詳細情報:
車両ローンまたはリース提案のライフサイクル
販売業者は Experience Cloud サイトを使用してさまざまなオプションを探索し、顧客にローンやリースの最適な条件を提示できます。顧客が選択した車両を変更したり、ローンやリースの財務条件を更新したりすることで、引受人と効率的に連携して提案を刷新および更新できます。販売業者は、引受人が共有する提案を承諾または却下することもできます。

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販売業者は Experience Cloud サイトを使用してさまざまなオプションを探索し、顧客にローンやリースの最適な条件を提示できます。顧客が選択した車両を変更したり、ローンやリースの財務条件を更新したりすることで、引受人と効率的に連携して提案を刷新および更新できます。販売業者は、引受人が共有する提案を承諾または却下することもできます。
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
引受人、顧客、販売業者は、提案の特定の属性を利用して、ライフサイクルのさまざまなフェーズで提案を特定できます。
| シナリオ | 提案状況 | 提案フェーズ | Proposal Pill (提案ピル) |
|---|---|---|---|
| 顧客、販売業者、または引受人は、申込受入時に提示されたすべてのローンまたはリースのオファーを参照します。 | 無効 | 事前評価済み | — |
| 顧客またはエージェントが申請する提案を選択します。 | 有効 | 事前評価済み | 申込者が選択されました |
| 引受人は、決定プロセス中に提案を作成またはコピーし、条件を確認して、提案を選択します。 | 有効 | 最終 | 貸し手選択済み |
| 販売業者は引受人が送信した提案を改訂し、その変更を含む提案を作成します。 | 有効 | 事前評価済み | 申込者改訂済み |
| 販売業者は、引受人が修正して提出した最終提案を受け入れます。 | 有効 | 最終 | 申込者と貸主が選択されました |
どの時点でも、1 つの提案が有効状況と最終フェーズにあります。引受人が改訂して送信した貸し主が選択した提案を販売業者が再度改訂すると、別の提案が作成され、貸し主が選択した提案は無効状況に設定されます。

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