Levenscyclus van een voertuiglening of leasevoorstel

Dealers kunnen de Experience Cloud-site gebruiken om de verschillende opties te verkennen en hun klanten de beste voorwaarden voor een lening of lease aan te bieden. Ze kunnen efficiënt samenwerken met verzekeraars om voorstellen te herzien en bij te werken door het door de klant geselecteerde voertuig te wijzigen of door de financiële voorwaarden van een lening of lease bij te werken. Dealers kunnen ook een voorstel accepteren of afwijzen dat door de verzekeraars wordt gedeeld.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition

Opmerking Zorg ervoor dat uw beheerder de keuzelijstwaarde Aanvrager gereviseerd heeft geconfigureerd voor het veld Geselecteerd op voor het object Productvoorstel van aanvraagformulier.

Verzekeraars, klanten en dealerbedrijven kunnen de voorstellen in verschillende fasen van hun levenscyclus identificeren met behulp van specifieke kenmerken van de voorstellen.

Scenario	Voorstelstatus	Voorstelfase	Voorstelpil
Een klant, een dealerbedrijf of een verzekeringsmaatschappij bekijkt alle lening- of leaseaanbiedingen die worden gepresenteerd tijdens de intake van de aanvraag.	Inactief	Vooraf gekwalificeerd	—
Een klant of een agent selecteert een voorstel om een aanvraag in te dienen.	Actief	Vooraf gekwalificeerd	Aanvrager geselecteerd
Een underwriter maakt of kloont een voorstel tijdens het beslissingsproces, controleert de voorwaarden en selecteert een voorstel.	Actief	Definitief	Lener geselecteerd
Een dealerbedrijf heft een voorstel dat is ingediend door de verzekeraar opnieuw op en maakt een voorstel met de wijzigingen.	Actief	Vooraf gekwalificeerd	Aanvrager herzien
Een dealerbedrijf accepteert een definitief voorstel, gereviseerd en ingediend door een onderschrijver.	Actief	Definitief	Aanvrager en geselecteerde leningverstrekker

Op elk moment bestaat er één voorstel in de actieve status en de laatste fase. Wanneer een dealer het door de leningverstrekker geselecteerde voorstel dat is gereviseerd en verzonden door een verzekeraar, opnieuw instelt, wordt er een afzonderlijk voorstel gemaakt en wordt het door de leningverstrekker geselecteerde voorstel ingesteld op de status inactief.