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Automotive Cloud
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            車両および納入商品融資アプリケーションの引受人コンソールの探索

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Automotive Cloud

            車両および納入商品融資アプリケーションの引受人コンソールの探索

            専属金融または銀行組織の引受人は、車両および納入商品融資コンソールアプリケーションを使用して、申込者が送信した各申込を評価し、リスクと対象資格を分析し、ローンまたはリースのオファーを設計できます。申込フォーム商品レコードページで、引受人が日常業務を行うのに役立つ重要な情報を確認します。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。

            引受人は多くの場合、申込者のクレジット履歴をを分析し、収入を確認し、関連ドキュメントを送信し、個人データを収集してローンまたはリースの対象資格があるかどうかを判断するために、さまざまなシステムや複数の申込を使用します。カスタマイズされた申込フォーム商品レコードページは、意思決定プロセスを合理化し、引受人が申込をより迅速かつ正確に分析できるようにするコンソールです。

            主要なインサイト

            [主要なインサイト] カードでは、引受人がローンまたはリース情報を決定する際に最も重要な情報のスナップショットが提供されます。このカードには、申込階層種別と、申込のすべての申込者者の累積債務対収入比率、資産有利子負債比率、収入対経費比率が表示されます。システム管理者は、flexcard とその関連 Data Mapper および Integration Procedure をカスタマイズして、重要なインサイトを追加できます。

            申込の詳細

            [申込の詳細] カードには、融資対象の車両に関する重要な情報が表示されます。引受人が申込の対象資格を評価するには、製造者名、モデル名、モデル年などの詳細が重要です。このカードには、下取りまたは中古車の走行距離、状態、車両 ID 番号も表示されます。車両の用途とメーカーの希望小売価格も表示されます。

            申込者の詳細

            [申込者の詳細] カードには、リースまたはローン申込の各プライマリ申込者と共同申込者に関する主要な情報が表示されます。姓と名、メールアドレス、連絡先情報、プライマリ ID 種別、名前などの詳細が表示されます。

            申込者プロファイル

            [申込者プロファイル] カードには、リースまたはローン申込の各プライマリ申込者と共同申込者に関する詳細情報が表示されます。[顧客を知る] (KYC) 情報、雇用と収入の詳細、信用スコア、経費、資産と負債、追加収入は、引受人がローンやリースのリスクを評価するのに役立ちます。申込者のプロファイルに関連する情報に基づいて、提案に規定を追加できます。たとえば、プライマリ申込者の負債と収入を分析することで、引受人はローン申込に保証人を追加する規定を追加できます。

            提案

            [提案] カードには、申込のすべての事前評価済み提案と最終提案が表示されます。引受人は、ローンまたはリースの支払金額と期間、毎月の支払、予想利率と金額、有効期間終了日など、各提案の条件を表示できます。提案を作成したり、既存の提案をコピーして条件を変更したりすることもできます。提案ごとに、引受人は申込の可能性を高める規定を追加したり、販売業者や顧客との交渉に基づいて詳細を変更したりすることもできます。

            ドキュメント

            [ドキュメント] タブには、各プライマリ申込者とリースまたはローン申込の共同申込者の ID 証明ドキュメントが表示されます。引受人は、申込に必要なドキュメントをチェックして詳細を確認できます。

            関連

            [関連] タブには、申込を確認する関係者グループ、申込に関連する金融資産をリストする販売業者項目、手数料、商品に関連するドキュメントチェックリスト項目など、申込フォーム商品に関連するすべてのレコードが表示されます。

            申込アクション項目

            [申込アクション項目] コンポーネントには、引受人に割り当てられたすべてのアクション、または申込フォーム商品の引受人に割り当てられたすべてのアクションが表示されます。アクション項目を割り当てて、提案の確認、申込の詳細の更新、申込の却下または削除を行うことができます。

             
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            Salesforce Help | Article