Жизненный цикл кредита транспортного средства или предложения лизинга

Дилеры могут использовать сайт Experience Cloud для изучения разных вариантов и предложить лучшие условия кредита или аренды клиентам. Они могут эффективно сотрудничать со страховщиками для переоценки и обновления предложений, изменив транспортное средство, выбранное клиентом, или обновив финансовые условия кредита или аренды. Дилеры также могут принять или отклонить предложение, предоставленное страховщиками.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience

Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition.

Примечание Убедитесь, что администратор настроил значение раскрывающегося списка «Пересмотрено заявителем» для поля «Выбрано» в объекте «Предложение продукта формы заявки».

Страховщики, клиенты и дилеры могут идентифицировать предложения на разных этапах их жизненного цикла посредством определенных атрибутов предложений.

Сценарий	Статус предложения	Этап предложения	Таблетки предложения
Клиент, дилер или андеррайтер просматривает все предложения кредита или аренды, представленные во время приема заявок.	Неактивные	Предварительный отбор	—
Клиент или агент выбирает предложение для отправки заявки.	Активно	Предварительный отбор	Заявитель выбран
Страховщик создает или клонирует предложение во время процесса принятия решения, просматривает условия и выбирает предложение.	Активно	Итог	Кредитор выбран
Дилер повторяет предложение, отправленное страховщиком, и создает предложение с изменениями.	Активно	Предварительный отбор	Заявитель пересмотрен
Дилер принимает окончательное предложение, проверенное и отправленное страховщиком.	Активно	Итог	Заявитель и кредитор выбраны

В любой момент времени одно предложение находится в активном статусе и на заключительном этапе. Когда дилер повторно выбирает предложение кредитора, проверенное и отправленное страховщиком, создается отдельное предложение и выбранное кредитором предложение устанавливается на статус неактивного.