設定重新整理貸款或租賃的產品設定程式
設定屬性和定價程序以重新安排您的貸款或租賃。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立屬性定義： | 「產品型錄管理設計師」權限集 |
| 若要建立影響價格的屬性: | Salesforce 定價設計時間 或 Salesforce 定價執行階段 |
| 複製內容定義: | 內容服務管理員 |
| 若要建立決策表格: | 規則設計工具管理員 |
| 若要建立定價程序: | 「Salesforce 定價設計時間」權限集 |
設定屬性並使其影響價格,以在計算新優惠時使用屬性。
建立產品屬性和屬性選項清單
在「車輛和資產借貸」自助式入院設定期間,建立下列屬性的產品屬性。
LoanTerm
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 名稱 | LoanTerm |
| 標籤 | 貸款期限 |
| API 名稱 | LoanTerm |
| 資料類型 | 選項清單 |
| 選項清單 | LoanTerm |
扣款
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 名稱 | 扣款 |
| 標籤 | 向下付款 |
| API 名稱 | 扣款 |
| 資料類型 | 貨幣 |
MSRP (製造商建議的零售價格)
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 名稱 | MSRP |
| 標籤 | MSRP |
| API 名稱 | MSRP |
| 資料類型 | 貨幣 |
LoanAmount
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 名稱 | LoanAmount |
| 標籤 | 貸款金額 |
| API 名稱 | LoanAmount |
| 資料類型 | 貨幣 |
RequestedAmount
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 名稱 | RequestedAmount |
| 標籤 | 要求金額 |
| API 名稱 | RequestedAmount |
| 資料類型 | 貨幣 |
建立產品分類記錄
重複使用針對「車輛和資產貸款」自助式入院設定建立的產品分類記錄,或建立更多,並視需要為其指派 LoanTerm、DownPayment、MSRP (製造商的建議零售價格) 和 LoanAmount 屬性。遵循 建立車輛和資產借貸的產品分類中的步驟。
將屬性設定為價格影響
- 進入 App Launcher,選取「產品型錄管理」,然後按一下「產品分類」。
- 開啟您的產品分類記錄,然後移至屬性索引標籤。
- 按一下 LoanTerm 屬性的 ,然後按一下「編輯」。
- 選取「對價格有影響」。
- 請儲存您的變更。
- 也針對 DownPayment、LoanAmount 和 MSRP 重複步驟 1 到 5。
複製和設定內容定義
- 進入「設定」,在快速尋找方塊中輸入「內容定義」,然後選取「內容定義」。
- 在「標準定義」索引標籤上,針對 AssetLendingRehashingContext 記錄,從下拉式功能表按一下「複製」。
- 輸入字首為 AssetLending 的名稱,然後儲存您的變更。
- 前往「自訂定義」 索引標籤,找到複製的定義。
-
在「對應資料」索引標籤上,按一下
,然後按一下「編輯 SObject 對應」。
- 將「對應」名稱更新為 LendingProductConfigMapping,然後按一下「對應」。
-
返回「內容定義」索引標籤,然後按一下「啟用」。
您可以延伸內容定義和對應,以根據您的業務需求新增更多屬性。
建立決策表格
-
如果在「車輛和資產借貸」自助式入院設定期間尚未完成,請建立決策表格,並將其對應至 NGPDefaultRecipe 定價配方。請參閱建立車輛和資產貸款建議的決策表格,以及 建立車輛和資產貸款定價程序的步驟 1。
請確認您的貸款產品具有每個產品的價目表匯率。請參閱 新增車輛和資產借貸的產品價格。
- 建立決策表以使用產品和期限值作為輸入,並提供利息類型和利率作為輸出值。請參閱 建立以期限為基礎的調整決策表格。
建立整備的定價程序
- 進入 App Launcher,尋找並選取「定價程序」。
- 按一下「新增」。
- 輸入 name 作為 asset_lending_demo。
- 選取「定價」 作為使用類型。
- 針對「內容定義」,選取「AssetLendingRehashingContext」。
- 請儲存您的變更。
- 在「詳細資料」索引標籤的「定價程序版本」區段中,按一下 asset_lending_demo V1 版本。
- 在「定價程序內容」索引標籤中,展開「進階詳細資料」,然後將「排名」輸入為 1。
-
建立資源以儲存價格。
- 按一下「新增資源」。
- 針對「類型」,選取「常數」。
- 輸入名稱。例如,DummyPrice
- 針對「資料類型」,選取「數字」。
- 輸入預設值 0。
- 視需要輸入其他詳細資料。
- 按一下「完成」。
-
建立資源以儲存數量。
- 按一下「新增資源」。
- 針對「類型」,選取「常數」。
- 輸入名稱。例如,DummyQuantity
- 針對「資料類型」,選取「數字」。
- 輸入預設值 1。
- 視需要輸入其他詳細資料。
- 按一下「完成」。
-
將「定價設定」元素拖曳至畫布,然後輸入這些值。
- 針對「條列項目」輸入變數,選取「ProductId」。
- 針對「淨單價」輸出變數,選取您在步驟 9 中建立的資源。
- 針對「小計」輸出變數,選取「AFPPInterestRate」。
-
將「價目表價格」元素拖曳至畫布,然後輸入這些值。
- 針對「對應表格詳細資料」欄位,選取「產品清單率決策表格」。
- 針對「產品」輸入規則變數,選取「ProductId」。
- 針對「數量」輸入變數,選取您在步驟 10 中建立的資源。
- 針對「價目表價格」輸出變數,選取「AFPPInterestRate」。
- 針對「小計」輸出變數,選取「AFPPInterestRate」。
-
將「價格調整矩陣」元素拖曳至畫布,然後輸入這些值。
- 針對「對應表格詳細資料」欄位,選取「TermBasedAdjustmentDT」。
- 針對「期限定詞」輸入規則變數,選取「AFPPLoanTerm」。
- 針對「產品」輸入規則變數,選取「ProductId」。
- 針對「數量」輸入變數,選取您在步驟 10 中建立的資源。
- 針對「輸入單位價格」輸入變數,選取「AFPPInterestRate」。
- 針對「Net Unit Price」輸出變數,選取「AFPPInterestRate」。
- 針對「小計」輸出變數,選取「AFPPInterestRate」。
- 儲存您的變更並啟用程序。
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