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Automotive Cloud
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            Configurar o console financeiro no Automotive Cloud

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Automotive Cloud

            Configurar o console financeiro no Automotive Cloud

            Defina configurações que permitam aos representantes de serviço usar de modo eficaz o aplicativo Console financeiro para Automotivo. Crie gráficos do centro de relacionamento acionável usando modelos e adicione-os às páginas Conta e Conta financeira. Para aumentar a produtividade dos representantes de serviço, personalize os layouts de página e adicione componentes adicionais. Para determinar o tipo de informações exibidas no console, personalize os componentes do OmniStudio. Trazer dados financeiros de sistemas externos.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer.
            • Criar gráficos de relacionamentos para visualizar informações financeiras cativas
              Crie gráficos do centro de relacionamento acionável usando modelos fáceis de usar e adicione-os às páginas Conta financeira e Conta no aplicativo Console financeiro para Automotivo. Os usuários podem visualizar facilmente o relacionamento entre diferentes registros em um gráfico, executar ações rápidas em cada registro e navegar pelos diferentes nós para obter detalhes granulares.
            • Configure componentes adicionais no console financeiro para Automotivo
              Melhore a experiência dos representantes de serviço e gerentes financeiros personalizando os layouts de página no aplicativo Console financeiro para Automotivo. As páginas Conta e Conta financeira no console vêm com guias e componentes padrão que exibem informações importantes sobre as atividades financeiras do cliente. Porém, você pode adicionar outros componentes para dar maior visibilidade para seus usuários.
            • Armazene as preferências de comunicação dos clientes financeiros cativos
              Armazene e gerencie as preferências de comunicação de um cliente financeiro cativo para cada conta de empréstimo ou assinatura. Crie registros de Consentimento da assinatura de comunicação para armazenar o consentimento do cliente para canais de comunicação específicos para contas financeiras específicas. Você pode armazenar quando e como um cliente deseja se engajar e o propósito do uso dos dados, como esforço de marketing, lembretes de pagamento ou alertas de fraude.
            • Importar dados financeiros cativos de sistemas externos
              Use mecanismos como o Data Loader ou a API em massa para trazer dados financeiros para o Automotive Cloud. As empresas financeiras cativas gerenciam grandes volumes de dados relacionados a transações, extratos de faturamento, tarifas e encargos e saldos. Não é necessário recriar manualmente esses dados no aplicativo Console financeiro para Automotivo. Você pode usar arquivos CSV para preparar os dados e importar por meio do Data Loader.
             
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            Salesforce Help | Article