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Automotive Cloud
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            Automotive Cloud での財務コンソールの設定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Automotive Cloud

            Automotive Cloud での財務コンソールの設定

            サービス担当者が Automotive の財務コンソールアプリケーションを効率的に使用できるように設定します。テンプレートから Actionable Relationship Center グラフを作成し、[取引先] ページと [金融口座] ページに追加します。サービス担当者の生産性を向上させるには、ページレイアウトをカスタマイズしてコンポーネントを追加します。コンソールに表示される情報の種別は、OmniStudio コンポーネントをカスタマイズすることで決まります。外部システムから財務データを取り込みます。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。
            • 専属金融情報を視覚化するためのリレーショングラフの作成
              使いやすいテンプレートから Actionable Relationship Center グラフを作成し、Automotive の財務コンソールアプリケーションの [金融口座] ページと [取引先] ページに追加します。ユーザーはグラフ上で異なるレコード間のリレーションを簡単に視覚化したり、各レコードに対してクイックアクションを実行したり、さまざまなノードに移って詳細を表示したりできます。
            • Automotive の財務コンソールでの追加のコンポーネントの設定
              Automotive の財務コンソールアプリケーションのページレイアウトをカスタマイズして、サービス担当者と財務マネージャーの環境を改善します。コンソールの [取引先] および [金融口座] ページには、顧客の財務活動に関する重要な情報を表示するデフォルトのタブとコンポーネントが用意されています。ただし、ユーザーの表示環境を改善するために、他のコンポーネントを追加することもできます。
            • 専属金融顧客のコミュニケーション設定の保存
              ローン口座やリース口座ごとに、専属金融顧客のコミュニケーション設定を保存して管理します。特定の金融口座の特定のコミュニケーションチャネルに対する顧客の同意状況を保存するために、コミュニケーション登録の同意状況レコードを作成します。顧客が希望するコミュニケーションのタイミングと手段や、マーケティングアウトリーチ、支払のリマインダー、詐欺アラートなどのデータ使用目的を保存できます。
            • 外部システムからの専属金融データのインポート
              データローダーや一括 API などのメカニズムを使用して、納入商品データを Automotive Cloud に取り込むことができます。専属金融会社では、取引、請求書、手数料と請求、残高に関連する大量のデータを処理しますが、これらのデータを Automotive の財務コンソールアプリケーションで作り直す必要はありません。CSV ファイルを使用してデータを準備し、データローダー経由でインポートできます。
             
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