Ciclo de vida de una propuesta de préstamo o leasing de vehículo

Los concesionarios pueden utilizar el sitio de Experience Cloud para explorar las diversas opciones y ofrecer las mejores condiciones para un préstamo o leasing a sus clientes. Pueden colaborar de forma eficiente con aseguradores para actualizar propuestas cambiando el vehículo seleccionado por el cliente o actualizando las condiciones financieras de un préstamo o leasing. Los concesionarios también pueden aceptar o rechazar una propuesta compartida por los suscriptores.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Nota Asegúrese de que su administrador configuró el valor de lista de selección Revisado de solicitante para el campo Seleccionado por en el objeto Propuesta de producto de formulario de solicitud.

Los suscriptores, clientes y concesionarios pueden identificar las propuestas en varias etapas de su ciclo de vida con la ayuda de atributos específicos de las propuestas.

Escenario	Estado de propuesta	Etapa de propuesta	Pastilla de propuesta
Un cliente, un concesionario o un asegurador visualiza todas las ofertas de préstamo o leasing presentadas durante la admisión de la solicitud.	Inactivo	Precalificado	—
Un cliente o un agente selecciona una propuesta para enviar una solicitud.	Activo	Precalificado	Solicitante seleccionado
Un suscriptor crea o duplica una propuesta durante el proceso de decisión, revisa las condiciones y selecciona una propuesta.	Activo	Final	Prestamista seleccionado
Un concesionario actualiza una propuesta enviada por el suscriptor y crea una propuesta con los cambios.	Activo	Precalificado	Solicitante revisado
Un concesionario acepta una propuesta final, revisada y enviada por un suscriptor.	Activo	Final	Solicitante y prestamista seleccionados

En cualquier momento, existe una única propuesta en el estado activo y la etapa final. Cuando un concesionario actualiza la propuesta seleccionada por el prestamista que se revisa y envía por un suscriptor, se crea una propuesta separada y la propuesta seleccionada por el prestamista se establece en el estado inactivo.