Ajoneuvolainan tai vuokrausehdotuksen elinkaari

Jälleenmyyjät voivat käyttää Experience Cloud -sivustoa tutkiakseen erilaisia vaihtoehtoja ja tarjotakseen asiakkailleen parhaat ehdot lainalle tai vuokralle. He voivat tehdä tehokasta yhteistyötä vakuutusyhtiöiden kanssa ehdotusten päivittämiseksi ja päivittämiseksi muuttamalla asiakkaan valitsemaa ajoneuvoa tai päivittämällä lainan tai vuokrasopimuksen talousehdot. Jälleenmyyjät voivat myös hyväksyä tai hylätä ehdotuksen, jonka he ovat jakaneet.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa.

Huomautus Varmista, että pääkäyttäjäsi on määrittänyt Hakemuksen lomakkeen tuoteehdotus -objektin Valittu-kentän Valittu-valintaluettelon arvon.

Allekirjoittajat, asiakkaat ja jälleenmyyjät voivat tunnistaa ehdotukset heidän elinkaarensa eri vaiheissa ehdotusten tiettyjen attribuuttien avulla.

Skenaario	Ehdotuksen tila	Ehdotuksen vaihe	Ehdotus-pillerit
Asiakas, jälleenmyyjä tai vakuutusyhtiö tarkastelee kaikkia hakemuksen vastaanottamisen aikana esitettyjä laina- tai liistarjouksia.	Ei-aktiivinen	Esimääritetty	—
Asiakas tai agentti valitsee ehdotuksen lähettääkseen hakemuksen.	Aktiivinen	Esimääritetty	Hakijan valinta
Allekirjoittaja luo tai kloonaa ehdotuksen päätöksentekoprosessin aikana, tarkastaa ehdot ja valitsee ehdotuksen.	Aktiivinen	Lopullinen	Lainanantaja valittu
Jälleenmyyjä päivittää vakuutusyhtiön lähettämän ehdotuksen ja luo muutoksineen ehdotuksen.	Aktiivinen	Esimääritetty	Hakijan muutos
Jälleenmyyjä hyväksyy lopullisen ehdotuksen, jonka vakuutusyhtiö on tarkastanut ja lähettänyt.	Aktiivinen	Lopullinen	Hakijan ja lainanantajan valinta

Kussakin vaiheessa aktiivisessa tilassa ja lopullisessa vaiheessa on yksi ehdotus. Kun jälleenmyyjä päivittää lainanantajan valitseman ehdotuksen, jonka vakuutusyhtiö on tarkastanut ja lähettänyt, erillinen ehdotus luodaan ja lainanantajan valitsemalle ehdotukselle määritetään ei-aktiivinen tila.