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            Propostas de locação e empréstimo de veículo de reabilitação

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            Propostas de locação e empréstimo de veículo de reabilitação

            Em um site do Experience Cloud, os revendedores podem refazer as propostas finais compartilhadas pelos subscritores para análise. Eles podem alterar a estrutura de pagamento e o veículo selecionado na proposta com base nas necessidades do cliente. O subscritor revisa essas propostas para revisão adicional e as compartilha com o revendedor com especificações adicionais ou para aprovação final.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions
            Permissões necessárias ao usuário
            Para refazer propostas: Conjunto de permissões Empréstimo de veículo e ativo para parceiros

            Certifique-se de que o administrador adicione o Produto do formulário de solicitação como um item de menu no site do Experience Cloud. Consulte Menu de navegação.

            Certifique-se de que o administrador configure esses campos no configurador de produto.

            • LoanTerm
            • DownPayment
            • LoanAmount
            • MSRP

            Consulte Configurar o configurador de produto para renovação de empréstimos ou locações.

            1. Faça login no site do Experience Cloud.
            2. Selecione Produto do formulário de solicitação no menu.
            3. Na página do modo de exibição de lista Produtos do formulário de solicitação, selecione um registro.
            4. Vá para a guia Propostas.
              Todas as propostas que estão ativas e estão no estágio pré-qualificado ou final ou inativas e no estágio final são mostradas. Propostas pré-qualificadas inativas não são mostradas.
            5. Na seção Proposta selecionada atualmente, clique em Reverter proposta.
            6. Na seção Alterar a estrutura de pagamento, insira o novo valor de pagamento e prazo para o empréstimo ou assinatura.
            7. Para escolher um veículo diferente, na seção Alterar o veículo, clique em Mudar veículo.
              Use os campos de critérios para pesquisar um veículo diferente e selecionar o veículo nos resultados. Os campos de critérios, os campos de resultado e a ação para selecionar um veículo dependem da configuração de critérios de pesquisa configurada pelo administrador. Consulte Configurar pesquisa e filtro baseados em critérios para empréstimo de veículo e ativo. A seção Alterações propostas mostra o veículo modificado e o valor e o prazo de pagamento atualizados como pílulas.
            8. Para gerar os valores dos campos calculados com base na lógica do configurador de produto, na seção Alterações propostas, clique em Aplicar alterações.
            9. Para criar uma proposta com base nas alterações, clique em Calcular.
            10. Para atualizar o registro do formulário de solicitação, revise as alterações e clique em Atualizar solicitação.
            11. Clique em Sim.

            A proposta enviada pelo revendedor é marcada como Solicitante revisado e enviada ao subscritor para revisão.

             
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