на страницу.
            9. Сохраните изменения, а потом нажмите «Активировать».
            10. В поле «Стандартное приложение» нажмите «Назначить как стандартное приложение» и выберите «Управление приложениями с помощью агента».
            11. Нажмите кнопку «Далее».
            12. Сохраните внесенные изменения.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article