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Automotive Cloud
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            Ressasser les propositions de prêt et de crédit-bail automobile

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            Ressasser les propositions de prêt et de crédit-bail automobile

            Dans un site Experience Cloud, les concessionnaires peuvent ressasser les propositions finales qui sont partagées par les assureurs pour examen. Ils peuvent modifier la structure de paiement et le véhicule sélectionné dans la proposition en fonction des besoins du client. Le souscripteur réexamine ces propositions pour un examen approfondi et les partage avec le concessionnaire avec des dispositions supplémentaires ou pour approbation finale.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour ressasser des propositions : Ensemble d'autorisations Prêt de véhicules et d'actifs pour partenaires

            Assurez-vous que votre administrateur ajoute le Produit du formulaire de demande en tant qu'élément de menu au site Experience Cloud. Consultez Menu de navigation.

            Assurez-vous que votre administrateur configure ces champs dans le configurateur de produit.

            • LoanTerm
            • Acompte
            • LoanAmount
            • MSRP

            Consultez Configuration du configurateur de produit pour le ressassement de prêts ou de crédits-bails.

            1. Connectez-vous au site Experience Cloud.
            2. Sélectionnez Produit du formulaire de demande dans le menu.
            3. Dans la page de vue de liste Produits du formulaire de demande, sélectionnez un enregistrement.
            4. Accédez à l'onglet Propositions.
              Toutes les propositions actives et en phase de présélection ou finale, ou inactives et en phase finale sont affichées. Les propositions présélectionnées inactives ne sont pas affichées.
            5. Dans la section Proposition actuellement sélectionnée, cliquez sur Ressasser la proposition.
            6. Dans la section Modifier la structure de paiement, saisissez le nouveau montant de mise de fonds et la nouvelle durée du prêt ou du crédit-bail.
            7. Pour choisir un autre véhicule, cliquez sur Modifier le véhicule dans la section Modifier le véhicule.
              Utilisez les champs de critères pour rechercher un autre véhicule et sélectionnez-le dans les résultats. Les champs de critères, les champs de résultat et l’action de sélection d’un véhicule dépendent de la configuration des critères de recherche configurée par votre administrateur. Consultez Configuration de la recherche et du filtrage basés sur des critères pour le prêt de véhicules et d’actifs. La section Modifications proposées affiche le véhicule modifié, ainsi que le montant et la durée de mise de fonds mis à jour sous forme de pilules.
            8. Pour générer les valeurs des champs calculés en fonction de la logique du configurateur de produit, cliquez sur Appliquer les modifications dans la section Modifications proposées.
            9. Pour créer une proposition basée sur les modifications, cliquez sur Calculer.
            10. Pour mettre à jour l'enregistrement du formulaire de demande, vérifiez les modifications, puis cliquez sur Mettre à jour la demande.
            11. Cliquez sur Yes.

            La proposition soumise par le concessionnaire est marquée Demandeur révisé et envoyée à l’assureur pour examen.

             
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            Salesforce Help | Article