Вы находитесь здесь:
Роли и обязанности ключевых персон в финансировании автотранспорта
Ознакомьтесь с ключевыми персонами, участвующими в процессе кредитования автотранспорта, и поймите их обязанности и способ взаимодействия с приложением.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition. |
| Роль | Обязанности | Что они используют? |
|---|---|---|
| Финансовый менеджер | Создайте финансовые продукты, список условий и правила ценообразования, используемые во время процесса приема и принятия решений. Финансовые менеджеры также отслеживают профили заявителей и устанавливают правила квалификации для разглашения и согласия, приема документов и права на участие в заявке. | Консоль кредитования транспортных средств и активов предоставляет финансовым менеджерам доступ к сведениям, связанным с заявками, заявителями и другими связанными записями, например, доход стороны, расходы стороны, финансовые активы, профиль стороны и прочее. |
| Финансовый торговый агент | Предложите помощь и опыт клиентам в процессе приема заявок, быстро отправив заявку от имени клиента. | Приложение «Управление приложениями с помощью агента» позволяет агентам кэптивного финансирования или банковской организации отправлять заявки на кредиты или лизинг транспортных средств от имени клиентов. |
| Андеррайтер | Оцените и оцените заявки на кредит и аренду на основе профиля заявителя, финансовых показателей, типа финансируемого продукта и других факторов. Они договариваются с дилерами о создании окончательных предложений и настройке заявки на основе условий. | Настраиваемая страница записи продукта формы заявки в консоли кредитования транспортных средств и активов предоставляет инструкцию для страховщиков по оценке и оценке права на заявку, созданию и пересмотру предложений с инструкциями и назначению элементов действий другим участникам, например, администраторам или дилерам. |
| Аналитик по финансированию | Действует как контрольная точка для распределения средств между дилерами. Прежде чем утвердить или отклонить финансирование, они убедятся, что договор соответствует рекомендациям по кредитованию, составлен в правильном формате и содержит все необходимые документы. | Настраиваемая страница записи продукта формы заявки в консоли средства финансирования предоставляет инструментарий для аналитиков финансирования для оценки и оценки финансирования, необходимого для утвержденного предложения, и назначения элементов действий другим участникам, например, дилерам. |
| Представитель дилера | Помогите клиентам на всех этапах жизненного цикла кредитования и договоритесь от их имени с финансовыми компаниями, чтобы получить лучшие предложения. | Сайт Experience Cloud, поддерживаемый шаблоном автотранспорта, позволяет пользователям Partner Community отслеживать заявки после их отправки агентами или клиентами, а также повторно анализировать, принимать или отклонять предложения, предоставленные андеррайтерами. |
| Клиент | Отправьте заявки на кредиты или лизинг для выбранного транспортного средства и предоставьте ключевую информацию, определяющую их право и условия кредита или аренды, например, занятость, адрес, доход, кредитный рейтинг и финансовая история. | Сайт Experience Cloud, поддерживаемый шаблоном «Автотранспорт», позволяет пользователям Customer Community Plus и Customer Community Plus Login отправлять заявку на кредит или лизинг транспортного средства посредством формы приема на самообслуживание. |
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
