復原車輛貸款與租賃提案

在 Experience Cloud 網站上,經銷商可以重新整理承包商共用的最終提案,以供其檢閱。他們可以根據客戶的需求變更付款結構和提案中選取的車輛。承包商會重新檢閱這些提案以進一步檢閱,並與經銷商分享這些建議,並附加其他規定或以供最終批准。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition

需要的使用者權限
重新促進提案:	「合作夥伴的車輛和資產貸款」權限集

請確認您的管理員將「申請表單產品」新增為 Experience Cloud 網站上的功能表項目。請參閱瀏覽功能表。

請確認您的管理員已在產品組態器中設定這些欄位。

登入 Experience Cloud 網站。
從功能表中選取「申請表單產品」。
在「申請表單產品」清單檢視頁面上,選取記錄。
前往「提案」索引標籤。
系統會顯示所有啟用中且處於預先合格或最後階段或未啟用且處於最後階段的建議。不會顯示未啟用的符合資格的提案。
在「目前選取的提案」區段中,按一下「重新整理提案」。
在「變更付款結構」區段中,輸入貸款或租賃的新到期金額與期限。
若要選擇不同的車輛,請在「變更車輛」區段中,按一下「變更車輛」。
使用條件欄位搜尋不同的車輛,並從結果中選取車輛。條件欄位、結果欄位和選取車輛的動作取決於管理員設定的搜尋條件組態。請參閱設定以條件為基礎的車輛和資產貸款搜尋和篩選。「提議的變更」區段會顯示已修改的車輛,以及已更新後的付款金額和期限。
若要根據產品組態器的邏輯產生已計算欄位的值,請在「提議的變更」區段中,按一下「套用變更」。
若要根據變更建立建議,請按一下「計算」。
若要更新申請表單記錄,請檢閱變更,然後按一下「更新應用程式」。
按一下「是」。

經銷商提交的提案會標記為「已修訂申請者」,並傳送給承包商進行檢閱。

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