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Automotive Cloud
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            Impostazione della Finance Console in Automotive Cloud

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            3. Automotive Cloud

            Impostazione della Finance Console in Automotive Cloud

            Configurare le impostazioni che consentono agli agenti dell'assistenza di utilizzare in modo efficace l'app Finance Console per Automotive. Creare grafici del Centro relazioni fruibile basati su modelli e aggiungerli alle pagine Account e Account finanziario. Per migliorare la produttività degli agenti dell'assistenza, personalizzare i layout di pagina e aggiungere ulteriori componenti. Per determinare il tipo di informazioni visualizzate nella console, personalizzare i componenti OmniStudio. Acquisire i dati finanziari da sistemi esterni.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition.
            • Creazione di grafici delle relazioni per visualizzare le informazioni finanziarie vincolate
              Creare grafici del Centro relazioni fruibile basati su modelli facili da usare e aggiungerli alle pagine Account finanziario e Account nell'app Finance Console per Automotive. Gli utenti possono visualizzare facilmente la relazione tra record diversi in un grafico, eseguire azioni su ogni record e individuare i diversi nodi per ottenere dettagli granulari.
            • Configurazione di componenti aggiuntivi nella Finance Console per Automotive
              Migliorare l'esperienza degli agenti dell'assistenza e dei responsabili finanziari personalizzando i layout di pagina nell'app Finance Console per Automotive. Le pagine Account e Account finanziario della console sono dotate di schede e componenti predefiniti che visualizzano informazioni importanti sulle attività finanziarie del cliente. È tuttavia possibile aggiungere altri componenti per offrire agli utenti una maggiore visibilità.
            • Archiviazione delle preferenze di comunicazione dei clienti finanziari vincolati
              Archiviare e gestire le preferenze di comunicazione di un cliente finanziario vincolato per ogni account per prestito o leasing. Creare record di consenso per abbonamento alle comunicazioni per memorizzare il consenso del cliente per canali di comunicazione specifici per account finanziari specifici. È possibile memorizzare quando e come un cliente desidera interagire e lo scopo di utilizzo dei dati, ad esempio contatto marketing, promemoria dei pagamenti o avvisi di frode.
            • Importazione di dati finanziari vincolati da sistemi esterni
              Utilizzare meccanismi come Data Loader o API in blocco per inserire dati finanziari in Automotive Cloud. Le società finanziarie vincolate gestiscono volumi elevati di dati correlati a transazioni, estratti conto, oneri, spese e saldi. Non è necessario ricreare manualmente questi dati nell'app Finance Console per Automotive. È possibile utilizzare i file CSV per preparare i dati e importarli tramite Data Loader.
             
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            Salesforce Help | Article