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          車輛貸款或租賃提案的生命週期

          車輛貸款或租賃提案的生命週期

          經銷商可以使用 Experience Cloud 網站來探索各種選項,並為客戶提供貸款或租賃的最佳條款。他們可以透過變更客戶選取的車輛,或透過更新貸款或租賃的財務條款,有效地與承包商合作,以重新調整和更新提案。經銷商也可以接受或拒絕承包商共用的提案。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:EnterpriseUnlimitedDeveloper Edition
          備註
          備註 請確認您的管理員已針對「申請表單產品提案」物件上的「選取者」欄位設定「已修訂的申請者」選項清單值。

          承包商、客戶和經銷商可以透過提案的特定屬性,識別其生命週期中不同階段的提案。

          實例 提案狀態 提案階段 建議的藥丸
          客戶、經銷商或承包商檢視在申請接收期間呈現的所有貸款或租賃優惠。 停用 合格
          客戶或工作人員選取要提交申請的提案。 啟用 合格 已選取申請人
          承包商在決策流程期間建立或複製提案、檢閱條款並選取提案。 啟用 最後 已選取借款人
          經銷商重新調整承保人提交的提案,並使用變更建立提案。 啟用 合格 申請者已修訂
          經銷商接受最終提案,並由承包商修訂並提交。 啟用 最後 已選取申請人與借款人

          任何時候,單一提案都會存在於啟用中狀態和最終階段中。當經銷商重新快取承保人修訂並傳送的借款人選取的提案時,會建立個別的提案,且借款人選取的提案會設定為未啟用狀態。

           
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          Salesforce Help | Article