汽車財務關鍵角色的角色和責任
檢閱參與汽車貸款流程的關鍵角色,並瞭解其責任以及其與應用程式的互動方式。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。 |
| 角色 | 責任 | 他們使用什麼? |
|---|---|---|
| 財務經理 | 設計在入院和決策流程期間使用的財務產品、規定的清單和定價規則。財務經理也會追蹤申請者設定檔,並設定揭露與同意、文件接收和申請資格的資格規則。 | 「車輛和資產貸款主控台」可讓財務經理存取與申請、申請者和其他相關記錄 (例如對象收入、對象費用、財務資產、對象設定檔等) 相關的資訊。 |
| 財務銷售工作人員 | 透過快速代表客戶提交申請,在申請接收流程期間為客戶提供協助和專業知識。 | 「工作人員協助的應用程式管理」應用程式可讓專屬財務或銀行組織的工作人員代表客戶提交車輛貸款或租賃的申請。 |
| 承包商 | 根據申請者設定檔、財務度量、資金產品類型和其他因素來評估貸款和租賃申請。他們會與經銷商協商建立最終優惠,並根據條款限定應用程式。 | 「車輛和資產借貸主控台」中自訂的「申請表單產品」記錄頁面提供一個工作台,供承包商評估和評估申請的資格、建立和重新調整含條款的提案,並將動作項目指派給其他參與者,例如其上司或經銷商。 |
| 資金分析師 | 作為將基金分配給經銷商的檢查點。他們會在批准或拒絕資金之前,確保契約符合貸款指導方針、格式正確且包含所有必要文件。 | 「資金工作台」主控台中自訂的「申請表單產品」記錄頁面提供一個工作台,供資金分析師評估和評估已批准提案所需的資金,並將動作項目指派給其他參與者,例如經銷商。 |
| 經銷商代表 | 在貸款生命週期的所有階段中協助客戶,並代表客戶與財務公司協商以取得最佳優惠。 | 由「汽車」範本支援的 Experience Cloud 網站可讓 Partner Community 使用者在由工作人員或客戶提交後追蹤申請,並重新進貨、接受或拒絕承包商共用的提案。 |
| 客戶 | 針對其選擇的車輛提交貸款或租賃申請,並提供決定其資格和貸款或租賃條款的關鍵資訊,例如員工、地址、收入、信用分數和財務歷程記錄。 | 由「汽車」範本支援的 Experience Cloud 網站可讓 Customer Community Plus 和 Customer Community Plus 登入使用者使用自助式入院表單提交車輛貸款或租賃申請。 |
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