Livscykel för ett fordonslån eller leasingförslag

Återförsäljare kan använda Experience Cloud-webbplatsen för att utforska de olika alternativen och erbjuda de bästa villkoren för ett lån eller leasing till sina kunder. De kan effektivt samarbeta med försäkringsgivare för att hasha och uppdatera förslag genom att ändra det fordon som valts av kunden eller genom att uppdatera de ekonomiska villkoren för ett lån eller leasing. Återförsäljarna kan även acceptera eller avvisa ett förslag som delas av försäkringsgivarna.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience

Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Edition

Anteckning Se till att din administratör har konfigurerat kombinationsrutevärdet Sökande reviderat för fältet Valt av i objektet Produktförslag för ansökningsformulär.

Försäkrare, kunder och återförsäljare kan identifiera förslagen i olika faser i sin livscykel med hjälp av specifika attribut för förslagen.

Scenario	Förslagsstatus	Förslagsfas	Förslagspiller
En kund, en återförsäljare eller en garant visar alla låne- eller leasingerbjudanden som presenteras under ansökningsintaget.	Inaktiv	Förkvalificerad	—
En kund eller en agent väljer ett förslag för att skicka in en ansökan.	Aktiv	Förkvalificerad	Sökande vald
En garant skapar eller klonar ett förslag under beslutsprocessen, granskar villkoren och väljer ett förslag.	Aktiv	Final	Vald långivare
En återförsäljare hashar ett förslag som skickats av försäkringsgivaren och skapar ett förslag med ändringarna.	Aktiv	Förkvalificerad	Sökande reviderad
En återförsäljare accepterar ett slutgiltigt förslag, reviderat och inskickat av en garant.	Aktiv	Final	Sökande och långivare valda

När som helst finns ett enskilt förslag i den aktiva statusen och slutfasen. När en återförsäljare ändrar det låntagarvalda förslaget som revideras och skickas av en garant skapas ett separat förslag och det låntagarvalda förslaget sätts till inaktiv status.