自訂 Experience Cloud 的元件以重新整理提案
修改「工作人員協助的應用程式管理」應用程式的「應用程式表單產品」版面配置和元件。經銷商可以使用「車輛貸款」和「資產貸款」中的預先定義版面配置和元件,以使用 Experience Cloud 重新安排提案。如果財務機構的工作人員想要代表其客戶重新設定提案,請修改「工作人員協助的應用程式管理」應用程式中的元件。您也可以針對使用 Experience Cloud 網站重新設定提案的客戶修改記錄版面配置。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要修改版面配置: | 自訂應用程式 |
| 自訂 Omniscript、資料對應器和 FlexCard: | Omnistudio 管理員 |
設定「車輛和資產借貸」的 Experience Cloud 網站後,對部分記錄頁面和 Omnistudio 元件進行這些變更,以重新調整貸款或租賃提案。否則,您可以發佈新的 Experience Cloud 網站以重新調整。
請確保將適當的使用者權限指派給工作人員,以存取必要的欄位和物件。此外,請務必將所需權限指派給具有 Customer Community Plus 授權的使用者,以存取應用程式表單產品頁面上的元件。
啟用使用者的存取權
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入權限集，然後選取「權限集」。
- 針對「合作夥伴的車輛和資產貸款」,按一下「複製」。
- 輸入名稱和 API 標籤,然後儲存您的變更。
- 開啟複製的權限集。
- 在「應用程式」區段中按一下「物件設定」。
-
請確認至少已針對下列物件啟用這些物件權限。按一下物件上的 ,然後按一下「編輯」。
物件名稱 物件權限 帳戶 讀取 申請人 「讀取」、「建立」、「編輯」和「刪除」權限 應用程式動作項目 讀取、編輯 申請表單參與者 從申請表單繼承存取權 申請表單產品費用 讀取 申請表單產品參與者 從申請表單產品繼承存取權 申請表單產品建議 「讀取」、「建立」、「編輯」和「刪除」權限 申請表單產品 「讀取」、「建立」和「編輯」權限 申請表單 「讀取」、「建立」和「編輯」權限 申請表單賣方項目 「讀取」、「建立」、「編輯」和「刪除」權限 對象信用設定檔 「讀取」、「建立」權限 當事人設定檔參與者 從當事人設定檔繼承存取權 對象費用 「讀取」、「建立」、「編輯」和「刪除」權限 對象財務資產 「讀取」、「建立」、「編輯」和「刪除」權限 對象收入 「讀取」、「建立」、「編輯」和「刪除」權限 產品費用 讀取 產品清單率 讀取 - 請儲存您的變更。
- 針對「客戶的車輛和資產貸款」和「工作人員的車輛和資產貸款」權限集重複步驟 1 至 6。
設定工作人員的 Omnistudio 元件
-
更新 AssetLendingAllProposalsContainer Omniscript 的 AssetLendingSelectedOrRehashedProposals 子系 FlexCard。
- 進入 App Launcher，尋找並選取「OmniStudio」。
- 在 Omnistudio 應用程式的瀏覽列中,選取「Omnistudio FlexCard」。
- 按一下 AssetLendingSelectedOrRehashedProposals,然後選取第一個程序版本。
- 按一下「複製」。
- 輸入新版本的名稱,然後按一下「複製」。
- 開啟新版本的 FlexCard。
- 在「重新整理提案」按鈕的「內容」區段中,針對「動作類型」,在「已選取」下拉式清單中選取「Omniscript」。
- 選取「AssetLendingRehashingExperience Omniscript」。
- 在 ContextId 中,選取「{recordId}」。
- 請儲存您的變更。
- 按一下「啟用版本」。
- 透過進行與 AssetLendingSelectedOrRehashedProposals Flexcard 相同的變更,以更新 AssetLendingCurrentProposalAndRehashAction FlexCard。
-
更新 AssetLendingProposalRehashingHeaderDetails FlexCard for the AssetLendingRehashingExperience Omniscript。
- 進入 App Launcher，尋找並選取「OmniStudio」。
- 在 Omnistudio 應用程式的瀏覽列中,選取「Omnistudio FlexCard」。
- 按一下 AssetLendingProposalRehashingHeaderDetails,然後選取第一個版本的程序。
- 按一下「複製」。
- 輸入新版本的名稱,然後按一下「複製」。
- 開啟新版本的 FlexCard。
- 在「更新應用程式」按鈕的「內容」區段中,針對「動作類型」,在「動作」下拉式清單中選取「瀏覽」。
- 在「記錄物件 API 名稱」中,選取「ApplicationFormProduct」。
- 請儲存您的變更。
- 按一下「啟用版本」。
-
根據您的需求自訂 AssetLendingAppFormProductDocumentItem FlexCard 的內容。
例如,您可以將文件連結變更為文字。
為具有 Customer Community Plus 授權的使用者設定 Omnistudio 元件
更新 AssetLendingRedirectAppFormProduct Omniscript 的 AssetLendingGetUserTypeforAppFormProduct 資料對應器。
- 進入 App Launcher，尋找並選取「OmniStudio」。
- 在 Omnistudio 應用程式的瀏覽列中,選取「Omnistudio 資料對應器」。
- 按一下 AssetLendingGetUserTypeforAppFormProduct,然後選取第一個程序版本。
- 按一下「複製」。
- 輸入新版本的名稱,然後儲存您的變更。
- 開啟新版本的「資料對應器」。
-
在「公式」區段中,確定 UserType 設定為等於 PowerCustomerSuccess。
若要將存取權授與合作夥伴使用者和客戶使用者,則必須將 UserType 設為等於 PowerPartner 以及具有 OR 運算子的 PowerCustomerSuccess。
- 儲存您的變更。
-
按一下「啟用」。
確定 AssetLendingRedirectAppFormProductPage Omniscript 指向 AssetLendingGetUserTypeforAppFormProduct 資料對應器的正確版本。
設定工作人員的記錄頁面元件
- 開啟任何「應用程式表單產品」記錄,然後進入「設定」,按一下「編輯頁面」。
- 將「索引標籤」 元件拖曳至頁面。
-
新增索引標籤以協助工作人員檢視應用程式的詳細資料。
- 在「索引標籤」元件內容中,按一下「新增索引標籤」。
- 選取「應用程式詳細資料」 作為索引標籤標籤。
- 將「FlexCard」元件拖曳至「應用程式詳細資料」索引標籤。
- 在「內容」面板中,選取「AssetLendingApplicationDetailsForAppFormProduct」作為 FlexCard 名稱。
- 請儲存您的變更。
-
新增索引標籤以協助工作人員檢視申請者的詳細資料。
- 在「索引標籤」元件內容中,按一下「新增索引標籤」。
- 選取「申請人詳細資料」作為索引標籤標籤。
- 將「FlexCard」元件拖曳至「申請者詳細資料」索引標籤。
- 在「內容」面板中,選取「DigitalLendingApplicantDetailCard」作為「FlexCard」名稱。
- 請儲存您的變更。
-
新增索引標籤以協助工作人員檢視所有貸款或租賃提案的清單。
- 在「索引標籤」元件內容中,按一下「新增索引標籤」。
- 選取「提案」 作為索引標籤標籤。
- 將「FlexCard」元件拖曳至「提案」索引標籤。
- 在「內容」面板中,選取「AssetLendingAllProposalsContainer」作為 FlexCard 名稱。
- 請儲存您的變更。
-
新增索引標籤以協助工作人員檢視與應用程式相關聯的文件。
- 在「索引標籤」元件內容中,按一下「新增索引標籤」。
- 選取「自訂」 作為索引標籤標籤,然後輸入「貸款文件」 作為索引標籤名稱。
- 將「FlexCard」元件拖曳至「貸款文件」索引標籤。
- 在「內容」面板中,選取「AssetLendingAppFormProductApplicantDocumentList」作為 FlexCard 名稱。
- 請儲存您的變更。
-
新增工作人員重新設定提案所需的相關清單。
- 在「索引標籤」元件內容中,按一下「新增索引標籤」。
- 選取「相關」」作為索引標籤標籤。
- 將「FlexCard」元件拖曳至「相關」索引標籤。
- 在「內容」面板中,根據您的需求選取相關清單類型。
- 請儲存您的變更。
- 若要呈現檢閱提案的工作指南,請將「流程協調流程工作指南」元件拖曳至頁面上。
- 儲存您的變更，然後按一下「啟用」。
- 進入「應用程式預設值」,按一下「指派為應用程式預設值」,然後選取「工作人員協助的應用程式管理」。
- 按一下「下一步」。
- 請儲存您的變更。
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