Ciclo di vita di una proposta di prestito o leasing per veicoli

I concessionari possono utilizzare il sito Experience Cloud per esplorare le varie opzioni e offrire le condizioni migliori per un prestito o un leasing ai loro clienti. Possono collaborare in modo efficiente con i sottoscrittori per modificare e aggiornare le proposte modificando il veicolo selezionato dal cliente o aggiornando le condizioni finanziarie di un prestito o di un leasing. I concessionari possono anche accettare o rifiutare una proposta condivisa dai sottoscrittori.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition

Nota Assicurarsi che l'amministratore abbia configurato il valore dell'elenco di selezione Richiedente rivisto per il campo Selezionato da nell'oggetto Proposta di prodotto modulo di richiesta.

Sottoscrittori, clienti e concessionari possono identificare le proposte in varie fasi del loro ciclo di vita con l'aiuto di attributi specifici delle proposte.

Scenario	Stato proposta	Fase della proposta	Pillola proposta
Un cliente, un concessionario o un sottoscrittore visualizza tutte le offerte di prestiti o leasing presentate durante l'accettazione della richiesta.	Inattivo	Prequalificato	—
Un cliente o un agente seleziona una proposta per inviare una richiesta.	Attivo	Prequalificato	Richiedente selezionato
Un sottoscrittore crea o clona una proposta durante il processo decisionale, esamina i termini e seleziona una proposta.	Attivo	Definitivo	Prestatore selezionato
Un concessionario riesegue l'hashing di una proposta inviata dal sottoscrittore e crea una proposta con le modifiche.	Attivo	Prequalificato	Richiedente rivisto
Un concessionario accetta una proposta finale, rivista e inviata da un sottoscrittore.	Attivo	Definitivo	Richiedente e creditore selezionati

In qualsiasi momento, esiste una singola proposta nello stato attivo e nella fase finale. Quando un concessionario riesegue l'hashing della proposta selezionata dal creditore che viene rivista e inviata da un sottoscrittore, viene creata una proposta separata e la proposta selezionata dal creditore viene impostata sullo stato inattivo.