U bent hier:
Rollen en verantwoordelijkheden van belangrijke identiteiten in Automotive Finance
Bekijk de belangrijkste identiteiten die betrokken zijn bij het uitleenproces voor auto's en krijg inzicht in hun verantwoordelijkheden en de manier waarop ze met de toepassing werken.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition. |
| Rol | Verantwoordelijkheden | Wat gebruiken ze? |
|---|---|---|
| Financieel manager | Ontwerp financiële producten, lijst van bepalingen en prijsregels die worden gebruikt tijdens het intake- en beslissingsproces. Financiële managers houden ook de profielen van aanvragers bij en stellen kwalificatieregels in voor openbaarmakingen en instemming, documentopname en aanspraak op aanvragen. | De Voertuig- en activumleenconsole geeft financiële managers toegang tot informatie die is gerelateerd aan de aanvragen, de aanvragers en andere gerelateerde records, zoals partij-inkomsten, partij-uitgaven, financiële activa, partijprofiel en meer. |
| Financiële verkoopagent | Bied klanten hulp en expertise tijdens het intakeproces van de aanvraag door snel een aanvraag in te dienen namens de klant. | Met de app Agentondersteund beheer van toepassingen kunnen agenten van een captive finance- of bankorganisatie namens de klanten aanvragen indienen voor voertuigleningen of -leases. |
| Underwriter | Beoordeel en evalueer de lening- en leaseaanvragen op basis van het profiel van de aanvrager, financiële meetgegevens, het type product dat wordt gefinancierd, en andere factoren. Ze onderhandelen met dealerbedrijven om de definitieve offertes te maken en de aanvraag te verfijnen op basis van bepalingen. | De aangepaste recordpagina Product van aanvraagformulier in de Voertuig- en activumleenconsole biedt verzekeringspolishouders de mogelijkheid om de aanspraak op een aanvraag te beoordelen en evalueren, voorstellen met bepalingen te maken en opnieuw te beoordelen, en actie-items toe te wijzen aan andere deelnemers, zoals hun supervisors, of aan de dealerbedrijven. |
| Financieringsanalist | Fungeert als een controlepunt om fondsen te verspreiden naar de dealerbedrijven. Ze zorgen ervoor dat het contract voldoet aan de richtlijnen voor leningen, het juiste formaat heeft en alle vereiste documenten bevat, voordat ze financiering goedkeuren of afwijzen. | De aangepaste recordpagina Product van aanvraagformulier in de Funding Workbench Console biedt financieringsanalisten de mogelijkheid om de financiering te beoordelen en evalueren die vereist is voor een goedgekeurd voorstel, en actie-items toe te wijzen aan andere deelnemers, zoals dealerbedrijven. |
| Dealervertegenwoordiger | Help klanten in alle fasen van de levenscyclus van leningen en onderhandel namens hen met de financieringsmaatschappijen om de beste aanbiedingen te krijgen. | Met de Experience Cloud-site die wordt aangestuurd door de Automotive-sjabloon, kunnen Partner Community-gebruikers de aanvragen bijhouden nadat ze zijn ingediend door agenten of klanten, en de voorstellen die door de onderschrijvers worden gedeeld, herkauwen, accepteren of afwijzen. |
| Klant | Dien aanvragen in voor leningen of leases voor een voertuig van uw keuze en geef belangrijke informatie op die bepalend is voor hun aanspraak en lening- of leasevoorwaarden, zoals werk, adres, inkomen, kredietscore en financiële historie. | Met de Experience Cloud-site die wordt aangestuurd door de Automotive-sjabloon, kunnen Customer Community Plus- en Customer Community Plus Login-gebruikers een voertuiglening of -leaseaanvraag indienen met behulp van het selfservice intakeformulier. |
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
