Livscyklus for et køretøjslån eller et leasingforslag

Forhandlere kan bruge Experience Cloud-lokaliteten til at udforske de forskellige muligheder og tilbyde de bedste vilkår for et lån eller en leasing til deres kunder. De kan effektivt samarbejde med forsikringsselskaber om at justere og opdatere forslag ved at ændre det køretøj, som kunden har valgt, eller ved at opdatere de finansielle vilkår for et lån eller en leasing. Forhandlere kan også acceptere eller afvise et forslag, der deles af leverandørerne.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience

Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition

Bemærk Sørg for, at din administrator har konfigureret pluklisteværdien Ansøger er revideret for feltet Valgt af på objektet Forslag til ansøgningsformularprodukt.

Leverandører, kunder og forhandlere kan identificere forslagene i forskellige faser af deres livscyklus ved hjælp af specifikke attributter for forslagene.

Scenarie	Forslagsstatus	Fase for forslag	Forslagspille
En kunde, en forhandler eller en underleverandør ser alle lån- eller leasetilbud, der blev præsenteret under ansøgningsindhentning.	Inaktiv	Forhåndskvalificeret	–
En kunde eller en agent vælger et forslag til at indsende en ansøgning.	Aktiv	Forhåndskvalificeret	Ansøger valgt
En underleverandør opretter eller duplikerer et forslag under beslutningsprocessen, gennemser vilkårene og vælger et forslag.	Aktiv	Endelig	Lender valgt
En forhandler opdaterer et forslag, der er indsendt af leverandøren, og opretter et forslag med ændringerne.	Aktiv	Forhåndskvalificeret	Ansøger revideret
En forhandler accepterer et endelig forslag, revideret og indsendt af en leverandør.	Aktiv	Endelig	Ansøger og långiver valgt

På ethvert tidspunkt findes der et enkelt forslag i den aktive status og den endelige fase. Når en forhandler genopretter det långivervalgte forslag, der er revideret og sendt af en forsikringsselskab, oprettes der et separat forslag, og det långivervalgte forslag indstilles til den inaktive status.