为重新处理贷款或租赁设置产品配置器
设置属性和定价程序,以重新处理贷款或租赁。
所需的 Edition
| 适用于:Lightning Experience |
| 适用于:Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要创建属性定义: | 产品目录管理设计者权限集 |
| 要创建影响价格的属性: | Salesforce 定价设计时间 或者 Salesforce 定价运行时间 |
| 复制上下文定义: | 上下文服务管理员 |
| 要创建决策表: | 规则设计器管理员 |
| 要创建定价程序: | Salesforce 定价设计时间权限集 |
设置属性并使其对价格产生影响,以便在计算新报价时使用。
创建产品属性和属性选项列表
按照车辆和资产贷款自收设置期间的操作,为以下属性创建产品属性。
LoanTerm
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 名称 | LoanTerm |
| 标签 | 贷款期限 |
| API 名称 | LoanTerm |
| 数据类型 | 选项列表 |
| 选项列表 | LoanTerm |
DownPayment
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 名称 | DownPayment |
| 标签 | 首付 |
| API 名称 | DownPayment |
| 数据类型 | 币种 |
MSRP(制造商的建议零售价格)
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 名称 | MSRP |
| 标签 | MSRP |
| API 名称 | MSRP |
| 数据类型 | 币种 |
LoanAmount
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 名称 | LoanAmount |
| 标签 | 贷款金额 |
| API 名称 | LoanAmount |
| 数据类型 | 币种 |
RequestedAmount
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 名称 | RequestedAmount |
| 标签 | 请求的金额 |
| API 名称 | RequestedAmount |
| 数据类型 | 币种 |
创建产品分类记录
重复使用为车辆和资产贷款自助接收设置创建的产品分类记录,或创建更多记录,并根据需要为其分配 LoanTerm、首付、MSRP(制造商的建议零售价格)和 LoanAmount 属性。按照创建车辆和资产贷款产品分类中的步骤。
将属性配置为影响价格
- 从应用程序启动程序中,选择产品目录管理,然后单击产品分类。
- 打开产品分类记录,并转到属性选项卡。
- 单击 LoanTerm 属性,然后单击编辑。
- 选择影响价格。
- 保存更改。
- 对 DownPayment、LoanAmount 和 MSRP 也重复步骤 1 至 5。
复制并配置上下文定义
- 从“设置”中,在快速查找框中输入上下文定义,然后选择上下文定义。
- 在标准定义选项卡上,对于 AssetLendingRehashingContext 记录,从下拉菜单中单击复制。
- 输入带有前缀 AssetLending 的名称,并保存更改。
- 转到“自定义定义”选项卡,并查找复制的定义。
-
在“映射数据”选项卡上,单击
,然后单击编辑 SObject 映射。
- 将映射名称更新为 LendingProductConfigMapping,并单击映射。
-
返回“上下文定义”选项卡,单击激活。
您可以扩展上下文定义和映射,以根据业务需求添加更多属性。
创建决策表
-
如果在车辆和资产贷款自收设置期间尚未创建决策表,请将其映射到 NGPDefaultRecipe 定价模式。请参阅为车辆和资产贷款建议创建决策表和为车辆和资产贷款创建定价程序的步骤 1。
确保您的贷款产品具有每个产品的标价利率。请参阅为车辆和资产贷款添加产品列表利率。
- 创建决策表,将产品和期限值用作输入,并将兴趣类型和利率提供为输出值。请参阅创建基于期限的调整决策表。
创建重新哈希的定价程序
- 从应用程序启动程序中,查找并选择定价程序。
- 单击新建。
- 输入名称为 asset_lending_demo。
- 选择定价作为使用类型。
- 对于上下文定义,选择 AssetLendingRehashingContext。
- 保存更改。
- 在“详细信息”选项卡的“定价程序版本”部分中,单击 asset_lending_demo V1 版本。
- 在定价程序属性选项卡中,展开高级详细信息,并将排名输入为 1。
-
创建资源来存储价格。
- 单击添加资源。
- 对于类型,选择常量。
- 输入名称。例如,DummyPrice。
- 对于数据类型,选择数字。
- 输入默认值 0。
- 根据需要输入其他详细信息。
- 单击完成。
-
创建资源来存储数量。
- 单击添加资源。
- 对于类型,选择常量。
- 输入名称。例如,DummyQuantity。
- 对于数据类型,选择数字。
- 输入默认值 1。
- 根据需要输入其他详细信息。
- 单击完成。
-
将定价设置元素拖到画布,并输入这些值。
- 对于行项目输入变量,选择 ProductId。
- 对于净单价输出变量,选择您在步骤 9 中创建的资源。
- 对于小计输出变量,选择 AFPPInterestRate。
-
将价目表价格元素拖到画布,并输入这些值。
- 对于查找表详细信息字段,选择产品列表费率决策表。
- 对于产品输入规则变量,选择 ProductId。
- 对于数量输入变量,选择您在步骤 10 中创建的资源。
- 对于价目表价格输出变量,选择 AFPPInterestRate。
- 对于小计输出变量,选择 AFPPInterestRate。
-
将价格调整矩阵元素拖到画布,并输入这些值。
- 对于查找表详细信息字段,选择 TermBasedAdjustmentDT。
- 对于术语输入规则变量,选择 AFPPLoanTerm。
- 对于产品输入规则变量,选择 ProductId。
- 对于数量输入变量,选择您在步骤 10 中创建的资源。
- 对于输入单价输入变量,选择 AFPPInterestRate。
- 对于净单价输出变量,选择 AFPPInterestRate。
- 对于小计输出变量,选择 AFPPInterestRate。
- 保存您的更改并激活该过程。
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