Ciclo de vida de um empréstimo ou proposta de locação de veículo

Os revendedores podem usar o site do Experience Cloud para explorar as várias opções e oferecer as melhores condições para um empréstimo ou assinatura aos clientes. Eles podem colaborar de modo eficiente com subscritores para refazer e atualizar propostas alterando o veículo selecionado pelo cliente ou atualizando os termos financeiros de um empréstimo ou assinatura. Os revendedores também podem aceitar ou rejeitar uma proposta compartilhada pelos subscritores.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience

Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions

Nota Verifique se o administrador configurou o valor da lista de opções Revisado do solicitante para o campo Selecionado por no objeto Proposta de produto do formulário de solicitação.

Subscritores, clientes e revendedores podem identificar as propostas em vários estágios do ciclo de vida com a ajuda de atributos específicos das propostas.

Cenário	Status da proposta	Estágio da proposta	Pílula de proposta
Um cliente, um revendedor ou um subscritor visualizam todas as ofertas de empréstimo ou assinatura apresentadas durante a admissão da solicitação.	Inativo	Pré-qualificado	—
Um cliente ou um agente seleciona uma proposta para enviar uma solicitação.	Ativo	Pré-qualificado	Solicitante selecionado
Um subscritor cria ou clona uma proposta durante o processo de decisão, revisa os termos e seleciona uma proposta.	Ativo	Final	Empréstimo selecionado
Um revendedor refaz uma proposta enviada pelo subscritor e cria uma proposta com as alterações.	Ativo	Pré-qualificado	Solicitante revisado
Um revendedor aceita uma proposta final, revisada e enviada por um subscritor.	Ativo	Final	Solicitante e credor selecionados

A qualquer momento, existe uma única proposta no status ativo e no estágio final. Quando um revendedor refaz a proposta selecionada pelo credor que é revisada e enviada por um subscritor, uma proposta separada é criada e a proposta selecionada pelo credor é definida para o status inativo.