为 Experience Cloud 自定义组件以重新哈希建议
修改客服人员辅助应用程序管理的申请表产品页面布局和组件。经销商可以使用车辆和资产贷款中预定义的页面布局和组件，通过使用 Experience Cloud 对建议书进行重新散列。如果金融机构的客服人员想要代表客户重新散列建议，请修改客服人员辅助应用程序管理应用程序中的组件。您还可以为使用 Experience Cloud 站点重新散列建议的客户修改记录页面布局。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 修改页面布局： | 自定义应用程序 |
| 自定义 Omniscript、数据映射器和 Flexcard： | Omnistudio 管理员 |
在为车辆和资产贷款设置 Experience Cloud 站点后，请对一些记录页面和 Omnistudio 组件进行这些更改，以重新处理贷款或租赁建议。否则，您可以发布新 Experience Cloud 站点进行重新哈希。
确保为客服人员分配适当的用户权限，以访问必要的字段和对象。还要确保为拥有 Customer Community Plus 许可证的用户分配访问申请表产品页面上的组件所需的权限。
启用用户访问权限
- 从“设置”中，在快速查找方框中输入权限集，然后选择权限集。
- 单击复制车辆和合作伙伴的资产贷款。
- 输入名称和 API 标签，并保存更改。
- 打开复制的权限集。
- 在应用程序部分中，单击对象设置。
-
请确保至少为以下对象启用了这些对象权限。单击对象，然后单击编辑。
对象名 对象权限 客户 读取 申请人 读取、创建、编辑、删除 应用程序操作项目 读取、编辑 申请表参与者 从申请表继承访问权限 申请表产品费用 读取 申请表产品参与者 从申请表产品继承访问权限 申请表产品建议书 读取、创建、编辑、删除 申请表产品 读取、创建、编辑 申请表 读取、创建、编辑 申请表卖方项目 读取、创建、编辑、删除 相关方信用简档 读取、创建 相关方简档参与者 从相关方简档继承访问权限 当事人费用 读取、创建、编辑、删除 当事人财务资产 读取、创建、编辑、删除 相关方收入 读取、创建、编辑、删除 产品费用 读取 产品列表费率 读取 - 保存更改。
- 对客户的车辆和资产贷款以及客服人员的车辆和资产贷款权限集重复步骤 1 至 6。
为客服人员设置 Omnistudio 组件
-
为 AssetLendingAllProposalsContainer Omniscript 更新 AssetLendingSelectedOrRehashedProposals 子 Flexcard。
- 在应用程序启动程序中，找到并选择 OmniStudio。
- 在 Omnistudio 应用程序中，从导航栏中，选择 Omnistudio Flexcard。
- 单击 AssetLendingSelectedOrRehashedProposals，并选择该过程的第一个版本。
- 单击复制。
- 输入新版本的名称，然后单击复制。
- 打开新版本的 Flexcard。
- 在“重新哈希建议”按钮的“属性”部分，在“选定”下拉列表中，对于操作类型，选择全方位。
- 选择 AssetLendingRehashingExperience Omniscript。
- 在 ContextId 中，选择 {recordId。
- 保存更改。
- 单击激活版本。
- 通过进行与 AssetLendingSelectedOrRehashedProposals Flexcard 相同的更改，更新 AssetLendingCurrentProposalAndRehashAction Flexcard。
-
为 AssetLendingRehashingExperience Omniscript 更新 AssetLendingProposalRehashingHeaderDetails Flexcard。
- 在应用程序启动程序中，找到并选择 OmniStudio。
- 在 Omnistudio 应用程序中，从导航栏中，选择 Omnistudio Flexcard。
- 单击 AssetLendingProposalRehashingHeaderDetails，并选择该过程的第一个版本。
- 单击复制。
- 输入新版本的名称，然后单击复制。
- 打开新版本的 Flexcard。
- 在“更新应用程序”按钮的“属性”部分，在“操作”下拉列表中，对于操作类型，选择导航。
- 在记录对象 API 名称中，选择 ApplicationFormProduct。
- 保存更改。
- 单击激活版本。
-
根据您的要求，自定义 AssetLendingAppFormProductDocumentItem Flexcard 的属性。
例如，您可以将文档链接更改为文本。
使用 Customer Community Plus 许可证为用户设置 Omnistudio 组件
为 AssetLendingRedirectAppFormProductPage Omniscript 更新 AssetLendingGetUserTypeforAppFormProduct 数据映射器。
- 在应用程序启动程序中，找到并选择 OmniStudio。
- 在 Omnistudio 应用程序中，从导航栏中，选择 Omnistudio 数据映射器。
- 单击 AssetLendingGetUserTypeforAppFormProduct，并选择该过程的第一个版本。
- 单击复制。
- 输入新版本的名称，并保存更改。
- 打开新版本的数据映射器。
-
在公式部分，确保 UserType 设置为等于 PowerCustomerSuccess。
要授予合作伙伴用户和客户用户的访问权限，UserType 必须设置为等于 PowerPartner 以及带有 OR 运算符的 PowerCustomerSuccess。
- 保存更改。
-
单击启用。
确保 AssetLendingRedirectAppFormProductPage Omniscript 指向 AssetLendingGetUserTypeforAppFormProduct 数据映射器的正确版本。
为客服人员设置记录页面组件
- 打开任何申请表产品记录，并从其设置中单击编辑页面。
- 将选项卡组件拖到页面上。
-
添加选项卡，以帮助客服人员查看申请的详细信息。
- 在选项卡组件属性中，单击添加选项卡。
- 选择应用程序详细信息作为选项卡标签。
- 将 Flexcard 组件拖到“应用程序详细信息”选项卡上。
- 在“属性”面板中，选择 AssetLendingApplicationDetailsForAppFormProduct 作为 Flexcard 名称。
- 保存更改。
-
添加选项卡，以帮助客服人员查看申请人的详细信息。
- 在选项卡组件属性中，单击添加选项卡。
- 选择申请人详细信息作为选项卡标签。
- 将 Flexcard 组件拖到“申请人详细信息”选项卡上。
- 在“属性”面板中，选择 DigitalLendingApplicantDetailCard 作为 Flexcard 名称。
- 保存更改。
-
添加选项卡，以帮助客服人员查看所有贷款或租赁建议的列表。
- 在选项卡组件属性中，单击添加选项卡。
- 选择建议书作为选项卡标签。
- 将 Flexcard 组件拖到“建议书”选项卡上。
- 在“属性”面板中，选择 AssetLendingAllProposalsContainer 作为 Flexcard 名称。
- 保存更改。
-
添加选项卡，以帮助客服人员查看与应用程序关联的文档。
- 在选项卡组件属性中，单击添加选项卡。
- 选择自定义作为选项卡标签，并输入贷款文档作为选项卡名称。
- 将 Flexcard 组件拖到“贷款文档”选项卡上。
- 在“属性”面板中，选择 AssetLendingAppFormProductApplicantDocumentList 作为 Flexcard 名称。
- 保存更改。
-
添加客服人员重新哈希建议所需的相关列表。
- 在选项卡组件属性中，单击添加选项卡。
- 选择相关作为选项卡标签。
- 将 Flexcard 组件拖到“相关”选项卡上。
- 在“属性”面板中，根据您的要求选择相关列表类型。
- 保存更改。
- 要呈现用于审查建议书的工作指南，请将流编配工作指南组件拖到页面上。
- 保存您的更改，然后单击激活。
- 从应用程序默认值中，单击分配为应用程序默认值，然后选择客服人员辅助应用程序管理。
- 单击下一步。
- 保存更改。
本文章是否解决您的问题？
请与我们共享您的想法，以便我们进行改进！
