車両ローンおよびリース提案の書き換え
Experience Cloud サイトでは、販売業者は引受人がレビューのために共有する最終提案を改訂できます。顧客のニーズに基づいて、支払構造や提案で選択した車両を変更できます。引受人はこれらの提案を再検討し、追加条項または最終承認を得るために販売業者と共有します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 提案を再ハッシュする | 「Vehicle and Asset Lending for Partners (パートナーの車両および納入商品の貸し出し)」権限セット |
システム管理者が Experience Cloud サイトで申込フォーム商品をメニュー項目として追加していることを確認します。「ナビゲーションメニュー」を参照してください。
システム管理者が商品コンフィグレーターでこれらの項目を設定することを確認します。
- LoanTerm
- DownPayment
- LoanAmount
- MSRP
「Set Up Product Configurator for Rehashing Loans or Leases (ローンまたはリースのリハッシング用の商品コンフィグレーターの設定)」を参照してください。
- Experience Cloud サイトにログインします。
- メニューから [Application Form Product (申込フォーム商品)] を選択します。
- [申込フォーム商品] リストビューページで、レコードを選択します。
-
[提案] タブに移動します。
有効で事前評価または最終フェーズにある提案、または無効で最終フェーズにある提案がすべて表示されます。無効な事前評価済み提案は表示されません。
- [現在選択されている提案] セクションで、[再提案] をクリックします。
- [支払構造を変更] セクションで、ローンまたはリースの新しい頭金金額と期間を入力します。
-
別の車両を選択するには、[Change The Vehicle (車両を変更)] セクションで [Change Vehicle (車両を変更)] をクリックします。
条件項目を使用して別の車両を検索し、結果から車両を選択します。条件項目、結果項目、車両を選択するアクションは、システム管理者が設定した検索条件設定によって異なります。「Configure Criteria-Based Search and Filter for Vehicle and Asset Lending (車両および納入商品レンディングの条件ベースの検索と絞り込みの設定)」を参照してください。[変更提案済み] セクションには、変更された車両と更新された頭金金額および期間がピルとして表示されます。
- 商品コンフィグレーターのロジックに基づいて計算済みフィールドの値を生成するには、[提案された変更] セクションで [変更を適用] をクリックします。
- 変更に基づいて提案を作成するには、[計算] をクリックします。
- 申込フォームレコードを更新するには、変更を確認し、[Update Application (申込を更新)] をクリックします。
- [はい] をクリックします。
販売業者が送信した提案書は [申込者改訂済み] としてマークされ、引受人にレビューに送信されます。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
