Livssyklusen til et kjøretøylån eller et leasingsforslag

Forhandlere kan bruke Experience Cloud-nettstedet til å utforske de forskjellige alternativene og tilby de beste betingelsene for et lån eller en leasing til kundene sine. De kan effektivt samarbeide med underordnede om nye og oppdaterte forslag ved å endre kjøretøyet som kunden velger, eller ved å oppdatere økonomiske vilkår for et lån eller en leasing. Forhandlere kan også godta eller avvise et forslag som deles av kontraktørene.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience

Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition

Merk Forsikre deg om at administratoren har konfigurert valglisteverdien Søkere endret for Valgt av-feltet i objektet Produktforslag i søknadsskjema.

Underordnede, kunder og forhandlere kan identifisere forslagene i ulike faser av livssyklusen ved hjelp av spesifikke attributter for forslagene.

Scenario	Proposal Status	Fase for forslag	Pille for forslag
En kunde, forhandler eller underordnet viser alle lån- eller leasetilbud som presenteres under inntak av søknader.	Inaktiv	Forhåndskvalifisert	—
En kunde eller en agent velger et forslag for å sende inn en søknad.	Aktiv	Forhåndskvalifisert	Kandidat valgt
En underordnet oppretter eller kloner et forslag under beslutningsprosessen, ser gjennom vilkårene og velger et forslag.	Aktiv	Endelig	Låner valgt
En forhandler justerer et forslag som er sendt av kontraktøren på nytt, og oppretter et forslag med endringene.	Aktiv	Forhåndskvalifisert	Søkere revidert
En forhandler godtar et endelig forslag, revidert og sendt av en underordnet.	Aktiv	Endelig	Søkere og långiver valgt

På et hvilket som helst tidspunkt finnes det ett enkelt forslag i den aktive statusen og den endelige fasen. Når en forhandler omorganiserer det långivervalgte forslaget som er revidert og sendt av en underordnet, opprettes det et separat forslag, og det långivervalgte forslaget settes til den inaktive statusen.