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            Hacer un seguimiento de vehículos relacionados con cuentas financieras en Automotive Cloud

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            Hacer un seguimiento de vehículos relacionados con cuentas financieras en Automotive Cloud

            Un cliente puede tener múltiples vehículos financiados a través de diferentes préstamos y alquilaciones. Los gestores de ventas de finanzas cautivas pueden hacer un seguimiento de todos los vehículos y otros activos relacionados con cada cuenta financiera para la cuenta de un cliente. Utilice Activo financiero de parte para enumerar todos los vehículos financieros por un cliente, y utilice Activo financiero de parte de cuenta financiera para relacionar el vehículo con la opción de financiación relevante. También puede usar los registros de propietario adicional de activo financiero de parte para hacer un seguimiento de la propiedad compartida de vehículos financieros.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear activos financieros de parte y activos financieros de parte de cuenta financiera: Utilizar finanzas de activos y vehículos

            Normalmente, importa sus datos para activos financieros de parte y activos financieros de parte de cuenta financiera desde sistemas de gestión de concesionarios o aplicaciones bancarias externos cautivos.

            1. Para crear un activo financiero de parte:
              1. En el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Activos financieros de parte.
              2. Haga clic en Nuevo.
              3. Busque y seleccione un activo.
              4. Para Parte, busque y seleccione un registro Cuenta o Contacto.
              5. En Fecha de inicio de propiedad, seleccione la fecha a partir de la cual la parte empezó a poseer el vehículo.
              6. En Hora de fecha de finalización de propiedad, seleccione la fecha hasta la cual la parte es propietaria del vehículo.
              7. En Fecha de valoración, seleccione la última fecha en la que la compañía financiera cautiva valoró el vehículo.
              8. En Fecha y hora de declaración, seleccione la fecha en la que el vehículo se declaró como activo financiero.
              9. En Tipo, especifique el tipo de activo, como un nuevo vehículo, un activo intercambiado o un vehículo reconstruido.
              10. Para Estado, seleccione Activo o Inactivo.
              11. En Tipo, especifique la condición del vehículo o activo, como limpia, limpia, recuperada o reacondicionada.
              12. Para Porcentaje de propiedad, ingrese la parte que posee la parte.
              13. Haga clic en Guardar.
            2. Para agregar propietarios adicionales para un activo financiero:
              1. Abra el registro Activo financiero de parte y vaya a la ficha Relacionado.
              2. Haga clic en Nuevo en la lista relacionada Propietarios adicionales de activo financiero de parte.
              3. Busque una cuenta y selecciónela.
              4. Busque y seleccione un contacto.
              5. Para Porcentaje de participación en propiedad, ingrese la parte de propiedad de activos para la cuenta.
              6. Haga clic en Guardar.
            3. Para relacionar una cuenta financiera con un activo financiero de parte:
              1. En el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Cuentas financieras.
              2. Abra un registro y vaya a la ficha Vehículos y activos.
              3. Haga clic en Nuevo en la lista relacionada Activo financiero de parte de cuenta financiera.
              4. Busque y seleccione el activo financiero de parte.
              5. En Tipo de asociación, especifique cómo se relaciona el activo con el préstamo o leasing, como fianza o como una entrega.
              6. Para Fecha de inicio de asociación, seleccione la fecha a partir de la cual el activo está relacionado con la cuenta financiera.
              7. Para Fecha de finalización de asociación, seleccione la fecha hasta la cual el activo está relacionado con la cuenta financiera.
              8. En Importe contratado, ingrese el valor monetario del activo contratado como fianza para un préstamo o un leasing.
              9. Haga clic en Guardar.

            En la aplicación Consola de finanzas para Automoción, puede ver los vehículos relacionados con un préstamo o un arreglo en la ficha Vehículos y activos de un registro Cuenta financiera. En la página Cuenta de la consola, puede ver la lista de activos relacionados con cada cuenta financiera para un cliente.

             
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