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            Refrescar propuestas de préstamo y leasing de vehículos

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            Refrescar propuestas de préstamo y leasing de vehículos

            En un sitio de Experience Cloud, los concesionarios pueden actualizar las propuestas finales que comparten los suscriptores para su revisión. Pueden cambiar la estructura de pago y el vehículo seleccionado en la propuesta basándose en las necesidades del cliente. El suscriptor vuelve a visitar estas propuestas para una revisión posterior y comparte estas propuestas con el concesionario con estipulaciones adicionales o para su aprobación final.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para actualizar propuestas: Conjunto de permisos Préstamos de vehículos y activos para socios

            Asegúrese de que su administrador agrega el Producto de formulario de solicitud como un elemento de menú en el sitio de Experience Cloud. Consulte Menú de navegación.

            Asegúrese de que su administrador configura estos campos en el configurador de productos.

            • LoanTerm
            • Pago inicial
            • LoanAmount
            • MSRP

            Consulte Configurar configurador de productos para la actualización de préstamos o leasings.

            1. Inicie sesión en el sitio de Experience Cloud.
            2. Seleccione Producto de formulario de solicitud desde el menú.
            3. En la página de vista de lista Productos de formulario de solicitud, seleccione un registro.
            4. Vaya a la ficha Propuestas.
              Se muestran todas las propuestas que están activas y en la etapa precalificada o final, o inactivas y en la etapa final. Las propuestas precalificadas inactivas no se muestran.
            5. En la sección Propuesta seleccionada actualmente, haga clic en Actualizar propuesta.
            6. En la sección Cambiar la estructura de pago, ingrese el nuevo importe y plazo de pago inicial para el préstamo o el leasing.
            7. Para elegir un vehículo diferente, en la sección Cambiar el vehículo, haga clic en Cambiar vehículo.
              Utilice los campos de criterios para buscar un vehículo diferente y seleccionar el vehículo desde los resultados. Los campos de criterios, los campos de resultados y la acción para seleccionar un vehículo dependen de la configuración de criterios de búsqueda configurada por su administrador. Consulte Configurar filtro y búsqueda basados en criterios para préstamos de vehículos y activos. La sección Cambios propuestos muestra el vehículo modificado y el importe y el plazo de pago inicial actualizados como píldoras.
            8. Para generar los valores para los campos calculados basándose en la lógica del configurador de productos, en la sección Cambios propuestos, haga clic en Aplicar cambios.
            9. Para crear una propuesta basada en los cambios, haga clic en Calcular.
            10. Para actualizar el registro del formulario de solicitud, revise los cambios y haga clic en Actualizar solicitud.
            11. Haga clic en Sí.

            La propuesta enviada por el concesionario se marca como Revisada por el solicitante y se envía al suscriptor para su revisión.

             
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