Loading
Automotive Cloud
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Переоценка предложений по кредиту и лизингу транспортных средств

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Automotive Cloud

            Переоценка предложений по кредиту и лизингу транспортных средств

            На сайте Experience Cloud дилеры могут повторно просмотреть итоговые предложения, предоставленные андеррайтерами. Они могут изменить структуру оплаты и выбранное транспортное средство в предложении, в зависимости от потребностей клиента. Страховщик возвращается к этим предложениям для дальнейшей проверки и предоставляет дилеру общий доступ к этим предложениям с дополнительными условиями или для окончательного утверждения.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition.
            Необходимые полномочия пользователя
            Для повторного изменения предложений: Набор полномочий «Кредитование транспортных средств и активов для партнеров»

            Убедитесь, что администратор добавляет продукт формы заявки в качестве элемента меню на сайте Experience Cloud. См. Меню навигации.

            Убедитесь, что администратор настроил эти поля в конфигураторе продуктов.

            • Срок кредита
            • DownPayment
            • LoanAmount
            • MSRP

            См. Настройка конфигуратора продуктов для пересчета кредитов или лизингов.

            1. Войдите на сайт Experience Cloud.
            2. Выберите «Продукт формы заявки» в меню.
            3. На странице спискового представления «Продукты формы заявки» выберите запись.
            4. Перейдите во вкладку «Предложения».
              Отображаются все предложения, которые либо активны и находятся на предварительном или конечном этапе, либо неактивны и на конечном этапе. Неактивные предложения, прошедшие предварительный отбор, не отображаются.
            5. В разделе «Текущее выбранное предложение» нажмите «Переформатировать предложение».
            6. В разделе «Изменить структуру платежа» введите новую сумму первоначального взноса и срок кредита или аренды.
            7. Чтобы выбрать другое транспортное средство, в разделе «Изменить транспортное средство» нажмите «Изменить транспортное средство».
              Используйте поля критериев для поиска другого транспортного средства и выберите транспортное средство в результатах. Поля критериев, поля результатов и действие по выбору транспортного средства зависят от конфигурации критериев поиска, настроенной администратором. См. Настройка поиска и фильтрации на основе критериев для кредитования транспортных средств и активов. Раздел «Предлагаемые изменения» отображает измененное транспортное средство и обновленную сумму первоначального взноса и срок в виде таблеток.
            8. Чтобы создать значения для вычисляемых полей на основе логики конфигуратора продуктов, нажмите кнопку «Применить изменения» в разделе «Предлагаемые изменения».
            9. Чтобы создать предложение на основе изменений, нажмите «Рассчитать».
            10. Чтобы обновить запись формы заявки, просмотрите изменения и нажмите «Обновить заявку».
            11. Нажать кнопку «Да».

            Предложение, отправленное дилером, помечается как «Заявитель пересмотрен» и отправляется на проверку страховщику.

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article