Lebenszyklus eines Fahrzeugdarlehens- oder -leasingvorschlags

Händler können die Experience Cloud-Site verwenden, um die verschiedenen Optionen zu erkunden und ihren Kunden die besten Konditionen für ein Darlehen oder Leasing anzubieten. Sie können effizient mit Versicherern zusammenarbeiten, um Vorschläge zu überarbeiten und zu aktualisieren, indem sie das vom Kunden ausgewählte Fahrzeug ändern oder die Finanzbedingungen eines Darlehens oder Leasings aktualisieren. Händler können auch einen von den Versicherern freigegebenen Vorschlag akzeptieren oder ablehnen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition

Hinweis Stellen Sie sicher, dass Ihr Administrator den Auswahllistenwert "Antragsteller überarbeitet" für das Feld "Ausgewählt von" im Objekt "Anwendungsformular-Produktvorschlag" konfiguriert hat.

Versicherer, Kunden und Händler können die Vorschläge in verschiedenen Phasen ihres Lebenszyklus mithilfe spezifischer Attribute der Vorschläge identifizieren.

Szenario	Vorschlagsstatus	Vorschlagsphase	Pille für Vorschläge
Ein Kunde, ein Händler oder ein Versicherer zeigt alle Darlehens- oder Leasingangebote an, die während der Antragsaufnahme vorgelegt wurden.	Inaktiv	Vorqualifiziert	—
Ein Kunde oder Agent wählt einen Antrag zum Senden eines Antrags aus.	Aktiv	Vorqualifiziert	Antragsteller ausgewählt
Ein Versicherer erstellt oder dupliziert während des Entscheidungsprozesses einen Vorschlag, überprüft die Bedingungen und wählt einen Vorschlag aus.	Aktiv	Endgültig	Kreditgeber ausgewählt
Ein Händler aktualisiert einen vom Versicherer eingereichten Vorschlag und erstellt einen Vorschlag mit den Änderungen.	Aktiv	Vorqualifiziert	Antragsteller überarbeitet
Ein Händler akzeptiert einen endgültigen Vorschlag, der von einem Versicherer überarbeitet und eingereicht wurde.	Aktiv	Endgültig	Antragsteller und Darlehensgeber ausgewählt

Zu jedem Zeitpunkt befindet sich ein einzelner Vorschlag im aktiven Status und in der letzten Phase. Wenn ein Händler den vom Darlehensgeber ausgewählten Vorschlag, der von einem Versicherer überarbeitet und gesendet wird, erneut aktualisiert, wird ein separater Vorschlag erstellt und der vom Darlehensgeber ausgewählte Vorschlag auf den Status "Inaktiv" gesetzt.